| В четверг котировки российских акций выросли. Инвесторы позитивно отреагировали на повышение мировых цен на нефть. Российская экономика демонстрирует стабильное развитие.
По предварительным данным ГТК РФ, внешнеторговый оборот России за 2002г. составил 155 млрд $, положительное сальдо торгового баланса - 50 млрд $, сообщил председатель Государственного таможенного комитета Михаил Ванин.
Объем золотовалютных резервов Российской Федерации за неделю с 3 по 10 января 2003 г. увеличился на $100 млн и по состоянию на 10 января 2003 г. составлял $47.9 млрд. Банк России может в 2003 году несколько изменить структуру золотовалютных резервов с учетом мировой конъюнктуры. Об этом сообщил первый зампред ЦБ РФ Олег Вьюгин. По его словам, совет директоров уже утвердил новые инвестиционные директивы на 2003 год. При построении инвестиционной политики Центробанк будет учитывать как тенденции на рынке золота, так и курсовые взаимоотношения основных мировых валют. По словам Вьюгина, ЦБ будет это делать "исходя из стратегических задач с учетом емкости и ликвидности мировых рынков ценных бумаг, номинированных в долларах и евро".
Минфин намерен из общего объема запланированных к выпуску в 2003 году ОФЗ в сумме 472 млрд. руб. направить на реструктуризацию портфеля Банка России 300 млрд. руб. В рамках новации планируется переоформить 95 выпусков на 15. В результате часть облигаций (около 32.5 млрд. руб.) будет иметь "рыночный характер". О внесении соответствующих предложений в Минфин сообщил первый заместитель председателя Банка России Олег Вьюгин в ноябре прошлого года. По его словам, суть предложений Банка России заключалась в укрупнении существующих выпусков до пакетов размером около 40 млрд. руб. - необходимых для операций с банками на денежном рынке. Тогда О.Вьюгин особо подчеркнул, что предложения ЦБ не приводят к потерям бюджета. Банк России предлагал уменьшить объем основного долга приблизительно на 25 млрд. руб., но при этом увеличить до рыночной доходность некоторых выпусков. Сумма ценных бумаг Правительства РФ в активах Банка России по состоянию на 1 декабря 2002 года оценивалась в 347.2 млрд. руб.
Правительство РФ готовится к принятию новой среднесрочной программы развития экономики и социальной сферы. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Касьянов в четверг на заседании правительства РФ первого в этом году. По словам премьер-министра, основные решения, которые предстоит принять кабинету министров в первом полугодии текущего года, связаны с налоговой и бюджетной сферой. Правительство РФ сосредоточит свое внимание при рассмотрении среднесрочной программы экономического развития на повышении эффективности государственных расходов и дальнейшем снижении налогового бремени, подчеркнул М.Касьянов. Премьер-министр РФ отметил, что если раньше правительственный план утверждался на квартал, то теперь - на полгода. По словам М.Касьянова, это связано с необходимостью обеспечить "полное планирование и принятие решений, которых ждет страна".
Индекс РТС составил 361,49 пунктов (+0,17%). Общий оборот торгов составил 37,12 млн. $.
Лидеры роста-падения на ММВБ (акции):
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service присвоило НК "ЮКОС" валютный рейтинг эмитента "Ва2". Основной рейтинг компании - "Ва1". Этот рейтинг является самым высоким среди рейтингов, присвоенных российским компаниям. Прогноз - "Стабильный". Как говорится в сообщении агентства, Moody's впервые присвоило рейтинги НК "ЮКОС". Внеочередное общее собрание акционеров НК ЮКОС, состоявшееся в заочной форме 31 декабря 2002 года, приняло решение о выплате промежуточных дивидендов за первые 9 месяцев 2002 года в размере 12.75 млрд рублей (около 400 млн $), или 5.70 рублей на одну обыкновенную акцию НК ЮКОС.
