| В среду котировки российских акций выросли. Иностранные инвесторы позитивно отреагировали на результаты встречи премьер-министра Великобритании Тони Блэра с министром иностранных дел РФ Игорем Ивановым. По убеждению британского премьера, в случае если глава комиссии ЮНМОВИК Ханс Бликс не сообщит 7 марта о выполнении С.Хусейном всех требований резолюции 1441 СБ ООН, в СБ ООН пройдет голосование за принятие второй резолюции, санкционирующей начало войны против Ирака.
На 1 января 2003г. объем государственного долга РФ составил 144,9 млрд $. Такие данные содержатся в материалах, подготовленных Министерством финансов РФ к заседанию правительства РФ 6 марта 2003г., на котором будет рассмотрена концепция долговой стратегии России на 2003-2005гг. В документах отмечается, что с 2000г. объем российского внешнего долга был сокращен более чем на 30% - с 158,4 млрд $ до 123,5 млрд $ на начало 2003г. "Если ранее объем внешнего долга был эквивалентен 89,5% ВВП, то по состоянию на 1 января 2003г. этот показатель равен 36,2% ВВП", - говорится в материалах. По прогнозам Минфина РФ, в 2004г. объем внешнего долга составит 126,8 млрд $, в 2005г. - 122,7 млрд $, в 2006г. - 113,3 млрд $. При этом объем внутреннего долга страны к 2006г. увеличится с нынешних 21,4 млрд $ до 34,4 млрд $. В целом, отмечается в материалах, по основным показателям долговой нагрузки Россия относится к государствам с умеренным уровнем долга. По данным на 2002г., отношение платежей по обслуживанию госдолга к доходам федерального бюджета составляет 12%.
Суммарный объем долга субъектов РФ на начало 2003 года составил 217.7 млрд. руб., или 2% ВВП. 17.2% в общем объеме долга субъектов РФ приходится на ценные бумаги. Суммарный объем заимствований российских корпораций, по данным Минфина, к началу 2003 года составлял $27 млрд.
Минфин выступает против либерализации доступа нерезидентов на рынок внутренних госзаимствований РФ. Как отмечается в материалах, в настоящее время подобная либерализация является преждевременной в связи с высокими ценами на нефть на мировых рынках и связанным с этим большим притоком в страну иностранной валюты. По мнению экспертов Минфина, снятие ограничений для доступа нерезидентов на рынок внутреннего долга в настоящее время может нарушить стабильность российской финансовой системы. В ближайшие годы Минфин считает необходимым увеличить объем предложения государственных ценных бумаг, прежде всего долгосрочных, на внутреннем рынке. Основной упор предполагается сделать на выпуск ОФЗ со сроками погашения 1, 3, 5, 10, 12 и 15 лет.
Банковский комитет Госдумы рекомендовал нижней палате принять во втором чтении поправки к закону о защите прав инвесторов, касающиеся соблюдения прав акционеров при размещении акций. Комитет будет рекомендовать совету палаты включить законопроект в повестку дня пленарного заседания 19 марта.
Индекс РТС составил 392,8 пунктов (+1.04%). Общий оборот торгов составил 67,68 млн. $.
Лидеры роста-падения на ММВБ (акции):
Все станции связи на территории Чукотки, принадлежащие ОАО "Ростелеком", будут переданы военно-эксплуатационному предприятию связи. Данное распоряжение подписано министром связи Леонидом Рейманом. Специалисты предприятия будут заниматься эксплуатацией и техническим обслуживанием оборудования. На данный момент на территории Чукотского автономного округа в ведении ОАО "Ростелеком" находится пять объектов. Они были установлены 5 лет назад в рамках проекта "Северовосточный регион". Это станции связи в Анадыре и Певеке, на Мысе Шмидта в Эгвекиноте, а также в селе Ванкарем Иультинского района. В настоящее время идет передача имущества.
НК "Сибнефть" и Тюменская нефтяная компания достигли предварительных договоренностей по равному разделу активов "Славнефти". В настоящее время они совместно контролируют 98,5% акций "Славнефти", восьмой по итогам прошлого года нефтяной компании России с годовой добычей 15 млн. тонн. В структуру "Славнефти" входят добывающие предприятия в Западной и Восточной Сибири и в Волжском регионе, перерабатывающие заводы "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" и Ярославский НПЗ им. Д.И.Менделеева в Центральной России, Мозырский НПЗ в Белоруссии, Славнефть-Мегионнефтегаз, а также сбытовая сеть из 550 АЗС в Центральной и Северо-западной России.
Чистая прибыль "Мосэнерго" по итогам 2002 г. может составить 650 млн руб., заявил член совета директоров столичной энергокомпании Павел Теплухин. По словам Теплухина, совет директоров также предполагает направить на выплату дивидендов по итогам 2002 г. 519 млн руб. В 2001 г. на выплату дивидендов было направлено 517 млн руб., а чистая прибыль компании составила 2 млрд руб.
