| 27 сентября 2002 г. Совет директоров ОАО "Газпром" утвердил решение о выпуске внутренних облигаций и проспект эмиссии облигационного займа объемом 5 млрд руб. Компания выпустит на российском рынке неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии А2 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 млн шт. номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая. Срок погашения облигаций - 1080-й день с даты начала размещения.
Процентная ставка по купону составит 7.5% от номинальной стоимости облигации за каждый купонный период продолжительностью 180 дней. За период обращения облигаций предусматривается выплата шести купонов. Дата начала размещения облигаций будет утверждена Советом директоров ОАО "Газпром" после завершения государственной регистрации выпуска в ФКЦБ. Она будет объявлена не менее чем за 5 рабочих дней до даты начала размещения и опубликована в одной из российских газет. По облигационному займу предусмотрено выставление годовой оферты, текст которой будет опубликован за несколько дней до даты начала размещения ценных бумаг.
Учет прав на облигации будет осуществлять НП "Национальный Депозитарный Центр". Платежным агентом выпуска облигаций выступит ЗАО "Газпромбанк". Эксклюзивными организаторами и ведущими менеджерами по подготовке и размещению облигационного займа ОАО "Газпрома" назначены инвестиционный банк ЗАО "Ренессанс Капитал" и ОАО "Промышленно-строительный банк". Финансовым консультантом выпуска является компания "Горизонт".
Предполагается, что данный облигационный займ положит начало реализации программы развития рынка облигаций ОАО "Газпром".
Источник материала "СКРИН.ру".
Четверг, 10 октября 2002, 16:42
|
