| В понедельник котировки российских акций выросли. Инвесторы ожидают увеличения притока иностранных инвестиций в результате предполагаемого визита в Россию американского президента Джорджа Буша. Российские макроэкономические данные подтверждают устойчивое развитие экономики. На мировых фондовых рынках наблюдается рост.
В ходе предстоящего сегодня визита в Москву премьер-министра Великобритании Тони Блэра важными темами обсуждения на встрече с Владимиром Путиным станет развитие ситуации в Ираке и на Ближнем Востоке. Переговоры пройдут по инициативе британской стороны.
В Москве 30 апреля в рамках диалога Россия-Евросоюз состоятся переговоры Министра иностранных дел Российской Федерации Игоря Иванова с Генеральным секретарем Совета ЕС - представителем по общей внешней политике и политике в области безопасности ЕС Хавьером Соланой.
Внешнеторговый оборот РФ в марте 2003 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 27% и составил $16.5 млрд. Объем ВВП РФ за I квартал 2003 г. вырос на 6.4% к аналогичному периоду 2002 г., объем промышленного производства - на 6%. Темпы инфляции в РФ в начале текущего года оставались относительно высокими, хотя и постепенно снижающимися: в январе - 2.4%, в феврале - 1.6%, в марте - 1.1%. Как отмечает министерство, в целом за I квартал 2003 г. рост потребительских цен составил 5.2% против 5.4% за I квартал 2002 г., замедление темпов инфляции проходило в условиях растущего платежеспособного спроса населения. Объем денежных доходов населения в I квартале 2003 года составил, по оценке Госкомстата, 1860,2 млрд рублей, увеличившись по сравнению с соответствующим периодом 2002 года на 32,3%.
Доходы консолидированного бюджета РФ по итогам 2003 г. составят 4 трлн 830 млрд руб. или 31.16% ВВП, сообщается в трехлетнем финансовом плане на 2003-2005 гг., который правительство рассмотрит сегодня. Экспорт из РФ (по методологии платежного баланса) в 2003 году вырастет на 9.6%, импорт в РФ - на 13.5%.
Россию в обозримой перспективе дефолт не ожидает. Об этом вице-премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин сообщил в Госдуме. "У нас есть высокий резерв, в том числе и золотовалютный, что является серьезной страховкой от какого-либо дефолта", - подчеркнул вице-премьер. По прогнозам Минфина РФ, цена на нефть марки Urals в 2004г. составит $22 за баррель. Касаясь прогнозных цен на нефть Urals на 2005г., министр заявил, что она может составить $22,5 за баррель. Доходы бюджета, полученные от продажи нефти по цене свыше $20 за баррель, в 2004г. будут поступать в стабилизационный фонд. Объем финансового резерва на конец 2003 г. ожидается в сумме 229.59 млрд руб. или 1.8% ВВП. Превышение доходов над расходами федерального бюджета в 2004 году составят 0.6% ВВП, в 2005 - 0.9%. Алексей Кудрин также отметил, что непроцентные расходы федерального бюджета в 2004 году составят 12.4% ВВП, в 2005 году - 11.9% ВВП. По его словам, это даст возможность с 2005 года снизить эффективную ставку ЕСН на 5%.
Индекс РТС составил 446,82 пунктов (+3.82%). Оборот торгов составил 110.57 млн. $.
Лидеры роста-падения на ММВБ (акции):
Совет директоров ОАО "АВТОВАЗ" рекомендовал очередному годовому общему собранию акционеров общества, в случае отмены арбитражным судом запрета на определение размера и выплату дивидендов, принять решение о выплате дивидендов в размере: по привилегированным акциям - 17 рублей на каждую акцию, что составит 83, 8 млн руб., или 12 проц. от чистой прибыли общества; по обыкновенным акциям - 5 рублей на каждую акцию, что составит 135, 9 млн руб.
ОАО "ЛУКОЙЛ" завершило подсчет и независимый аудит запасов нефти и газа по состоянию на 1 января 2003 года. Согласно данным, аудированным компанией Miller and Lents (США), доказанные запасы нефти Компании на 1 января оценены в размере 19,3 млрд баррелей нефтяного эквивалента (по сравнению с 16,8 млрд баррелей на 1 января 2002 года), в том числе 15,3 млрд баррелей нефти и 24,2 трлн куб. футов природного газа. С учетом приобретения контрольных пакетов акций в начале 2003 года в ряде компаний в Коми (ОАО "ТЭБУКнефть", ОАО "Ухтанефть", ЗАО "РКМ-ойл", ОАО "ЯНТК"), а также переклассификации долей участия в некоторых зависимых обществах вследствие увеличения долей участия после даты оценки, консолидированные запасы ОАО "ЛУКОЙЛ" составляют 19,7 млрд. баррелей нефтяного эквивалента. По общим объемам доказанных запасов нефти и газа компания продолжает занимать лидирующие позиции в мире: второе место среди крупнейших частных корпораций мира после ExxonMobil. ОАО "ЛУКОЙЛ" планирует к 2012 г. увеличить за счет поисково-разведочных работ и приобретений объем доказанных запасов нефти к 2012 г. на 9.8% до 2.5 млрд т, газа - на 44.8% до 1 трлн куб. м по сравнению с 2002г
По итогам 2002 года "Красноярскэнерго" получила убыток в размере 2,23 млрд руб. (худший результат в отрасли), в то время как в 2001 году чистая прибыль равнялась 0,21 млрд руб. С учетом аффилированных компаний ОАО "ГМК "Норильский никель" принадлежит более 30% акций ОАО "Красноярскэнерго".