Нефтегазодобывающее предприятие "Барсуковнефть" ОАО "НК "Роснефть-Пурнефтегаз" разрабатывает уникальное Комсомольское нефтегазовое месторождение. В недрах этого геологического объекта открыто 52 продуктивных пласта, из которых 42 - нефтяные. Этаж нефтеносности составляет 1.8 км. В практике нефтедобывающих предприятий России нет опыта разработки таких месторождений. Несмотря на трудности освоения, коллективом НГДП "Барсуковскнефть" уже добыто около 6 млн тонн нефти, что составляет 5% от извлекаемых запасов месторождения. Всего здесь планируется добыть 125 млн тонн углеводородного сырья. Для привлечения необходимых инвестиций, (осуществление всего проекта освоения требует $5 млн капитальных вложений), Государственной Думой РФ Комсомольское месторождение включено в число российских месторождений с правом раздела продукции между инвестором и государством.
Совет директоров ОАО "НК "Роснефть"-Сахалинморнефтегаз" принял решение назначить с 27 декабря 2002 г. генеральным директором Общества сроком на три года исполняющего обязанности генерального директора ОАО "НК "Роснефть"-Сахалинморнефтегаз" Землюка Степана Васильевича.
24 объекта муниципальной собственности мэрии Братска включены в прогнозный план продажи для покрытия долга перед ОАО "Иркутскэнерго" в размере 220 млн руб. Планируется продажа нескольких мини-рынков, гостиницы "Братск", других зданий. По решению арбитражного суда долг ОАО "Иркутскэнерго" необходимо было вернуть к 1 января 2003 г. Снижение ставки водного налога необходимо для энергокомпаний и потребителей, считает заместитель генерального директора ОАО "Иркутскэнерго" Александр Пташкин. По его словам, последнее повышение платы за пользование водными объектами было слишком резким, в частности, в Иркутской области оно составило 26 раз. Снижение ставки налога планируется с 1 января 2004 г.
ОАО "Красноярскэнерго" возобновило подачу электроэнергии в Мотыгинском районе в кредит до 27 января 2003 г. Напомним, 9 января 2003 г. ОАО "Красноярскэнерго" было вынуждено ограничить подачу электроэнергии в населенные пункты Мотыгинского района, получающие электроэнергию через ОАО "Тасей". Долг ОАО "Тасей" перед ОАО "Красноярскэнерго" составил уже более 2 млн руб. Долг ОАО "Сивинит" перед ОАО "Красноярскэнерго" за потреблённые энергоресурсы перед ОАО "Красноярскэнерго" превышает 300 млн руб. Напомним, в начале декабря 2002 г. было подписано Соглашение между ОАО "Красноярскэнерго" и ООО "Юникорн" - инвестором ОАО "Сивинит". В нем ООО "Юникорн" подтверждил обязательства до 15 декабря 2002 г. оплатить ОАО "Красноярскэнерго" за потребленные энергоресурсы 29 млн руб. и осуществить оплату за потребление в январе и феврале 2003 г. Однако, по информации ОАО "Красноярскэнерго", на счет энергокомпании в данный момент перечислено только 5.7 млн руб. В связи с чем подача электроэнергии для ОАО "Сивинит" не была возобновлена.
Совет директоров РАО "ЕЭС России" поручит своим представителям в Совете директоров ОАО "Дальэнерго" голосовать за учреждение ОАО "Дальэнерго" трёх предприятий: ОАО "Дальтехэнерго", ОАО "Дальэнергосетьпроект" и ОАО "Дальэнергоспецремонт". 100% капитала созданных предприятий будет принадлежать ОАО "Дальэнерго". Уставный капитал ОАО "Дальтехэнерго" должен составить 3 млн руб., ОАО "Дальэнергосетьпроект" - 21 млн руб. Уставный капитал ОАО "Дальэнергоспецремонт" составит 83 млн руб., он будет разделён на обыкновенные бездокументарные акции номинальной стоимостью 1 тыс. руб.
Федеральная комиссия по торговле США в конце недели 6-12 января 2003 г. запросила у ОАО "ГМК "Норильский никель" данные о сбыте компанией палладия за последние 3 года. Эта информация, составляющая в России государственную тайну, необходима для завершения сделки по приобретению ОАО "ГМК "Норильский никель" 51% акций компании Stillwater Mining Co (SMC), крупнейшего в США производителя платиноидов. Для окончания сделки необходимо одобрение американского антимонопольного ведомства. По словам начальника управления по работе с инвесторами ОАО "ГМК "Норильский никель" С. Поликарпова, чтобы не открывать засекреченную информацию, компания "может указать объем не в виде наличного металла, а в денежном выражении, тем самым не нарушив российского законодательства".
