По итогам торгов 4 октября американские рынки выросли.

Индекс Dow Jones прибавил 1.18%, Nasdaq 0.98%, S&P 500 1.49%.

США
Dow Jones Industrial Average	9599.75	+1.18%
Nasdaq Composite	2068.15	+0.98%
S&P 500	1040.46	+1.49%

Поводом для роста стали хорошие данные по индексу ISM Services и рекомендации аналитиков Goldman Sachs.

Аналитики Goldman Sachs повысили оценку по акциям крупнейших банков США, включая Wells Fargo, JPMorgan Chase и Bank of America, на основе предположений, что текущие цены акций не отражают перспектив роста прибыли банков. По прогнозу аналитиков GS чистая прибыль крупных банков окажется на 39% выше, чем в 2007 году. Акции Wells Fargo, рекомендация по которым повышена до "покупать", выросли на 6.9%. JP Morgan +4.6%, Bank of America +3.8%, Citigroup +3.3%.

Goldman Sachs включил акции регионального банка Capital One Financial Corp. в лист "уверенной покупки". Акции банка взлетели на 8.3%.

Крупнейший производитель алюминия Alcoa первой из крупных компаний отчитается за III квартал. Отчетность Alcoa выйдет 7 октября, однако акции уже выросли на 4.7% на ожиданиях хороших результатов.

Nikkei повысился на 0.18%, Hang Seng вырос на 1.93%, CSI 300 не торгуется.

Азия
Nikkei	9691.8	+0.18%
Hang Seng	20824.13	+1.93%

Бразильский Bovespa вырос на 1.96%, корейский Kospi снизился на 0.53%, MSCI Emerging Markets +0.62%.

ЦБ Кореи заявил о возможном повышении учетной ставки, корейский фондовый рынок снижается два дня подряд.

Развивающиеся рынки
Bovespa	62369.3	+1.96%
Kospi	1598.44	-0.53%
MSCI EM	907.02	+0.62%

Европейские рынки выросли. Панъевропейский индекс FTSE Eurotop 100 повысился на 0.8%, Dow Jones Stoxx 600 на 0.85%, британский FTSE 100 на 0.71%, германский Xetra Dax на 0.75%, французский Cac 40 на 0.69%. В течение дня повышение было незначительным, однако рост американских индексов в начале торгов отправили рынки наверх.

Неплохими оказались данные по активности в секторе услуг. Индекс менеджеров по снабжению PMI Services в сентябре в Еврозоне вырос до 50.9 пунктов с 49.9 пунктов в августе. Аналогичный индекс в Великобритании вырос до двухлетнего максимума в 55.3 пунктов с 54.1 пунктов в августе. Прогнозировалось 54.4 пунктов. Розничные продажи в Еврозоне в августе снизились на 0.2%, в годовом исчислении на 2.6%. Ожидалось снижение на 0.5% и на 2.4%.

В лидерах роста оказались акции горнодобывающих компаний на фон роста цен на металлы и повышения рекомендаций. Аналитики Royal Bank of Scotland повысили рекомендацию по акциям производителей меди Antofagasta и Vedanta Resources до "покупать". Акции Eurasian Natural выросли на 4.7%, Anglo American +4%, Antofagasta +3.7%, Xstrata +2.5%.

Акции банка Royal Bank of Scotland выросли на 4.1%. Банк заявил, что продолжает вести переговоры по продаже своих подразделений в Азии. В пятницу акции банка рухнули почти на 8% на фоне возможного увеличения доли государства в банках Royal Bank of Scotland и Lloyds Banking в случае участия банков в программе по защите активов.

Акции крупнейшего европейского производителя автомобилей Volkswagen выросли на 4.2% после сообщений о вероятной покупке пакета акций производителя грузовых автомобилей MAN.

.

Европа
Dow Jones Stoxx 600	236.09	+0.85%
FTSE Eurotop 100	2063.3	+0.8%
Великобритания
FTSE 100	5024.33	+0.71%
Германия
Xetra DAX	5508.85	+0.75%
Франция
Lyxor CAC 40	3675.01	+0.69%

Цены на нефть марки Brent вчера в течение дня падали на 2%, пробив уровень $66. Однако позитивная динамика фондового рынка США и снижение доллара вкупе помогла нивелировать снижение, нефть даже немного подросла по итогам дня. Спот Brent $67.94 WTI $70.41. Фьючерсы повышаются на 0.8%.

Нефть
Brent	67.94	+0.53%
WTI	70.41	+0.66%

Остатки на корсчетах коммерческих банков снизились, на 6 октября составили 517.9 млрд. руб. (526.7 млрд. руб. 5 октября). Ставки МБК 6.5%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	6 октября	5 октября
По РФ	517.9	526.7
По Московскому региону	375.3	386.8
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	210.4	195.1
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		65.18

По итогам торгов 5 октября индексы ММВБ и РТС прибавили по 0.2%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ значительно снизились и составили 45.6 млрд. руб.

