| В пятницу котировки российских акций выросли. Инвесторы ожидают увеличения притока иностранных инвестиций в результате предполагаемого визита в Россию американского президента Джорджа Буша. Посол США в России Александр Вершбоу не исключил, что российские нефтяные контракты в Ираке, заключенные до начала военных действий, могут сохранить юридическую силу. Россию в обозримой перспективе дефолт не ожидает. Об этом заявил в Госдуме вице-премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин. Кроме этого, он прогнозирует улучшение ряда макроэкономических показателей.
В марте 2003 года в России было добыто 34,5 млн тонн нефти, включая газовый конденсат, что на 11,2% больше, чем в феврале 2003 года и на 2,7% больше, чем в декабре 2002 года. В январе-марте было добыто 99,4 млн тонн нефти.
По прогнозам Минфина РФ, цена на нефть марки Urals в 2004г. составит 22$ за баррель. Доходы бюджета, полученные от продажи нефти по цене свыше 20$ за баррел., в 2004г. будут поступать в стабилизационный фонд, заявил вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин.
Превышение доходов над расходами федерального бюджета в 2004 году составят 0.6% ВВП, в 2005 - 0.9%. Об этом в Госдуме сообщил министр финансов РФ Алексей Кудрин. Он также отметил, что непроцентные расходы федерального бюджета в 2004 году составят 12.4% ВВП, в 2005 году - 11.9% ВВП. По его словам, это даст возможность с 2005 года снизить эффективную ставку ЕСН на 5%.
Индекс РТС составил 430,39 пунктов (+2,37%). Оборот торгов составил 69,18 млн. $.
Лидеры роста-падения на ММВБ (акции):
По итогам 2002 года "Красноярскэнерго" получила убыток в размере 2,23 млрд руб. (худший результат в отрасли), в то время как в 2001 году чистая прибыль равнялась 0,21 млрд руб.
Cовет директоров ОАО НК "Роснефть" одобрил на заседании 24 апреля приобретение 100% доли участия в ЗАО "Восточный нефтеналивной терминал" за 18 млн $ у ЗАО "Северстальтранс". Совет директоров ОАО НК "Роснефть" на заседании 24 апреля одобрил сделку по приобретению 100% обыкновенных именных акций ОАО "Северная нефть" за 600 млн $. ОАО НК "Роснефть" планирует увеличить в 2003 г. чистую прибыль на 5% до 15.1 млрд руб.
К маю 2003 г. сейсмологические партии ОАО "Сибнефтегазгеофизика" завершат трехмерное исследование Усть-Пурпейской площади. Заявка на проведение исследования данной площади методом 3Д поступила от ОАО "Роснефть-Пурнефтегаз" в январе 2003 г. Cейсмологические партии ОАО "Сибнефтегазгеофизика" успешно заканчивают полевой сезон на семи перспективных геологических площадях ОАО "Роснефть-Пурнефтегаз". Двухмерное исследование недр проведено почти на 2 тыс. погонных км профилей, трехмерное (объемное) - более чем на 500 кв. км.
Гендиректор Сургутнефтегаза Владимир Богданов встретился с представителями инвестиционного сообщества. Причиной встречи В.Богданова с представителями инвестиционного сообщества стала неординарная ситуация с котировками акций компании. Глава "Сургутнефтегаза" опроверг все предположения о покупке пакета акций стратегическим инвестором и сказал, что низкий объем биржевых торгов и некие механизмы, которые он не захотел раскрывать, не позволят никому осуществить недружественное поглощение пакета акций.
ОАО "Сургутнефтегаз" планирует завершить строительство комплекса гидрокрекинга в Ленинградской области в 2004 г., заявил президент ОАО "Сургутнефтегаз" Владимир Богданов. По его словам, к этому времени компания также планирует завершить строительство терминала в бухте "Батарейная". Мощность первой очереди терминала в бухте "Батарейная" составит 7.5 млн тонн нефтепродуктов в год, объем инвестиций - $400 млн. Объем инвестиций в строительство комплекса гидрокрекинга составят $700-750 млн.