Внеочередное собрание акционеров ОАО "Самараэнерго" в форме заочного голосования приняло решение не вносить изменения и дополнения в устав АО, сообщили в энергокомпании. За это проголосовало 67.9% акционеров. В собрании приняло участие 83.17% акционеров. Изменения устава были предложены Советом директоров по инициативе миноритарных акционеров и касались порядка принятия Советом директоров ОАО "Самараэнерго" решений по управлению дочерними обществами. Принятие изменений в устав позволило бы миноритарным акционерам компании оказывать большее влияние на процесс реформирования энергокомпании в рамках реструктуризации РАО "ЕЭС России".
Лидеры роста-падения в РТС (акции):
| Название |
Цена |
К закр. |
За 1 нед. |
За 1 мес. |
| PMNGP |
 |
$2.2000 |
+12.82% |
+15.79% |
+37.50% |
| SKGZP |
|
$1.5500 |
+3.33% |
+10.71% |
+19.23% |
| SPTLP |
|
$0.2140 |
+2.88% |
|
+8.63% |
| ESPKP |
|
$0.4725 |
+2.72% |
+2.72% |
-21.25% |
| SNGS |
|
$0.3315 |
+2.47% |
+4.74% |
+14.31% |
| ESMO |
|
$0.2690 |
-1.10% |
-0.37% |
-0.37% |
| KUBNP |
|
$0.0532 |
-1.12% |
+5.35% |
+10.83% |
| URSI |
|
$0.0141 |
-1.40% |
+2.17% |
+7.63% |
| URSIP |
|
$0.0089 |
-2.20% |
+8.54% |
+8.54% |
| SIBN |
|
$2.0500 |
-2.84% |
-3.30% |
+1.99% |
|
ОАО "Сургутнефтегаз" в 2002 г. увеличило объем добычи нефти на 11.8% по сравнению с 2001 г. до 49.2 млн т, газа - на 20% до 13.3 млрд куб. м. Переработка сырья в 2002 г. осталась на уровне 2001 г. и составила 16.2 млн т, объемы бурения выросли на 12% до 2845.2 тыс. м, в том числе эксплуатационного - на 13% до 2560.0 тыс. м, разведочного - на 8% до 285.2 тыс. м. В 2002 г. введено в разработку три новых месторождения. Открыто 11 новых залежей нефти игаза и одно новое месторождение, поисковые работы велись на 29-ти структурах. Выполнен большой объем сейсморазведочных работ. Прирост извлекаемых запасов за счет геологоразведочных работ составил 30 млн т.
ОАО "Уралсвязьинформ" в 2002 г. планирует направить на выплату дивидендов около 10% чистой прибыли на обыкновенные акции и 10% - на привилегированные. Об этом сообщил гендиректор ОАО "Уралсвязьинформ" Владимир Рыбакин. Напомним, консолидированная чистая прибыль компании прогнозируется в размере 710 млн руб., выручка - 14.6 млрд руб. (на 37% больше, чем в 2001 г.). Выручка от продаж по итогам 2002 г. ожидается в размере 3.9 млрд руб., что на 97.2% больше, чем в 2001 г. Аудированные результаты деятельности объединенной компании за 2002 г. по РСБУ (российским стандартам бухучета) будут представлены в апреле 2003 г., результаты деятельности по МСБУ (международные стандарты бухучета) планируется представить в июне 2003 г. ОАО "Уралсвязьинформ" инвестирует 26 млн руб. в создание широкополосной гибридной телекоммуникационной сети кабельного телевидения на 10 тыс. абонентов в Челябинске до 2005 г.
Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг России зарегистрированы отчеты об итогах выпуска ценных бумаг ОАО "Дальневосточная компания электросвязи" (ОАО "Дальсвязь"). Способ размещения - конвертация в акции акционерного общества акций присоединяемых к нему акционерных обществ - ОАО "Электрическая связь" Хабаровского края, ОАО "Телефонно-телеграфная компания" Еврейской АО, ОАО "Амурсвязь", ОАО "Камчатсвязьинформ", ОАО "Магадансвязьинформ" и ОАО "Сахалинсвязь".
