| В среду котировки российских акций выросли. Инвесторы пока не ожидают начала немедленных боевых действий в Ираке. Мировые фондовые индексы повысились, цены на нефть остаются на стабильно высоком уровне.
Совет Федерации предлагает правительству активизировать переговоры со странами-членами Парижского клуба с целью оптимизации расходов на обслуживание государственного внешнего долга России. Об этом говорится в постановлении "О федеральном бюджете на 2003 год", одобренном в среду членами палаты.
Налоговая нагрузка в РФ в 2003 году, по предварительным оценкам, снизится на 1-1,5% и составит 30,7% ВВП, сообщил вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин на заседании Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), на котором обсуждается дальнейший ход налоговой реформы. По его словам, до 2000 года уровень налоговой нагрузки составлял 32- 34% ВВП. Он также отметил, что по структуре налоговых доходов большую часть обеспечивают налоги на потребление и труд, в то время как доля поступлений от налогов на капитал не так высока, а рентные платежи находятся на последнем месте. Вместе с тем, по словам А.Кудрина, контроль за поступлением рентных платежей требует большего внимания и будет меняться. Снижение налоговой нагрузки будет способствовать росту экономики.
Минэкономразвития РФ предлагает снизить ставку налога на добавленную стоимость (НДС), составляющую в настоящее время 20%, до 15% начиная с 2005 года. Об этом говорится в предложениях министерства к проекту программы социально-экономического развития России на среднесрочную перспективу (2003-2005 годы). В предложениях Минэкономразвития отмечается, что экономический рост в России позволяет снижать ставку НДС на 1 процентный пункт в год. Таким образом, ставка может быть снижена на 3% за счет экономического роста и еще на 2% - за счет отмены ряда льгот. Кроме того, предлагается исключить авансовые платежи по НДС и упростить порядок подтверждения нулевой ставки налога и последующего возмещения НДС. В отношении снижения платежей по единому социальному налогу (ЕСН) Минэкономразвития предлагает два возможных варианта. В первом случае планируется снижение с 2005 года верхней границы начального диапазона регрессивной шкалы ЕСН со 100 тыс. рублей в год до 50 тыс. рублей. Во втором случае предлагается поэтапное, в течении 2005-2008 годов, снижение базовой ставки ЕСН с 35,6% до 30,6% - в том числе в 2005 году на 2 процентных пункта и в последующие три года по одному процентному пункту ежегодно.
Основной задачей для России является повышение ее рейтингов к 2004г. до уровня инвестиционных, заявил сегодня на заседании правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) глава комитета РСПП по международной деятельности, глава НК "ЮКОС" Михаил Ходорковский. По его словам, РСПП поставил перед комитетом задачу содействовать повышению международных бизнес-рейтингов России. "Приобретение инвестиционных рейтингов позволит России получить доступ к дешевым инвестиционным ресурсам", - отметил М.Ходорковский. Среди прочих задач М.Ходорковский выделил лоббирование изменения российского законодательства, способствующего интеграции России в мировое сообщество, а также его правоприменение.
Мир меняет оценку ситуации в российской экономике, считает советник президента РФ по экономике Андрей Илларионов, оценивая итоги завершившегося во вторник Всемирного экономического форума в Давосе. "Раньше Россия воспринималась как источник угроз, как зона политической и экономической нестабильности, а сегодня - как фактор стабильности в мире". "За все время Давоса меня так никто и не спросил, когда будет кризис, когда будет дефолт. В 90-ые годы эти вопросы были традиционными", - добавил он. По Давосскому форуму было особенно заметно, что внимание всего мира приковано к Ираку, и Россия может внести свой вклад в дело обеспечения мировой безопасности", - сообщил А.Илларионов. В 2002 году в мире темпы экономического роста составили 1,7%, а в России - 4,1%. За последние 4 года среднегодовые темпы роста ВВП в России были 6,2%, а в мире 3,5%. Внешний долг РФ за 4 года сократился на $47 млрд. - с $157 до $110 млрд. В результате в пиковом 2003 году расходы на обслуживание внешнего долга будут ниже, чем в 1999 году, подчеркнул А.Илларионов.