Наблюдательный совет определил 10 мая 2003 года датой составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Сбербанка России. Общее собрание акционеров банка состоится 27 июня 2003 года в Москве
Общее годовое собрание акционеров Мосэнерго состоится 30 мая 2003 г.
По предварительным данным, чистая прибыль ОАО "Самараэнерго" в 2002 г. составила 117.5 млн руб. (в 2001 г. - 340.3 млн руб.). Выручка от реализации в 2002 г. составила 14.67 млрд руб. (в 2001 г. - 11.13 млрд руб.). Причиной резкого снижения чистой прибыли стала конкуренция с федеральным оптовым рынком электроэнергии (ФОРЭМ), которую в 2002 г. остро испытывала компания. Для того, чтобы не допустить ухода крупных предприятий на ФОРЭМ, энергетические предприятия в течение 2002 г. были вынуждены сдерживать рост тарифов для промышленности (с февраля 2003 г. цена на электроэнергию у компании и на ФОРЭМ для крупных потребителей практически сравнялась). В результате за первые 9 месяцев 2002 г. э нергосистема потерпела убытки в размере 427 млн руб. Однако в последнем квартале ситуацию удалось выправить. РЭК Самарской области рассмотрела тарифы ОАО "Самараэнерго" и сочла их полностью обоснованными, В этой связи комиссия обязала перепродавцов электроэнергии снизить свои тарифы для сельскохозяйственных производителей до уровня ОАО "Самараэнерго".
Федеральная энергетическая комиссия дала ОАО "Иркутскэнерго" принципиальное согласие по выводу ТЭЦ-10 на ФОРЭМ. Об этом сообщил генеральный директор ОАО "Иркутскэнерго" Владимир Колмогоров. По его словам, ФЭК готова разрешить выход на ФОРЭМ ТЭЦ-10 без образования отдельного юридического лица. Министерство природных ресурсов РФ не разрешило увеличить ОАО "Иркутскэнерго" сбросы с Иркутской ГЭС свыше 1.8 тыс. куб. м/сек. Специалисты компании "Гидроквебек" (Канада) на этой неделе проведут предварительную оценку гидроэлектростанций ОАО "Иркутскэнерго". Совет директоров ОАО "Иркутскэнерго" назначит дату проведения общего годового собрания акционеров компании на заседании 12 мая 2003 г. По результатам деятельности в 2002 г. ОАО "Иркутскэнерго" получило более 200 млн руб. чистой прибыли. По итогам 2002 г. Совет директоров компании намерен предложить ее акционерам оставить размер дивидендов на уровне 2001 г. Напомним, по итогам 2001 г. выплата дивидендов на одну обыкновенную акцию составила 3.47 коп.
Лидеры роста-падения в РТС (акции):
ОАО "Уралсвязьинформ" в 2003 г. планирует получить 1.6 млрд руб. чистой прибыли, что в два раза больше, чем в 2002 г. Общий объем капитальных вложений ОАО "Уралсвязьинформ" в 2003 г. увеличится на 21.8% и составит 5.6 млрд руб. Выручка ОАО "Уралсвязьинформ" за 2002 г. по РСБУ составила 14.8 млрд руб., что на 39.0 % больше уровня 2001 г. S&P повысило долгосрочный корпоративный кредитный рейтинг ОАО "Уралсвязьинформ" до "В" с "В-".
НК "ЛУКОЙЛ" внимательно наблюдает за развитием компании, которая образовалась после слияния нефтяных компаний "ЮКОС" и "Сибнефть", и готовится к конкурентной борьбе с вновь созданным концерном, заявил в пятницу в Салехарде президент "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов
Чистая прибыль ОАО "Центртелеком" в 2002 г. увеличилась на 1% и составила 1.084 млрд руб. S&P повысил кредитный рейтинг ОАО "ЦентрТелеком" с ССС до CCC+. Акционеры ОАО "ЦентрТелеком" соберутся на годовое собрание 24 июня 2003 г.