Cовет директоров ОАО НК "Роснефть" одобрил на заседании 24 апреля приобретение 100% доли участия в ЗАО "Восточный нефтеналивной терминал" за 18 млн $ у ЗАО "Северстальтранс". Совет директоров ОАО НК "Роснефть" на заседании 24 апреля одобрил сделку по приобретению 100% обыкновенных именных акций ОАО "Северная нефть" за 600 млн $. ОАО НК "Роснефть" планирует увеличить в 2003 г. чистую прибыль на 5% до 15.1 млрд руб.
К маю 2003 г. сейсмологические партии ОАО "Сибнефтегазгеофизика" завершат трехмерное исследование Усть-Пурпейской площади. Заявка на проведение исследования данной площади методом 3Д поступила от ОАО "Роснефть-Пурнефтегаз" в январе 2003 г. Cейсмологические партии ОАО "Сибнефтегазгеофизика" успешно заканчивают полевой сезон на семи перспективных геологических площадях ОАО "Роснефть-Пурнефтегаз". Двухмерное исследование недр проведено почти на 2 тыс. погонных км профилей, трехмерное (объемное) - более чем на 500 кв. км.
ОАО "Сургутнефтегаз" заключило контракт c компанией ABB Lummus Global на комплектацию и поставку оборудования для комплекса глубокой переработки нефти на ООО
"Киришинефтеоргсинтез" (Киришский НПЗ, Ленинградская область). Совет директоров ОАО "НК "Сургутнефтегаз" принял решение провести 6 июня внеочередное собрание акционеров, на котором планируется решить вопрос о реорганизации компании в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью. АО "НК Сургутнефтегаз" (100-процентная дочка АО "Сургутнефтегаз") владеет 41% голосующих акций АО "Сургутнефтегаз".
Общее годовое собрание акционеров Мосэнерго состоится 30 мая 2003 г.
По предварительным данным, чистая прибыль ОАО "Самараэнерго" в 2002 г. составила 117.5 млн руб. (в 2001 г. - 340.3 млн руб.). Выручка от реализации в 2002 г. составила 14.67 млрд руб. (в 2001 г. - 11.13 млрд руб.). Причиной резкого снижения чистой прибыли стала конкуренция с федеральным оптовым рынком электроэнергии (ФОРЭМ), которую в 2002 г. остро испытывала компания. Для того, чтобы не допустить ухода крупных предприятий на ФОРЭМ, энергетические предприятия в течение 2002 г. были вынуждены сдерживать рост тарифов для промышленности (с февраля 2003 г. цена на электроэнергию у компании и на ФОРЭМ для крупных потребителей практически сравнялась). В результате за первые 9 месяцев 2002 г. э нергосистема потерпела убытки в размере 427 млн руб. Однако в последнем квартале ситуацию удалось выправить. РЭК Самарской области рассмотрела тарифы ОАО "Самараэнерго" и сочла их полностью обоснованными, В этой связи комиссия обязала перепродавцов электроэнергии снизить свои тарифы для сельскохозяйственных производителей до уровня ОАО "Самараэнерго".
ОАО "Пивоваренная компания "Балтика" первой среди пивоваренных компаний России получила сертификат и знак IQNet - Международной Сети по Сертификации Систем Менеджмента Качества.
Лидеры роста-падения в РТС (акции):
У Министерства по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства РФ могут возникнуть претензии к сделке по объединению ОАО НК "ЮКОС и ОАО "Сибнефть ". Об этом заявил руководитель МАП России Илья Южанов. По его словам, в МАП России еще не поданы документы о сделке, но вопросы возникнут к региональным аспектам этого объединения.
Совет директоров РАО "ЕЭС России" обсудит основные принципы совершения членами Совета директоров и правления РАО "ЕЭС России" операций с ценными бумагами РАО "ЕЭС
России" и его дочерних и зависимых обществ (ДЗО) на ближайшем заседании.