Валовой доход ОАО "Ростелеком", по предварительным данным, в 2002 г. составил 20.6 млрд руб., заявил на коллегии Минсвязи генеральный директор ОАО "Ростелеком" Сергей Кузнецов. Согласно отчетности по РСБУ, валовой доход "Ростелекома" в 2001 г. составил 19.2 млрд руб. В долларовом исчислении валовой доход "Ростелекома" в 2002 г. сократился до 655.8 млн $ против 658.6 млн $ в 2001 г. Исходящий междугородный трафик в 2002 г. увеличился на 12% до 6.9 млрд мин, исходящий международный трафик вырос на 16% до 1.3 млрд мин.
ООО "ТЭФ - Юникорн" - арендатор площадей завода ОАО "Сивинит" по-прежнему не предоставило банковских гарантий по оплате электро- и теплоэнергии ОАО "Красноярскэнерго". Первоначально, гарантом ООО "ТЭФ-Юникорн" должен был стать ЗАО АИКБ "Енисейский объединенный банк", однако в дальнейшем планы изменились в пользу ОАО "Сбербанк РФ". Однако, никаких документов об успешности диалога в ОАО "Красноярскэнерго" так и не поступило.
Между администрацией г. Самары и ОАО "Самараэнерго" было подписано соглашение о платежах за тепловую и электрическую энергию предприятий, финансируемых из городского бюджета. Напомним, что к 1 февраля 2003 г. задолженность самарского муниципалитета перед энергосистемой составляла 332 млн руб., еще 77.5 млн руб. составила неоплата за тепловую энергию, отпущенную городу в феврале 2003 г. Подписанным соглашением администрация Самары признала существующую задолженность и обязалась погасить ее по утвержденному графику, начиная с мая месяца. По соглашению, к началу 2004 г. городская администрация может иметь перед самарской энергосистемой долг, не превышающий 86 млн руб.
Лидеры роста-падения в РТС (акции):
В развитие систем связи в Ямало-Ненецком автономном округе ОАО "Уралсвязьинформ" предполагает вложить 70 млн $.
Совет директоров РАО "ЕЭС России" 6 марта 2003 г. рассмотрит кандидатуры в новый состав Совета директоров, предложенные акционерами компании.
Standard & Poor's Ratings Services сообщило о присвоении предварительного рейтинга планируемому выпуску обеспеченных облигаций ОАО "Объединенные машиностроительные заводы" (ОМЗ) на уровне "ruBBB" по национальной шкале. Одновременно Standard & Poor's подтвердило кредитные рейтинги заемщика на уровне "CCC+" по международной шкале и "ruBBB" по национальной шкале. Прогноз "Позитивный". ОАО "Объединенные машиностроительные заводы" (ОАО "ОМЗ") оценивает свою консолидированную чистую прибыль 2002 г. по US GAAP в $10 млн. В 2003 г., как прогнозируется, консолидированная чистая прибыль ОАО "ОМЗ" по US GAAP вырастет до $25 млн.
"Сургутнефтегаз" за январь-февраль 2003 г. увеличил объемы добычи нефти и газа более чем на 11 проц. по сравнению с тем же периодом 2002 года. Минприроды РФ предоставило ОАО "Сургутнефтегаз" право пользования двумя участками недр в Ханты-Мансийском автономном округе. ОАО "Сургутнефтегаз" получило право пользования недрами Южно-Галяновского и Лунгорского участков для геологического изучения с целью поисков и оценки месторождений углеводородного сырья. 27 февраля совет директоров "Сургутнефтегаза" утвердил размер дивидендных выплат по итогам 2002 г. Дивиденды по обыкновенным акциям составят 3,2 коп. на одну обыкновенную и 9,6 коп. на одну привилегированную акцию. Для сравнения: по итогам 2001 г. акционерам было выплачено 3,3 коп. за одну обыкновенную и 10 коп. за одну привилегированную акцию. "Сургутнефтегаз" решил провести годовое собрание акционеров 20 марта 2003 года.
Акции "Газпрома" понизились на 0,38%. Оборот по ним в РТС составил 24,2 млн. $. Председатель правления ОАО "Газпром" Алексей Миллер подписал проект платежного баланса (бюджета) компании на 2004-2005 гг. Дефицит собственных средств компании в 2004 г. может составить 127.1 млрд руб., в 2005 г. прогнозируется профицит собственных средств "Газпрома" в объеме 25.6 млрд руб. Согласно проекту бюджета "Газпрома" на 2004-2005 гг., доходы и поступления компании в 2004 году составят 1056,1 млрд руб., в 2005 году - 1179,2 млрд руб. Главы "Газпрома" и инвестиционного банка "Голдман Сакс Интернэшнл" обсудили перспективы совместной работы в области инвестиционно-банковских услуг.
Сегодня на российском фондовом рынке, скорее всего, будет повышение котировок. Поступают заказы от иностранных инвесторов на покупку. Индекс РТС остается в растущем тренде с уровнем поддержки 385-390 пунктов. Уровень сопротивления составляет 400 пунктов. Акции РАО ЕЭС находятся в растущем тренде с уровнем поддержки 4,3 руб. и 4,2 руб. Целью повышения может стать отметка 5,1 руб.