С 10 января 2002 г. в торги на Классическом рынке РТС включены обыкновенные и привилегированные акции ОАО "Северо-Западный Телеком". ФКЦБ зарегистрировала отчеты об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций и отчеты об итогах выпуска привилегированных именных бездокументарных акций типа А ОАО "Северо-Западный Телеком" (г. Санкт-Петербург), размещаемых путем конвертации акций присоединяемых обществ в акции общества, к которому осуществляется присоединение.
Чистая прибыль ОАО "Пермэнерго" за три квартала 2002 г. составила 5 млн руб. Прибыль до налогообложения превысила на отчетную дату 129 млн руб.
ОАО "АК "СИБУР" и ОАО "Сибнефть" подписали меморандум о создании совместного газоэнергетического предприятия - ЗАО "Ноябрьская газоэнергетическая компания" (ЗАО "НГЭК") - на базе ОАО "Муравленковский ГПЗ" и компрессорных станций, расположенных в ноябрьском регионе ЯНАО. Доля ОАО "АК "СИБУР" в уставном капитале СП составляет 51%, доля ОАО "Сибнефть" - 49%. Распределение прибыли будет осуществляться в равных долях. ОАО "СИБУР" и ОАО "Сибнефть" создадут совместное предприятие на базе Ноябрьского газоперерабатывающего предприятия (ГПП), входящего в структуру ОАО "СИБУР-Тюмень". Новая компания будет зарегистрирована до конца января 2003 г.
Акции "Газпрома" выросли на 1,09. Оборот по ним в РТС составил 9,31 млн. $.
Начиная с 1 января 2004 г., устанавливается 100% предоплата газа в договорах региональных газовых компаний с промышленными потребителями и в договорах ОАО "Газпром" с региональными газовыми компаниями. Такое решение содержится в комплексе мероприятий по координации процесса реализации газа ОАО "Газпром" на территории России, о вступлении в силу которых объявил 14 января 2003 г. Алексей Миллер. Кроме того, ООО "Межрегионгаз" передаст ОАО "Газпром" доли участия в уставных капиталах региональных газовых компаний.
Сегодня на российском фондовом рынке, скорее всего, будет снижение котировок. Инвесторы последуют за негативной динамикой мировых фондовых индексов. Индекс РТС вчера закрылся выше верхней границы нейтрального диапазона 347-360 пунктов, в котором он находился более 3-х месяцев. Текущий уровень поддержки для возможно начинающейся восходящей тенденции составляет 359 пунктов. Акции РАО ЕЭС находятся в нейтральном тренде с диапазоном 4,3-4 руб.
В четверг цена нефтяных фьючерсных контрактов WTI на февраль на Нью-Йоркской товарной бирже выросла на $0,45 (+1,4%) и составила $33,66 за баррель. На Международной нефтяной бирже в Лондоне цена фьючерсов Brent на февраль повысилась на $0,44 и составила $31,66 за баррель. Цена российской нефти Urals (c.i.f. порты Средиземноморья) снизилась на $0,28 и составила $30,51 за баррель.
Цены на нефть 16 января достигли рекордного максимума с 29 ноября 2000г. Поводом для этого стало заявление главы военной миссии ООН в Ираке Ханса Бликса о том, что в одном из иракских арсеналов были обнаружены 12 боеголовок для 120-мм химических боеприпасов. При этом отмечалось, что боеголовки были без химического снаряжения, но находились в "отличном состоянии". Обнаруженные инспекторами ООН химические боеголовки были учтены в декларации, предоставленной Ираком, как старые ракетные боеприпасы. Участники рынка сочли "находку" убедительным и достаточным поводом для начала США военной операции против Багдада. По оценке военных экспертов, начало операции с учетом метеоусловий пустыни возможно в феврале или марте. Ханс Бликс в беседе с комиссаром ЕС по иностранной политике Хавьером Соланой отметил, что Ирак может избежать войны, если согласится активно сотрудничать с военными инспекторами ООН и добровольно уничтожит свои арсеналы оружия массового поражения. Глава комиссии ЮНМОВИК Ханс Бликс обсудит сегодня с президентом Франции Жаком Шираком развитие ситуации в Персидском заливе. По мнению Ж.Ширака, вопрос о принятии мер по отношению к Багдаду находится исключительно в ведении Совета Безопасности ООН. Затем состоятся переговоры Х.Бликса с премьер-министром Великобритании Тони Блэром.
