По итогам торгов 20 октября американские рынки снизились.

Индекс Dow Jones потерял 0.5%, Nasdaq 0.59%, S&P 500 0.62%.

США
Dow Jones Industrial Average	10041.48	-0.5%
Nasdaq Composite	2163.47	-0.59%
S&P 500	1091.06	-0.62%

Корпоративных отчетов оказалось много, результаты смешанные. Лучше прогнозов отчитались DuPont и Caterpillar, Pfizer. Разочаровали результаты Coca-Cola и United Technologies. После окончания торгов Yahoo сообщил о трехкратном росте прибыли по итогам III квартала.

Слабой оказалась статистика по рынку недвижимости. Количество разрешений на строительство в сентябре снизилось на 7 тыс. до 573 тыс. Прогноз 595 тыс. Количество закладок новых домов выросло на 3 тыс. до 590 тыс. Ожидалось 610 тыс.

Индекс цен производителей в США в сентябре снизился на 0.6%. Ожидалось, что показатель не изменится. Базовый индекс цен производителей снизился на 0.1%. Прогноз +0.1%. Спрос пока остается слабым, цены не растут.

Акции Apple на фоне позитивного отчета выросли на 4.7%. Прибыль по итогам IV финансового квартала выросла до $1.67 млрд. или до $1.82 на акцию против $1.14 млрд. или $1.26 на акцию годом ранее. Аналитики прогнозировали прибыль компании на уровне $1.42 на акцию.

Nikkei снизился на 0.03%, Hang Seng на 0.29%, CSI 300 на 0.25%.

Азия
Nikkei	10333.39	-0.03%
Hang Seng	22319.7	-0.29%
CSI 300	3369.29	-0.25%

Бразильский Bovespa вырос на 1.57%, корейский Kospi снизился на 0.32%, MSCI Emerging Markets -0.49%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	65303.11	-2.88%
Kospi	1653.86	-0.32%
MSCI EM	972.19	-0.49%

Европейские площадки также закрылись в минусе. Панъевропейский индекс FTSE Eurotop 100 снизился на 0.57%, Dow Jones Stoxx 600 на 0.44%, британский FTSE 100 на 0.72%, германский Xetra Dax на 0.7%, французский Cac 40 на 0.54%.

В лидерах снижения оказались акции второго по величине банка Великобритании Barclays -4.8%. Появились сообщения о намерении национального фонда Катара продать крупный пакет акций банка на сумму $2.1 млрд. Эти деньги планируется использовать для покупки акций ритейлера Sainsbury. Акции Sainsbury выросли на 5.4%.

На фоне снижения металлов просели акции горнодобывающих компаний. Xstrata -2.4%, Eurasian Natural -2.3%, Vedanta Resources -2.3%.

.

Европа
Dow Jones Stoxx 600	248.25	-0.44%
FTSE Eurotop 100	2164.12	-0.57%
Великобритания
FTSE 100	5243.4	-0.72%
Германия
Xetra DAX	5811.77	-0.7%
Франция
Lyxor CAC 40	3871.45	-0.54%

Нефть отошла от годовых максимумов. Укрепился доллар, Американский институт нефти API сообщил об увеличении запасов нефти на большую, чем ожидалось, величину. Сегодня выйдут официальные данные от Министерства энергетики.

Спот Brent $75.88, WTI $79.09.

Нефть
Brent	75.88	-1.47%
WTI	79.09	-0.65%

Остатки на корсчетах коммерческих банков резко снизились, на 21 октября составили 432.9 млрд. руб. (577.7 млрд. руб. 20 октября). Ставки МБК 6%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	21 октября	20 октября
По РФ	432.9	577.7
По Московскому региону	304	438.6
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	306.3	259.5
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		101.76

По итогам торгов 20 октября индекс ММВБ снизился на 0.26%, индекс РТС повысился на 0.89%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ оказались на высоком уровне и составили 93.5 млрд. руб.

Россия
Индекс РТС	1446.14	+0.89%
Индекс РТС-2	1323.16	+0.39%
Индекс ММВБ	1361.75	-0.26%

Рынок также как и в понедельник открылся с гэпом вверх, после чего разрыв был закрыт. Затем рынок показывал разнонаправленную динамику, следуя за американскими фьючерсами. Поскольку отчетов в США было много, волатильность была достаточно высокой. К закрытию рынок пошел вниз на фоне негативного открытия торгов в США.

Совет директоров Связьинвеста одобрил присоединение МРК к Ростелекому и заявил, что ждет завершения юридических действий по реорганизации в мае 2011 года. Реструктуризация долгов МРК в рамках присоединения к Ростелекому пройдет в 2010 году. Коэффициенты обмена акций МРК на акции Ростелекома по-прежнему неизвестны. Игроки предпочли зафиксировать прибыль как по акциям МРК, так и по Ростелекому. Обычка Ростелекома упала на 5.9%, привилегированные акции на 7.2%. Сибирьтелеком -3.1%, ЮТК -3%.

Хуже рынка оказались также бумаги нефтегазового сектора на фоне негативной динамики фьючерсов на нефть. Газпромнефть -2.4%, Транснефть -2.2%, Лукойл -1.5%, Роснефть -1.4%, Сургутнефтегаз -1.1%. В плюсе оказался только Газпром +0.3%.

В лидерах повышения оказались акции производителей удобрений. Уралкалий +4%, Акрон +2.7%. Сильнее рынка оказались и металлурги. Выросли акции производителей драгоценных металлов. Полюс Золото +2.6%, Полиметалл +1.7%. Акции Мечела прибавили 2.6%, ГМК Норильский Никель +1.1%.

Отчетности сегодня снова много. До открытия торгов в США квартальные результаты опубликуют банки Wells Fargo и Morgan Stanley. Поздно вечером отчитается Boeing. Также ждем результатов ВТБ за I полугодие.

Из статистики выделяем только запасы по нефти и нефтепродуктам в США, больше важных данных не будет. В 22:00 публикуется Бежевая книга ФРС США.

Пока велика вероятность дальнейшего снижения доллара сильного падения ждать не стоит. Представители монетарных властей в США в один голос твердят о приверженности продолжительного курса низких ставок для поддержки экономики. Если доллар и дальше будет слабым, то цены на нефть и металлы останутся на высоких уровнях, что для нашего рынка очень положительно. На фоне высоких цен на сырье будет укрепляться рубль. Таким образом, вменяемую коррекцию мы увидим только с ростом доллара.

Пока же рынок продолжит колебания в боковом диапазоне 1320-1400 пунктов. Достижение верхней границы на уровне 1400 пока откладывается, однако стоит нефти преодолеть уровень $80, а доллару уйти ниже 1.5, рынок уйдет выше этой отметки.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Среда, 21 октября 2009, 11:45