В среду цена нефтяных фьючерсных контрактов WTI на апрель на Нью-Йоркской товарной бирже упала на 0,5% и составила $36,69 за баррель. На Международной нефтяной бирже в Лондоне цена фьючерсов Brent на апрель понизилась на $0,09 и составила $33 за баррель. Цена российской нефти Urals (c.i.f. порты Средиземноморья) снизилась на $0,06 и составила $32,48 за баррель.
Снижению мировых цен на нефть способствовал рост ее запасов в США. Американский импорт нефти вырос на 4,3% и составил 8,68 млн. баррелей в сутки. Объем запасов увеличился на 1,7 млн. баррелей и составил 273,6 млн. баррелей. Иракский экспорт нефти, осуществляемый в рамках гуманитарной операции ООН "Нефть в обмен на продовольствие", за период отчетной недели (22-28 февраля) составил 13,2 млн баррелей или 1,9 млн баррелей в день. По сравнению с предыдущей отчетной неделей экспорт увеличился примерно на 11%. Добыча нефти 10 стран ОПЕК за февраль оценивается в 24,701 млн баррелей в день. По сравнению с январем добыча нефти по картелю увеличилась на 1,533 млн баррелей в день и на 201 тыс. баррелей в день превысила официальную квоту, установленную с 1 февраля 2003г. Прирост добычи нефти по картелю обеспечили главным образом Саудовская Аравия и Венесуэла. С учетом поставок нефти Ираком общий объем нефтедобычи по 11 странам картеля достиг в феврале 27,091 млн баррелей в день. Относительно января поставки выросли на 1,430 млн баррелей в день.
В среду американские фондовые индексы выросли в первый раз за 3 дня. Инвесторы позитивно отреагировали на заявление главы Комиссии ООН по наблюдению, контролю и инспекциям в Ираке Ханса Бликса, что уничтожение ракет Al Samoud-2 является конкретным примером сотрудничества иракских властей с международными инспекторами ООН. Министр обороны США Дональд Рамсфелд заявил, что еще есть возможность мирного разоружения Ирака. Американские макроэкономические данные оказались позитивными. Индекс деловой активности в сфере услуг за февраль составил 53,9 пункта, что немного выше прогнозируемых 53,4 пунктов. Вчера сети магазинов Kohl's Corp. сообщила о росте прибыли по итогам 4-го квартала на 19%. Из-за этого ее акции подорожали на 7,1%. С таким же сообщением выступила компания, выпускающая фильтры, используемые в биотехнологии Pall Corp. На торгах пользовались спросом бумаги финансовых и фармацевтических компаний Citigroup Inc и Pfizer Inc. Снизились акции компаний, выпускающих военную продукцию: Northrop Grumman, United Technologies и Boeing. Компания Pepsi Bottling Group Inc. объявила о снижении прогноза прибыли компании на первый квартал 2003 года. Подешевели акции компаний по производству прохладительных напитков Coca-Cola (-2,1%) и PepsiCo (-2%). Компьютерная компания Oracle Corp. (акции упали на 4%) ожидает снижения прибыли по итогам квартала. Акции производителя мороженого Dreyer's Grand Ice Cream Inc подешевели на 14,6% из-за разногласий по вопросам торговой политики с другим крупным производителем – корпорацией Nestle. Вчера оборот торгов на Нъю-Йоркской фондовой бирже был средним за три месяца.
После окончания биржевых торгов в США, стало известно, что фармацевтическая компания ImClone Systems Inc. (акции выросли на 6%) получила $60 млн. от корпорации Bristol-Myers Squibb Co. за разработку лекарства от рака Erbitux. Разработчик программного обеспечения Cognizant Technology Solutions Corp.(+1%) объявил о сплите 1 к 3 своих акций. В прошлом году они выросли на 83%. Мартовские фьючерсы: S&P 500 826.2 (-3,3), NАSDАQ100 985 (-3) на 11-30 МСК.
Сегодня в США выйдут макроэкономические данные: уровень безработицы за неделю (ожидается 400 тыс., было 417 тыс.) производительность труда за 4-й квартал (ожидается +0,4%, было –0,2%) в 16-30 МСК и заказы промышленных предприятий (ожидается +1,8%, было +0,4%) в 18-00 МСК. Станет известна финансовая информация о компаниях: Vivendi Universal, AGFA, Mandalay Resort Group и других.
Индекс Dow Jones достиг нижней границы нейтрального тренда с диапазоном 8100-7700 пунктов. В случае ее преодоления, падение индекса может ускориться.
Индекс Nasdaq находится в нейтральном тренде с диапазоном 1350-1280 пунктов.
Курс евро по отношению к американскому доллару перешел в растущий тренд с уровнем поддержки 1,08. Уровень сопротивления составляет 1,12.
Лукашов Д.В., аналитик компании Profit House - research@phnet.ru.
Четверг, 6 марта 2003, 12:27
|