Представитель международного рейтингового агентства Fitch Эдвард Паркер высоко оценил достигнутую экономическую и политическую стабильность в России и указал на "удивительное восстановление доверия к кредитоспособности страны".
Индекс РТС составил 346,58 пунктов (+1,13%). Общий оборот торгов составил 50,67 млн. $.
Лидеры роста-падения на ММВБ (акции):
ОАО ГМК "Норильский никель" не планирует сокращения производства по никелю в 2003г., а выпуск меди даже собирается увеличить на 1%. Более того, "Норникель" планирует увеличить экспорт никеля в 2003 г. на 10.6% до 230 тыс. т, меди - на 0.3% до 355 тыс. т по сравнению с 2002 г. Реализация на внутреннем рынке останется на уровне прошлого года. В настоящее время продолжаются переговоры менеджмента Норникеля с профсоюзами заполярного филиала компании. С учетом выросших мировых цен на никель на фоне угрозы забастовки профсоюзов "Норникель" по итогам года может показать неплохие финансовые результаты. ОАО ГМК "Норильский никель" в 2002 г. увеличило экспорт никеля по сравнению с 2001 г. (182 тыс. т) на 14% до 208 тыс. т (без учета 60 тыс. т металла, использованного в качестве залога под кредит западных банков). При этом объем продаж никеля на внутреннем рынке составил 11 тыс. т. Министерство природных ресурсов РФ приняло решение выделить ОАО "ГМК "Норильский никель" две лицензии на геологическое изучение проявлений золота и платиноидов в Карелии.
ОАО "Газсбытсервис" направило письмо саратовским энергетикам, уведомляющее о 50-процентном снижении поставок газа на ТЭЦ-2 и ТЭЦ-4. Задолженность ОАО "Саратовэнерго" за потребленный газ составляет 275 млн руб. Крайне неудовлетворительное поступление денежных средств от потребителей - в первую очередь, бюджетозависимых предприятий и организаций города Саратова, не позволяет энергетикам в ближайшее время расплатится с поставщиками газа. Так, Саратовом до сих пор не оплачено текущее потребление 2002 года - 121 млн руб., недоплата за январь месяц превышает 100 млн руб. Кроме того, администрация Саратова постоянно не выполняет заключенные с РАО "ЕЭС России" в 2001 и 2002 гг. соглашения о реструктуризации задолженности прошлых лет: суммарная задолженность по ним достигла 150 млн руб. Руководство ОАО "Саратовэнерго" неоднократно обращалось к мэру Саратова и депутатам городской думы с просьбой принять меры и погасить задолженность, однако ответной реакции не последовало.
30 января 2003 г. Дальэнергосбыт ОАО "Дальэнерго" введет режимное энергоснабжение объектов КГУП "ВКХ юга Приморья". Ограничения должны были начаться еще 27 января 2003 г., но из-за снежного циклона они были перенесены на 30 января 2003 г. Однако КГУП "ВКХ юга Приморья" не воспользовалось предоставленной отсрочкой. Дальэнергосбыт ОАО "Дальэнерго" приступил к значительному ограничению подачи электроэнергии группе предприятий-перепродавцов, совокупный долг которых составил свыше 30 млн руб. Дальэнергосбыт ОАО "Дальэнерго" намерен отключить от теплоснабжения жилищно-строительные кооперативы (ЖСК) и товарищества собственников жилья (ТСЖ), которые задолжали за услуги отопления и горячего водоснабжения. Во Владивостоке насчитывается более 100 ЖСК и ТСЖ. Дальэнергосбыт ОАО "Дальэнерго" не будет ограничивать подачу электроэнергии котельным КГУП "Примтеплоэнерго". Предприятие задолжало ОАО "Дальэнерго" более 100 млн руб. за электроэнергию, потребленную в декабре 2002 г. и январе 2003 г. Однако администрация Приморского края предоставила гарантии погашения долгов КГУП "Примтеплоэнерго".