Чистая прибыль ОАО "Ленэнерго" в I квартале по РСБУ выросла, по предварительным данным, в 3.3 раза до 1.5 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом 2002 г. Оборот компании в I квартале 2003 г. увеличился на 36.8% до 8.4 млрд руб. Совет директоров принял решение рекомендовать годовому собранию акционеров, которое состоится 15 мая 2003 г., начислить дивиденды в размере 1.055 руб. на обыкновенную и привилегированную акцию номиналом 1 руб.
Совет директоров НК ЮКОС рекомендовал годовому общему собранию акционеров компании, назначенному на 18 июня 2003 года, принять решение о выплате дивидендов за 2002 год в размере 22 млрд 120 млн руб. В случае утверждения общим собранием акционеров НК ЮКОС полный размер дивидендов за 2002 год составит 9,89 руб. на одну обыкновенную акцию, включая уже выплаченные дивиденды за 9 месяцев в размере 5,70 руб. на одну обыкновенную акцию. Совет директоров внесет на рассмотрение собрания акционеров предложение начать процедуру выплаты оставшейся части дивидендов за 2002 год в размере 4,19 рублей на одну обыкновенную акцию акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров по состоянию на 3 мая 2003 года, и завершить выплату до 31 августа 2003 года.
Стоимость акций "Газпрома" выросла на 0,98%. Оборот по ним в РТС составил 9,02 млн. $.
Уровень оплаты потребителями текущих поставок газа в целом по России, по оперативным данным, в I квартале 2003 г. составил 87.5% против88.4% в том же периоде прошлого года.
Турция прекратила закупку российского газа в марте, но продолжит обсуждение контракта с "Газэкспортом" о цене и объемах поставок по трубопроводу "Голубой поток". Возможно, Турция возобновит покупки российского газа в августе. Приостановка запланирована контрактом, который предполагает остановку покупки газа в первые шесть месяцев с начала поставок. Газ по проекту "Голубой поток" стоимостью 3.2 млрд $ начал поступать в Турцию в феврале 2003 г.
Сегодня на российском фондовом рынке, скорее всего, будет повышение котировок. Значительным спросом пользуются акции энергетических компаний, которые ранее отставали в росте. Этому способствует утверждение советом директоров РАО ЕЭС порядка выплаты дивидендов и параметры реформы российской энергетики. Индекс РТС находится в растущем тренде с уровнем поддержки 425 и 415 пунктов.
Акции РАО ЕЭС превысили верхнюю границу нейтрального тренда с диапазоном 4,1-4,5 руб. и перешли в растущий тренд с уровнем поддержки 4,3 руб. Уровень сопротивления составляет 5,2 руб. Совет директоров утвердил методику расчета дивидендов ОАО РАО "ЕЭС России". Выплата дивидендов осуществляется за счет чистой прибыли (т.е. прибыли после налогообложения). Расчет суммы дивидендов на привилегированные акции производится в соответствии с положениями закона "Об акционерных обществах" и Устава ОАО РАО "ЕЭС России". В основе расчета суммы дивидендов на обыкновенные акции лежит оценка чистого денежного потока ОАО РАО "ЕЭС России" - показателя EBITDA. чистая прибыль головного общества РАО "ЕЭС" по РСБУ в 2002 году увеличилась в 2,5 раза по сравнению с 2001 годом - с 12 млрд. 777 млн. рублей до 31 млрд. 427 млн. рублей. Выручка компании увеличилась на 36,2% - до 52 млрд. 591 млн. рублей.
В пятницу цена нефтяных фьючерсных контрактов WTI на май на Нью-Йоркской товарной бирже снизилась на 1,4% (на $0,38) и составила $26,26. На Международной нефтяной бирже в Лондоне цена фьючерсов Brent на май понизилась на $0,57 и составила $23,9 за баррель. Цена российской нефти Urals (c.i.f. порты Средиземноморья) упала на $0,16 и составила $22,04 за баррель.
Инвесторы пытаются оценить влияние последнего решения ОПЕК на фондовый рынок. В четверг страны - участники ОПЕК приняли решение увеличить квоты с 1 июня и одновременно сократить реальную нефтедобычу. Теперь официальная квота составляет 25,4 млн. баррелей в день, или на 900 тысяч баррелей в день больше чем было ранее. В нынешней квоте по добыче сырья нет места для Ирака. Очередная конференция ОПЕК состоится 11 июня в Катаре.