В четверг американские фондовые индексы упали. Индекс Nasdaq составил 1423,75 пункта (-1%). Dow Jones понизился на 0,29% и составил 8697,87 пунктов, S&P 500 - на 0,39% до 914,60 пунктов. Корпорация Microsoft объявила о сплите акций 1:2 и намерении начать выплату дивидендов. Одновременно она снизила свои прогнозы по объему продаж и прибыли из расчета на акцию на текущий квартал. В результате котировки Microsoft снизились на 3%. Как правило, компании выплачивают дивиденды при улучшении финансового состояния. Подешевели акции компаний высокотехнологичного сектора IBM, Advanced Micro Devices, Sun Microsystems и Juniper Networks по результатам объявленных ими квартальных отчетов. Интеренет-сайт Yahoo! Inc. объявил о снижении прибыли, что вызвало падение стоимости его акций на 4,2%. Главный исполнительный директор McDonald's Corp. (акции упали на 5%) объявил о планах сокращения числа ресторанов быстрого питания, особенно в США и Японии, для восстановления прибыли. Доходы банка Comerica Inc. (-3,7%) оказались ниже чем ожидалось. Котировки акций General Motors понизились на 1,2%. Инвестиционный банк U.S. Bancorp снизил рекомендации по бумагам производителя сетевого компьютерного оборудования QLogic Corp (-8,9%). Производитель авиадвигателей и лифтов United Technologies Corp. (акции выросли на 2,8%) сообщил о росте прибыли в четвертом квартале на 54%. Компания - разработчик программного обеспечения Symantec Corp.(+3,5%) улучшил прогноз продаж на 2003 год. Вчера оборот торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже был на 7,9% выше среднего за 3 месяца. Фондовые индексы на торгах в Европе 16 января изменились разнонаправленно. Общеевропейский индекс FTSE Eurotop 300 опустился на 0,13%. Инвесторы ожидают роста совокупной прибыли всех компаний из списка S&P 500 на 11% в 4-м квартале 2002г. Это самый большой рост с 3-го квартала 2000г. В 1-м квартале текущего года совокупное увеличение прибыли так же ожидается в размере 10%, во 2-м тоже +10%.
Негативное влияние на настроения инвесторов оказывают ожидания возможной войны с Ираком. Новость об обнаружении в этой стране пустых боеголовок в "отличном состоянии" повысила потенциальную угрозу начала боевых действий и привела к понижению котировок акций компаний. Эксперты Всемирного экономического форума подсчитали приблизительную стоимость возможной американской кампании в Персидском заливе. Так, прямые затраты на войну с Ираком составят от 55 до 120 млрд $. Плюс расходы на миротворческую операцию и восстановление разрушенной экономики Ирака, а также ущерб, который нанесут Западу арабские страны, если, например, объявят нефтяной бойкот. В общей сложности война против Ирака может обойтись всей мировой экономике в 1,6 трлн $.
После окончания биржевых торгов в США, компания Microsoft Corp (-3,3%) сообщила о снижении прогноза доходов в этом году. Так же снизила финансовый прогноз компания IBM. Мартовские фьючерсы: S&P 500 913.2 (-3,3 ), NАSDАQ100 1057 (-7,5) на 11-30 МСК.
Сегодня в США выйдут макроэкономические данные: загрузка промышленного оборудования (ожидается 75,6%, было 75,6%), промышленное производство (ожидается +0,1%, было +0,1%) за декабрь в 17-15 МСК, торговый баланс (ожидается -$36.5 млрд., было -$35.1 млрд.) за ноябрь в 16-30 МСК и Мичиганский обзор экономики за январь в 17-45 МСК.
Станет известна отчетность General Electric и других компаний.
Индекс Dow Jones находится в растущем тренде с уровнем поддержки 8550 пунктов. Ближайший уровень сопротивления составляет 9000 пунктов.
Индекс Nasdaq находится в растущем тренде с уровнем поддержки 1375 пунктов. Ближайший уровень сопротивления составляет 1500 пунктов.
Курс евро по отношению к американскому доллару находится растущем тренде с уровнем поддержки 1,04. Уровень сопротивления составляет 1,065.
Лукашов Д.В., аналитик компании Profit House - research@phnet.ru.
Пятница, 17 января 2003, 11:58
|