По итогам 2002 г. ОАО "Ростовэнерго" намерено увеличить выручку от реализации всех продукции и услуг составит 8 910 млн руб., что на 33% больше, чем в 2001 г. С 1 января в Ростовской области повышены энерготарифы.
ОАО "Красноярскэнерго" заявляет, что в 2002 г. перечислило по налогам 1.84 млрд руб. Текущих долгов перед бюджетами всех уровней Общество не имеет, график выплаты реструктуризированной задолженности не нарушается.
Количество действующих международных пластиковых карт систем "Visa Int." и "MasterCard Int.", выпущенных банком УРАЛСИБ, выросло за 2002 год в 4,4 раза и по состоянию на 1 января 2003 года превысило 82 тыс. Объем операций по международным картсчетам УРАЛСИБА за 2002 год вырос в 3,2 раза и превысил 104,7 млн $, остатки на картсчетах увеличились более чем в 2 раза. Объем эмитированных банковской группой УРАЛСИБ чиповых карт ACCORD увеличился за 2002 год в 1,7 раза и на 1 января 2003 года превысил 453 тыс. карт. С начала 2002 года остатки на картсчетах ACCORD УРАЛСИБА возросли в 1,8 раза. Объем операций по этим картсчетам по состоянию 1 января 2003 года составил 635,4 млн $, увеличившись с начала 2002 года в 2,3 раза. УРАЛСИБ планирует осуществить допэмиссию акций по 0,1 руб.
Минпронауки отправило в правительство отчет о выполнении концепции по развитию автопрома, подписанную М.Касьяновым летом прошлого года. В приложении к отчету, в соответствии с поручением Касьянова, чиновники описывают, как следует уровнять условия ввоза легковых автомобилей для юридических и физических лиц. Суть этих предложений в том, чтобы распространить правила растаможки машин юридическими лицами и на автомобили, ввозимые гражданами. В этом случае количество подержанных иномарок уменьшится. По предварительным данным, в 2002 г. объем произведенной в ОАО "АВТОВАЗ" продукции, в том числе автомобилей, автосборочных комплектов, запасных частей, станков и оборудования, с учетом НДС составил 105 млрд руб.
Лидеры роста-падения в РТС (акции):
| Название | Цена | К закр. | За 1 нед. | За 1 мес. |
|---|
| GMKN |  | $23.6000 | +2.83% | +4.42% | +12.92% | | EESR | | $0.1136 | +2.71% | -2.41% | -12.62% | | MSNG | | $0.0325 | +2.52% | +3.83% | +2.85% | | GSPBEX | | R22.3300 | +2.48% | +1.96% | -5.02% | | SIBN | | $1.9500 | +2.09% | 0.00% | -12.75% | | YUKO | | $9.3500 | +1.63% | +3.43% | -0.64% | | LKOH | | $14.4500 | -0.34% | +2.48% | -6.41% | | IRGZ | | $0.0870 | -0.57% | +2.35% | +12.99% | | SPTL | | $0.3560 | -1.11% | -5.70% | -7.53% | | NNSI | | $1.2030 | -1.39% | -3.76% | -2.98% |
|
"Сибнефть" по итогам прошлого года стала пятой компанией страны по объемам добычи, четвертой по объемам переработки и третьей по объемам розничной торговли топливом. В 2002 году объем добычи компании вырос на 27,4 проц. и составил 26,344 млн тонн (520 384 барреля в день) в сравнении с 20,671 млн тонн (408 323 баррелей в день), добытых в 2001. В 2002 году "Сибнефть" увеличила объемы переработки на 19,3%, до 15,818 млн тонн (312 460 баррелей в день) в сравнении с 13,258 млн тонн (261 890 баррелей в день), переработанных в 2001 году. "Сибнефть" намерена в 2003 году увеличить добычу нефти до 33 млн тонн (651 000 баррелей в день), а экспорт нефти до 11,55 млн тонн (228 152 баррелей в день). Нефтяная компания "Сибнефть" опубликовала список из 52 так называемых близких к компании (аффилированных) лиц.