В пятницу американские фондовые индексы понизились. Причем падение Standard & Poor's 500 на 1,4% - до 898,81стало максимальным с 9 апреля. Инвесторы отреагировали на негативные макроэкономические данные. Рост ВВП за 1-й квартал составил 1,6%, что ниже прогнозов (+2,3%). В тоже время увеличение этого показателя в 4-м квартале составило 1,4%. Замедление темпов экономического роста вызвано уменьшением потребительских расходов из-за опасений по поводу войны в Ираке. Сейчас уже 329 компаний из списка S&P 500 опубликовали свои отчеты за 1-й квартал. Рост их совокупной прибыли составил 11%. У 62% компаний из состава индекса S&P 500, отчитавшихся за I квартал, прибыль превысила средние прогнозы аналитиков. Во 2-м квартале ожидается рост прибыли на 6,3%. В пятницу инвестиционный банк Smith Barney снизил рекомендации для полупроводниковых компаний. Подешевели акции Intel Corp. (-3,5%), Micron Technology Inc. (-7,2%), Texas Instruments Inc. (-5%), Applied Materials Inc. (-5,7%). Второй по величине американский производитель табачной продукции R. J. Reynolds Tobacco Holdings Inc. снизил прогноз продаж на текущий год. По итогам 1-го квартала объем реализации продукции компании упал на 20%. Котировки R. J. Reynolds снизились на 18%, что стало максимальным падением за 4 года. На 5,7% снизилась стоимость бумаг Altria Group Inc. - владелец табачной компании Philip Morris USA. Инвестиционный банк UBS Warburg снизил рекомендации по акциям автомобильных корпораций General Motor Corp. (-2,8%) и Ford Motor Co (-5,1%). Интернет-магазина Amazon.com (акции подорожали на 15,3%) увеличил прогноз по прибыли на текщий год и увеличил продажи в 1-м квартале. В результате сообщений об отставке генерального директора авиакомпании AMR Corp. (владеет American Airlines) и достижении договоренности с бортпроводниками о сокращении заработной платы произошел рост ее котировок. В пятницу оборот торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже был на 3% ниже среднего за три месяца. За прошедшую неделю S&P 500 и Nasdaq выросли на 0,6%, в то время как Dow Jones снизился на 0,4%.
После окончания биржевых торгов в США, 2-я по величине компания на мировом рынке прохладительных напитков PepsiCo сообщила Комиссии по ценным бумагам и биржам США, что до конца 2003 г. она потратит от $1 млрд. до $2 млрд. на обратную покупку своих акций. С начала года по 15 апреля Pepsi выкупила акции на общую сумму $353 млн. Корпорация Procter & Gamble предлажила $6 млрд. за немецкую косметическую компанию Wella AG. Июньские фьючерсы: S&P 896.8 (-1,8), NASDAQ100 1083 (-2,5) на 11-20 МСК.
Сегодня в США выйдут макроэкономические данные: персональные расходы (ожидается +0,8%) и доходы за март (ожидается +0,3%, было +0,3%) в 16-30 МСК, Станут известны отчеты ABN Amro Holdings, Altera Corporation, McDonalds Corporation, Procter & Gamble Company, SYSCO Corporation, Tyson Foods и других корпораций.
Индекс Dow Jones находится в растущем тренде с уровнем поддержки 8300 пунктов. Уровень сопротивления составляет 9000 пунктов.
Индекс Nasdaq так же находится в растущем тренде с уровнем поддержки 1400 пунктов. Ближайшая цель роста составляет 1500 пунктов.
Курс евро по отношению к американскому доллару превысил верхнюю границу нейтрального тренда с диапазоном 1,055-1,09. Следующей целью роста может стать уровень 1,13.
Лукашов Д.В., аналитик компании Profit House - research@phnet.ru.
Понедельник, 28 апреля 2003, 12:33
|