Стоимость акций "Газпрома" выросла на 1.27%. Оборот по ним в РТС составил 20.28 млн. $.
Правительство РФ 22 мая 2003г. планирует рассмотреть энергетическую стратегию России до 2020г., сообщил замглавы МЭРТ РФ Андрей Шаронов. Согласно существующей концепции, к 2020г. ОАО "Газпром" планирует добывать 530 млрд куб. м газа в год. Однако, считает А.Шаронов, данная программа, возможно, не будет утверждена из-за разногласий по прогнозируемой величине спроса на газ. МЭРТ полагает, что неправильно рассматривать только один сценарий без учета различных прогнозных оценок цены на газ.
Турция прекратила закупку российского газа в марте, но продолжит обсуждение контракта с "Газэкспортом" о цене и объемах поставок по трубопроводу "Голубой поток". Возможно, Турция возобновит покупки российского газа в августе. Приостановка запланирована контрактом, который предполагает остановку покупки газа в первые шесть месяцев с начала поставок. Газ по проекту "Голубой поток" стоимостью 3.2 млрд $ начал поступать в Турцию в феврале 2003 г.
Сегодня на российском фондовом рынке, скорее всего, будет понижение котировок. Инвесторы начинают фиксацию прибыли перед длительными выходными. Негативное влияние оказывает снижение цен на нефть. Индекс РТС остается в растущем тренде с уровнем поддержки 430 пунктов. Маловероятно, что его значение превысит отметку 460 пунктов в ближайшее время. Акции РАО ЕЭС находятся в растущем тренде с уровнем поддержки 4,5 руб. Уровень сопротивления составляет 5,2 руб.
В понедельник цена нефтяных фьючерсных контрактов WTI на июнь на Нью-Йоркской товарной бирже снизилась на 2,9% (на $0,77) и составила $25,49. На Международной нефтяной бирже в Лондоне цена фьючерсов Brent на июнь понизилась на $0,74 и составила $23,35 за баррель. Цена российской нефти Urals (c.i.f. порты Средиземноморья) упала на $0,67 и составила $21,37 за баррель.
По данным американского министерства энергетики, импорт нефти в США вырос на прошлой неделе на 13% до 10,6 млн. баррелей в сутки.
В понедельник американские фондовые индексы выросли. Причем повышение индекса Dow Jones на 165,26 пункта (2%) - до 8471,61 пунктов стало максимальным за месяц. Крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания McDonald's объявила о росте прибыли в 1-ом квартале на 29%. В результате ее акции подорожали на 7%. О росте прибыли так же сообщил крупнейший в США производитель бытовых товаров Procter & Gamble (+2%). Прибыль компании совпала с прогнозами. Стоимость ценных бумаг Intel выросла на 2,5%, Cisco - на 4,5%. Агентства World Semiconductor Trade Statistics и Semiconductor Industry Association прогнозируют увеличение спроса на полупроводниковую технику. Американские экспортеры увеличивают продажи на фоне ослабления курса доллара по отношению к другим мировым валютам. Вчерашние макроэкономические данные оказались позитивными. Министерство торговли США опубликовало данные о доходах и расходах потребителей за март. Расходы выросли на 0,4%, что является самым большим ростом с начала года. Беспокойство потребителей по поводу войны с Ираком немного уменьшилось. В феврале расходы повысились всего на 0,1%, а в январе они снизились на 0,1%. Потребительские доходы повысились на 0,4%, вдвое превысив рост в феврале, составивший 0,2%. Выросли котировки финансовых компаний Citigroup, J.P.Morgan, Merrill Lynch & Co. и крупнейшей в мире страховой компании American International Group. Оборот торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже был на 7% ниже среднего за три месяца.
После окончания биржевых торгов в США, полупроводниковая компания Altera Corp. объявила о росте прибыли в 1-м квартале. Июньские фьючерсы: S&P 915.7 (+2,1), NASDAQ100 1109.5 (+2,5) на 12-00 МСК.
Сегодня в США выйдут макроэкономические данные: индекс стоимости рабочей силы (ожидается +0,7%) за 1-й квартал 16-30 и индекс уверенности потребителей (ожидается 76, было 62,5) за апрель в 18-00 МСК.
Индекс Dow Jones находится в растущем тренде с уровнем поддержки 8300 пунктов. Уровень сопротивления составляет 9000 пунктов.
Индекс Nasdaq так же находится в растущем тренде с уровнем поддержки 1400 пунктов. Ближайшая цель роста составляет 1500 пунктов.
Курс евро по отношению к американскому доллару находится в растущем тренде с уровнем поддержки 1,09. Уровень сопротивления составляет 1,13.
Лукашов Д.В., аналитик компании Profit House - research@phnet.ru.
Вторник, 29 апреля 2003, 12:51
|