Переговоры между ЗАО "Сибирская угольная энергетическая компания "Байкал-Уголь" и ОАО "Иркутскэнерго" о поставках угля на 2003 г. планируется завершить через одну-две недели. Об этом 28 января 2002 г. сообщил президент ЗАО "СУЭК "Байкал-Уголь" Олег Мисевра. По его словам, цена угля не будет превышать заложенную региональной энергетической комиссией в энерготарифы на 2003 г., таким образом, повышение тарифов не будет спровоцировано.
ОАО "ЛУКОЙЛ" намерено к 2010 г. увеличить объем добычи газа более чем в 15 раз до 78 млрд куб. м (5.1 млрд куб. м в 2002 г.). К 2005 г, ОАО "ЛУКОЙЛ" планирует увеличить добычу газа до 15 млрд куб. м газа.
На заседании ФКЦБ 24 января принято решение отказать в государственной регистрации отчетов об итогах выпуска именных бездокументарных облигации серий 4-0, 5-0, 6-0, 7-0, 8-0, 13-0, 15-0, 16-0, 23-0, 26-0 ОАО "ВолгаТелеком", признать указанные выпуски ценных бумаг несостоявшимися и аннулировать их государственную регистрацию в связи с неразмещением ни одной ценной бумаги выпуска.
Правительство Литвы намерено предложить ЕБРР приобрести 12-15% акций нефтеконцерна Mazeikiu Nafta, находящегося в управлении ОАО "НК "ЮКОС". Государство может продать только часть своего пакета (49.66%), так как другую часть акций имеет право выкупить ОАО "НК "ЮКОС", управляющий Mazeikiu Nafta. Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service присвоило НК "ЮКОС" валютный рейтинг эмитента "Ва2". Основной рейтинг компании - "Ва1". Этот рейтинг является самым высоким среди рейтингов, присвоенных российским компаниям. Прогноз - "Стабильный".
Глава РАО "ЕЭС России" Анатолий Чубайс выступил против госрегулирования тарифов на электроэнергию на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Суть выступления председателя правления РАО "ЕЭС России" А.Чубайса свелась к тому, что РАО ЕЭС не допустит сохранения государственного регулирования цен на электроэнергию для конечных потребителей. А.Чубайс заявил в Давосе, что реформа энергетики не приведет к возникновению в России кризисной ситуации, подобной кризису в Калифорнии, в условиях свободных цен на энергию, поскольку Россия не пойдет по ошибочному пути либерализации оптовых цен на энергию при сохранении регулируемых цен для конечных потребителей. Совет директоров РАО "ЕЭС России" 31 января обсудит дивидендную политику компании и дочерних АО-энерго.
В 2002 г. ОАО "Мосэнерго" поставило собственным потребителям 56.9 млрд кВт-ч электроэнергии, что на 5.2% выше показателя 2001 г. В 2002 г. снижение уровня потерь электроэнергии в сетях ОАО "Мосэнерго" без учета потерь в сетях муниципальных унитарных предприятий, обеспечивающих транспортировку электроэнергии до потребителей, составило 5.01% по отношению к аналогичному периоду 2001 г. За 2002 г. общая дебиторская задолженность ОАО "Мосэнерго" сократилась на 14%. По состоянию на 1 января 2003 г. она составила 8 690.4 млн руб. Стоимость отгруженной ОАО "Мосэнерго" собственным потребителям в 2002 г. электрической и тепловой энергии составила 61 377.2 млн руб. (включая НДС), что на 22.6% больше показателя 2001 г.
