По итогам торгов 7 августа американский рынок закрылся ростом на фоне позитивных данных с рынка труда.

Индекс Dow Jones прибавил 1.23%, Nasdaq 1.37%, S&P 500 1.34%.

США
Dow Jones Industrial Average	9370.07	+1.23%
Nasdaq Composite	2000.25	+1.37%
S&P 500	1010.48	+1.34%

Данные с рынка труда, которых очень настороженно ждали рынки, превысили самые позитивные прогнозы.

Уровень безработицы в июле снизился до 9.4%. Ожидалось 9.6%. Количество рабочих мест сократилось на 247 тыс. Прогнозировалось сокращение на 320 тыс. После выхода статистики рынки взмыли вверх сразу на несколько процентов, фьючерс на индекс S&P 500 вышел в плюс на 1%, хотя до этого на 1% снижался. Инвесторы посчитали, что можно говорить о скором восстановлении экономики США, если даже данные по безработице оказались хорошими.

Обрадовала и крупнейшая страховая компания AIG, которая во II квартале получила первую прибыль за последние 2 года. Квартальная прибыль составила $1.8 млрд., акции AIG взлетели на 20.5%. Выросли и акции банков JP Morgan +4%, Citigroup +1.3%. 4.4% прибавил American Express после повышения рекомендации со стороны Goldman Sachs.

Nikkei вырос на 1.08%, Hang Seng на 2.74%, CSI 300 снизился на 0.3%.

Азия
Nikkei	10524.26	+1.08%
Hang Seng	20934.05	+2.74%
CSI 300	3544.54	-0.3%

Бразильский Bovespa вырос на 1.03%, корейский Kospi повысился на 0.01%, MSCI Emerging Markets -0.3%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	56329.51	+1.03%
Kospi	1576.11	+0.01%
MSCI EM	852.93	-0.3%

Европейские рынки выросли. Европейский индекс FTSE Eurotop 100 +1.41%, Dow Jones Stoxx 600 +1.22%, британский FTSE 100 +0.87%, германский Xetra Dax +1.66%, французский Cac 40 +1.25%.

Фондовые площадки Европы снижались в течение дня, затем на фоне данных из США резко выросли.

В лидерах снижения оказались акции банка Royal Bank of Scotland. Крупнейший контролируемый государством банк Великобритании объявил об убытке по итогам I полугодия. Убыток составил 1.04 млрд. фунтов, аналитики ожидали, что банк получит прибыль в размере 1.1 млрд. фунтов. Банк заявил, что прогнозирует рост "плохих" долгов и уменьшение объема активов. Акции RBS рухнули на 12.1%, акции других крупных банков смогли нивелировать внутридневное снижение вместе с рынком. Lloyds -2.6%, Barclays +3.1%, HSBC +0.9%. Снизились акции горнодобывающих компаний. Eurasian Natural -3.5%, Rio Tinto -3%, Vedanta Resources -1.9%.

.

Европа
Dow Jones Stoxx 600	230.68	+1.22%
FTSE Eurotop 100	2032.79	+1.41%
Великобритания
FTSE 100	4731.56	+0.87%
Германия
Xetra DAX	5458.96	+1.66%
Франция
Lyxor CAC 40	3521.14	+1.25%

Нефть умеренно скорректировалась на фоне укрепления доллара. Спот Brent $72.92, WTI $70.93. Фьючерсы снижаются на 0.2%.

Нефть
Brent	72.92	-2.09%
WTI	70.93	-1.4%

Остатки на корсчетах коммерческих банков на 10 августа выросли и составили 435.7 млрд. руб. (396.5 млрд. руб. 7 августа). Ставки МБК 6.5%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	10 августа	7 августа
По РФ	435.7	396.5
По Московскому региону	306.1	248.2
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	406.5	479.4
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		57.33

По итогам торгов 7 августа индекс ММВБ вырос на 2.14%, РТС снизился на 0.34%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ оказались выше среднего уровня 75.2 млрд. руб.

Россия
Индекс РТС	1080.08	-0.34%
Индекс РТС-2	927.45	-0.11%
Индекс ММВБ	1115.41	+2.14%

Торги снова прошли достаточно волатильны, однако объемы по сравнению с огромным оборотом четверга снизились.

Открытие прошло в нейтральной зоне, затем рынок начал снижаться на фоне негативной динамики американских и нефтяных фьючерсов и роста бивалютной корзины. В середине рынок консолидировался в преддверии выхода данных из США. После того, как вышла позитивная статистика рынок рванул наверх вслед за американскими фьючерсами, в считанные минуты было ликвидировано снижение и рынок вышел в плюс.

Лучше рынка оказались телекомы, вокруг сектора продолжают ходить разговоры о скорой консолидации всех МРК вокруг Ростелекома. СевЗап Телеком +5.6%, Сибирьтелеком +4.5%, Центр Телеком +3.4%, Уралсвязьинформ +2.5%.

Центральный банк принял решение снизить с 10 августа ставку рефинансирования на 0.25 процентного пункта до 10.75%. Снижение стало уже пятым с начала года. На начало года ставка рефинансирования составляла 13%. Рынок традиционно не отреагировал на эту информацию, тем не менее акции банков оказались лучше рынка. ВТБ +4.1%, Сбербанк +3.4%.

Неплохо выглядели акции металлургов несмотря на снижение горнодобывающего сектора в Лондоне. Мечел +7.6%, ГМК Норильский Никель +2.9%, Северсталь +2.7%, Полюс Золото +2.6%.

Рыночную динамику показали нефтегазовые акции. Газпром +2.6%, Роснефть +2.2%, Лукойл +1.7%.

Открылся рынок без значительных изменений. Внешний фон смешанный, нефть немного снизилась, американские фьючерсы в небольшом минусе, в Азии динамика разнонаправленная. Сегодня можно ожидать некой консолидации, поскольку значимой статистики вообще не будет, равно как и корпоративной отчетности. Однако в случае если внешний фон не ухудшится, нельзя исключать продолжения роста.

С технической точки зрения, целью восходящего движения остается максимум года - уровень 1200 пунктов по индексу ММВБ. Уровнем поддержки выступит уровень 1080 пунктов. С моенй точки зрения, выше максимумов этого года мы не уйдем, вполне вероятно, что и уровень 1200 пунктов в ближайшее время мы не увидим. Может быть, моя точка зрения в текущей ситуации и является непопулярной, я по-прежнему жду снижения рынка на 15-20%. Покупать в ситуации, когда все рынки находятся на максимумах за 10 месяцев, мне кажется крайне рискованно, поэтому спекулянтам я рекомендую оставаться вне рынка, а среднесрочным инвесторам можно частично закрывать позиции и фиксировать прибыль. Долгосрочным инвесторам рекомендую держать позиции.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Понедельник, 10 августа 2009, 12:13