Фьючерс на индекс S&P 500 повышается на 1.43%.

Европа

Европейские рынки растут на фоне ралли в акциях банков.

Общеевропейский индекс FTSE Eurotop 100 повышается на 1.13%, DJ Stoxx 600 на 0.95%, британский FTSE 100 на 1.23%, немецкий Xetra Dax на 0.69%, французский Lyxor Cac 40 на 0.79%.

Поводом для взлета акций финансового сектора стала отчетность второго по величине банка Великобритании Royal Bank of Scotland. Банк сильнее конкурентов пострадал от кризиса, в 2008 году убытки составили $35.2 млрд. Однако ранее банк оценивал убытки почти в $40 млрд. Очень положительной новостью стало решение о значительной реструктуризации. Банк создаст новое подразделение, в которое переведет активов на $767 млрд. Активы на $460 млрд. будут включены в государственную программу страхования.

На фоне значительных госгарантий и убытков, которые оказались меньше ожиданий, акции Royal Bank of Scotland взлетели на 25.5%. Акции банка Lloyds, который также может поучаствовать в госпрограмме, растут на 27%, Barclays +10.61%. Акции Deutsche Bank растут на 4.64%, акции UBS на 10.4% после назначения нового генерального директора.

Значительно растут и акции страховых компаний. Legal&General +20.63%, Prudential +9.71%, RSA Insurance +9,3%, Aviva +8,17%, Old Mutual +8.13%. Крупнейшая европейская страховая группа Allianz в IV квартале получила убытки в размере $4 млрд. после продажи дочернего банка Dresdner Bank, однако заверила акционеров в достаточности капитала. Акции Allianz растут на 9.9%.

Нефть

Цены на нефть продолжают вчерашний рост на фоне данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Запасы выросли, однако на меньшую величину, чем предполагалось.

Объём коммерческих запасов сырой нефти США за неделю увеличился на 0.7 млн. барр. до 351.3 млн. барр. Прогнозировался рост запасов нефти на 2.25 млн. барр. Спот марки Brent $43.89, WTI $41.7. Апрельский фьючерс марки Brent растет на 1%, торгуется по $44.8.

Россия

Российский рынок открылся повышением и продолжил расти. К открытию сложился достаточно негативный внешний фон, однако выросшая нефть оказала рынку поддержку.

На 14:20 мск индекс ММВБ растет на 3.3%, индекс РТС повышается на 0.92%. Фьючерс на индекс РТС повышается на 2.7%. Объем торгов на рынке акций ММВБ составляет 12 млрд. руб., что ниже среднего уровня.

На фоне роста цен на нефть в лидерах роста акции нефтегазовых компаний. Газпромнефть +5.82%, Роснефть +4.83%, Лукойл +4.72%, Газпром +3.33%, Сургутнефтегаз +2.98%.

Металлургический сектор продолжает отыгрывать вчерашние сообщения о господдержке, которую получат проекты Мечела и ММК. Инвесторы ожидают серьезной помощи металлургам от государства. Мечел +6.77%, НЛМК +6.57%, ММК +6.31%, Северсталь +5.6%. Акции ГМК Норильский Никель растут на 4.26%. На фоне коррекции цен на золото слабее выглядят акции Полиметалла -2.06% и Полюс Золото +0.46%.

Несмотря на стабильное положение рубля, акции банков показывают динамику хуже рынка. Сбербанк +1.48%, ВТБ +1.02%.

Прогноз

В 16:30 в США выйдут данные по заказам на товары и обращениям за пособиями по безработице. В 18:00 данные по продажам на первичном рынке жилья. Вчерашние данные по вторичному рынку оказались плохими, данные по первичному рынку, скорее всего, снова разочаруют.

Рынок пытается закрепиться выше уровня сопротивления в 650 пунктов по индексу ММВБ, однако объемы торгов очень низкие, что пока не позволяет утверждать, что рост будет иметь продолжение. Динамика во второй половине дня будет зависеть от данных из США.

Пока цены на нефть не уходят значительно ниже $40, рубль, скорее всего, будет консолидироваться в диапазоне корзины 38-41 руб. В этом случае мы можем снова увидеть рост, основанный на притоке денег с валютного рынка. В то же время, говорить о формировании тренда пока рано. Вероятно, в ближайшее время нас ждет "боковик" в диапазоне 500-650 либо 650-850 пунктов по индексу ММВБ. Для формирования серьезного движения необходим среднесрочный рост на товарных рынках и на западных фондовых площадках.

Спекулянтам я рекомендую играть от покупок в нефтегазовом и металлургическом секторах, при этом внимательно следить за сырьевыми рынками. Среднесрочным инвесторам рекомендую покупать акции банков, которые фундаментально недооценены и находятся на привлекательных ценовых уровнях. Тем не менее, в краткосрочном периоде они могут еще просесть. Долгосрочным инвесторам рекомендую удерживать позиции.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Четверг, 26 февраля 2009, 14:51