Акции "Газпрома" выросли на 2,48%. Оборот по ним в РТС составил 13,12 млн. $.
ОАО "Межрегионгаз", оставаясь 100-процентной дочерней компанией "Газпрома", в ближайшие 2-2.5 года займется возвратом долгов потребителей - погашением дебиторской задолженности в 35 млрд руб. Об этом заявил заместитель председателя правления ОАО "Газпром" Александр Рязанов на конференции "Проблемы развития газовой отрасли и организация свободной торговли газом". "Межрегионгаз" также займется осуществлением поставок газа для госструктур и министерств (Минобороны, МВД и др.) и развитием торгов на электронной площадке компании. Несмотря на передачу функций реализации газа на внутреннем рынке в 2003 г. от "Межрегионгаза" к "Газпрому", это не приведет к упразднению "Межрегионгаза", заявил А.Рязанов.
ОАО "Газпром" планирует до 2030г. ежегодно добывать около 530 млрд кубометров газа, увеличив при этом объемы экспорта "голубого топлива" за 5-7 лет на 20-27% по сравнению с текущим уровнем до 160-170 млрд кубометров, сообщили в компании. В 2003г. газовый холдинг намерен увеличить добычу газа на 1,9% по сравнению с 2002г. (с 521,9 до 531,7 млрд кубометров газа). Согласно прогнозным оценкам Газпрома, запланированные объемы добычи газа не смогут обеспечить в полном объеме потребности внутренних потребителей. Таким образом, Газпром будет заинтересован в увеличении поставок со стороны независимых производителей голубого топлива, согласно оценкам которых, в 2003г. их поставки газа должны составить 32,5 млрд кубометров, а к 2010г - 118,2 млрд кубометров газа. В настоящее время, существующие тарифы на газ не позволяют осуществлять инвестиции в необходимом объеме, покрывая лишь текущие расходы. Таким образом, для поддержания уровня добычи Газпром будет вынужден прибегнуть к внешним источникам финансирования.
Сегодня на российском фондовом рынке, скорее всего, будет нейтральный тренд с тенденцией к повышению. В США выйдут важные макроэкономические данные. Индекс РТС достиг уровня сопротивления падающего тренда 348 пунктов. Акции РАО ЕЭС находятся в падающем тренде с уровнем сопротивления 3,7 руб.
В среду цена нефтяных фьючерсных контрактов WTI на март на Нью-Йоркской товарной бирже выросла на 2,9% и составила $33,63. На Международной нефтяной бирже в Лондоне цена фьючерсов Brent на март повысилась на $0,75 и составила $31,02 за баррель. Цена российской нефти Urals (c.i.f. порты Средиземноморья) повысилась на $0,7 и составила $28,75 за баррель.
Участники рынка опасаются, что начало боевых действий в Ираке приведет к сокращению поставок нефти из ближневосточного региона. Руководители Великобритании, Испании, Италии, Португалии, Польши, Венгрии, Дании и Чехии подписали в Лондоне совместное заявление, в котором говорится, что они полностью поддерживают позицию США по вопросу разрешения иракского кризиса. Этот документ станет серьезным фундаментом для возможного принятия жестких решений президентом США Дж.Бушем и премьер-министром Великобритании Т.Блэром в ходе их встречи в Кэмп-Дэвиде 31 января 2003г. Главы европейских государств после подписания соглашения о поддержке действий США против Ирака отметили, что С.Хусейн отказался безоговорочно выполнить все условия резолюции ООН N1441 и полностью разоружиться. По данным американского министерства энергетики, запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 500 тыс. баррелей и составили 273,3 млн. баррелей.