Россия
Индекс РТС	1227.19	+0.2%
Индекс РТС-2	1207.69	-0.81%
Индекс ММВБ	1178.17	+0.2%

Пятничная коррекция не получила продолжения, поддержал рынок позитивный внешний фон. Стоит отметить резкое снижение объемов и отсутствие сильных движений в "голубых фишках", что сигнализирует об осторожности игроков.

Большинство ликвидных бумаг торговалось без значительных изменений, котировки акций банков вообще не изменились, Сбербанк -0.1%, ВТБ 0%.

Нефтегазовый сектор также "заснул", несмотря на сильное внутридневное движение вниз по нефти. Сургутнефтегаз +0.6%, Лукойл +0.1%, Роснефть -0.4%, Газпром -0.3%. В металлургическом секторе лучше оказались акции компаний ММК +3.3% и НЛМК +1.2% на фоне роста металлов и котировок горнодобывающих компаний в Лондоне. Тем не менее, акции Северстали -1.3% и Мечела -2.6% снизились. Акции ТМК выросли на 1.8% на фоне обращения компании в Комиссию по ценным бумагам США с заявкой на регистрацию программы ADR на 100 млн. расписок.

Несколько идей было отыграно во втором эшелоне. Акции Автоваза по итогам торгов взлетели на 21.5%. Премьер-министр Владимир Путин заявил на заседании правительства, что концерн Renault, владеющий блокпакетом, должен также принять участие в спасении крупнейшего российского автопроизводителя. Размер возможной "финансовой помощи" оценивается в $1 млрд.

Норвежский концерн Telenor и российская Альфа-групп после пятилетнего конфликта договорились об объединении активов. Стороны решили объединить свои пакеты в российском Вымпелкоме и украинском Киевстаре в новой компании VimpelCom Ltd с листингом на NYSE. Альфа-групп получит 43.9% голосов в новой компании, Telenor - 35.4%, free float составит 20.7%. В результате бумаги Telenor по итогам торгов взлетели на 14.6%. ADR Вымпелкома в США выросли на 9.8%, ADR МТС на 7.4%, акции МТС на ММВБ прибавили 3.8%.

Взлет обыкновенных и привилегированных акций Ростелекома, которые выросли соответственно на 6.6% и 10.5% был обусловлен повышением рекомендаций со стороны Тройки Диалог. По мнению аналитиков компании, привилегированные акции Ростелекома "наиболее привлекательная идея в российском сегменте проводной связи в настоящее время". Цель для привилегированных акций Ростелекома установлена уровне $3.5 за акцию, компания считаетм, что значительный дисконт (68%) привилегированных к обыкновенным акциям должен снизиться до более приемлемого уровня в 30%.

Российский рынок открылся с гэпом вверх благодаря внешнему позитиву. Особенно наш рынок обрадовала растущая нефть и падающий доллар. Рубль вырос, пробив уровень 30 руб. по доллару. Сильно выглядят акции банков на фоне взлета акций финансового сектора в США. ВТБ растет на 4%.

Статистики сегодня практически нет, выйдут лишь данные по промышленному производству в Великобритании в 12:30.

Определенности с трендом по-прежнему нет, поэтому игроки пытаются снизить риски, оставаясь вне рынка и занимая позицию ожидания. На этом фоне мы видим на нашем рынке сокращение объемов. Поэтому сегодня я не жду резкого роста, даже несмотря на столь позитивный фон. Скорее всего, уровень 1200 пунктов по ММВБ преодолеть не удастся, и рынок продолжит консолидацию в текущем диапазоне 1170-1200. Краткосрочным уровнем поддержки остается уровень 1145-1150 пунктов.

Очень важным событием, с моей точки зрения, стало решение Банка Австралии поднять процентную ставку на 0.25 п.п. до 3.25%. Австралия стала первой страной G-20, которая перешла к ужесточению монетарной политики. На прошлой неделе ЦБ Кореи намекнул на возможное повышение ставки, корейский рынок уже два дня снижается на фоне роста мировых рынков. Возможное ужесточение политики экономически сильных стран в отношении процентных ставок может очень сильно отразиться на динамике фондовых площадок. Я допускаю, что ставки начнут в скором времени повышать в США и Европе и это может вызвать значительную коррекцию. Но для того, чтобы это произошло, определенные факторы должны вынудить ЕЦБ и ФРС пойти на такие меры, и пока инфляция остается на разумных уровня, вероятность такого шага незначительна.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Вторник, 6 октября 2009, 11:55