В среду американские фондовые индексы выросли. Федеральная резервная система оставила базовую процентную ставку в США без изменений на минимальном за 41 год уровне 1,25%. Это решение ожидалось рынком. Инвесторы позитивно расценили сообщение ФРС о том, что американская экономика окрепнет с течением времени, во многом благодаря низкой кредитной ставке. В целом, итоговое заявление ФРС было оптимистичным. Высокая вероятность начала войны в Ираке приводит к росту цен на нефть. Это положительно влияет на котировки энергетических компаний. Подорожали бумаги Exxon Mobil на 5%, ChevronTexaco - на 3,8%, ConocoPhilips – на 4,4%. Президент США Джордж Буш предложил инвестировать в программу Medicare $400 млрд. в течение 10 лет для обеспечения лекарствами пенсионеров. Акции фармацевтической компании Pfizer выросли на 1,8% - до $30,55, Merck – тоже на 1,8% (до $55,39). Пользовались спросом акции компаний медицинского страхования UnitedHealth Group (+2,2%) и Aetna (+2,8%). Телефонный оператор Verizon Communications (+4,4%) получил прибыль в 4-м квартале. Производитель оборудования для выпуска полупроводников Novellus Systems (+6,8%) прогнозирует рост прибыли в текущем квартале. Инвестиционный банк Prudential повысил рекомендации по акциям компании Applied Materials. Главный исполнительный директор телефонной компании Sprint (акции подешевели на 10%) сообщил о намерении уйти в отставку. Производитель сельскохозяйственных и промышленных химикатов FMC Corp.(-24%) прогнозирует снижение прибыли в 2003г. С таким же сообщением выступил производитель электроники Celestica Inc(-19%). В среду оборот торгов на Нъю-Йоркской фондовой бирже был на 16% выше среднего за три месяца. Акции в Европе в основном повышались. Английский фондовый индекс FTSE 100 понизился на 0,18% и составил 3483,80 пункта. Французский индекс CAC 40 повысился на 1,43% до 2840,05 пункта, немецкий Xetra Dax - на 1,32% до 2706,57 пунктов, швейцарский SMI - на 0,67% до 4332,20 пункта, итальянский MIBTEL - на 0,96% до 22444 пунктов. FTSE Eurotop 300 повысился на 0,36% и составил 775,45 пунктов.
После окончания биржевых торгов в США, медиакомпания AOL Time Warner Inc. объявила о значительном снижении прибыли и продаж в 4-м квартале. Ее акции упали на 9,7%. Мартовские фьючерсы: S&P 500 859 (-1,7), NАSDАQ100 1009 (-4,5) на 10-50 МСК.
Сегодня в США выйдут макроэкономические данные: предварительный ВВП (ожидается +1%, было +4%), индекс стоимости рабочей силы (ожидается +0,9%, было +0,8%) за 4-й квартал, безработица за неделю (ожидается 380 тыс, было 381 тыс.) в 16-30 МСК, количество объявлений, предлагающих работу за декабрь в 18-00 МСК и Мичиганский обзор экономики за январь. Прогнозы носят умеренно негативный характер. Станет известна отчетность Brunswick Corporation, Canon, Chicago Mercantile Exchange, El Paso Energy Partners, Exxon Mobil Corporation, Kellogg Co., Providian Financial Corporation, Royal Caribbean Cruises Ltd., Sierra Wireless, Inc, The Boeing Company, The Dow Chemical Company, The Estee Lauder Companies Inc., The Gillette Company, Vodafone Sverige AB, Walt Disney и других компаний.
Индекс Dow Jones перешел в падающий тренд с уровнем сопротивления 8300 пунктов. Уровень поддержки составляет 7700 пунктов.
Индекс Nasdaq так же перешел в падающий тренд с уровнем сопротивления 1400 пунктов.
Курс евро по отношению к американскому доллару находится растущем тренде с уровнем поддержки 1,067. Уровень сопротивления составляет 1,1.
Лукашов Д.В., аналитик компании Profit House - research@phnet.ru.
Четверг, 30 января 2003, 11:40
|
