По итогам торгов 11 июля американские фондовые индексы закрылись снижением.

Индекс Dow Jones снизился на 1.14%, Nasdaq на 0.83%, S&P 500 на 1.11%.

США
Dow Jones Industrial Average	11100.54	-1.14%
Nasdaq Composite	2239.08	-0.83%
S&P 500	1239.49	-1.11%

Рынок США снизился на фоне неспокойной ситуации вокруг ипотечных компаний Fannie Mae и Freddie Mac и новых рекордов на рынке нефти.

Акции Fannie Mae и Freddie Mac открылись снижением на 50%, однако смогли ликвидировать потери на фоне сообщений о том, что РФС может предоставить отдельную кредитную линию в качестве одной из возможностей спасти крупнейшие ипотечные компании от банкротства. Акции Freddie Mac по итогам торгов снизились на 3.12%, акции Fannie Mae на 22.35%.

В пятницу был опубликован квартальный отчет корпорации General Electric. Чистая прибыль компании во II квартале составила $5.07 млрд., в пересчете на акцию $0.51. Это значение совпало с прогнозами. Акции General Electric повысились на 0.07%.

Также были опубликованы данные по индексу потребительской уверенности Мичиганского университета. Индекс повысился до 56.6, ожидалось снижение до 55.5.

Акции крупнейших банков снизились на фоне понижения прогнозов со стороны Citigroup.

Акции Lehman Brothers обвалились на 16.59%. За месяц акции этого инвестиционного банка потеряли почти 50%.

Акции четвертого по величине банка США Wachovia упали на 12.11%. JP Morgan -3.91%, Merrill Lynch -3.83%, Bank of America -3.09%.

Nikkei снизился на 0.23%, Hang Seng на 0.83%, CSI 300 повысился на 0.76%.

Азия
Nikkei	13010.16	-0.23%
Hang Seng	22001.02	-0.83%
CSI 300	2975.87	+0.76%

Бразильский Bovespa снизился на 0.17%, аргентинский Merval на 1.73%, мексиканский Bolsa на 0.94%.

Корейский Kospi снизился на 0.57%. Индийский Sensex повышается на 0.16%.

MSCI Emerging Markets +0.62%.

Развивающиеся рынки
Brazil Bovespa	60148.26	-0.17%
Argentina Merval	1906.52	-1.73%
Mexico Bolsa	27614.54	-0.94%
Sensex	13491.93	+0.16%
Kospi	1558.62	-0.57%
MSCI Emerging Markets	1043	+0.62%

Европейские биржи закрылись снижением по итогам торгов 11 июля.

Общеевропейский индекс FTSE Eurotop 100 снизился на 2.52%, Dow Jones Stoxx 600 на 2.73%, британский FTSE 100 на 2.69%, немецкий Xetra Dax на 2.41%, французский Lyxor Cac на 3.09%.

Европа
FTSE Eurotop 100	2382.23	-2.52
Dow Jones Stoxx 600	270.36	-2.73%
Великобритания
FTSE 100	5261.6	-2.69%
Германия
Xetra DAX	6153.3	-2.41%
Франция
Lyxor CAC 40	4100.64	-3.09%

В Лондоне в лидерах снижения оказались акции банков. Royal Bank of Scotland -8.6%, Barclays -5.89%, Lloyds -5.81%, HSBC -3.65%. Акции крупнейшего сотового оператора Vodafone Group потеряли 4.65%.

Нефть выросла на фоне ослабления доллара, достигнув нового исторического максимума - $146.9. Спот марки Brent $143.98, марки WTI $145.08.

Нефть
Dated Brent Spot	143.98	+1.61%
Dated Brent Spot	145.08	+2.42%

Металлы, фьючерсы
Золото	965.4	+2.23%
Серебро	18.87	+2.5%
Никель	21455	-1.4%
Цинк	2015.5	+1.72%
Алюминий	3271.5	+0.88%
Свинец	1967.5	-1.03%
Медь	8446	+0.5%

Остатки на корсчетах коммерческих банков на 14 июля повысились и составили 705.7 млрд. руб. (677 млрд. руб. 11 июля). Ставки overnight 4%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	14 июля	11 июля
По РФ	705.7	677
По Московскому региону	529.9	488.3
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	409.	433.6
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		44.88

По итогам торгов 11 июля индекс РТС снизился на 0.88%, ММВБ на 2.26%.

Объёмы торгов на рынке акций Фондовой биржи ММВБ 1961.9 млн. долларов, на рынке РЕПО 3573.5 млн. долларов.

Россия
Индекс РТС	2167.18	-0.88%
Индекс РТС-2	2474.8	-0.31%
Индекс ММВБ	1622.01	-2.26%

По данным ММВБ, индекс MICEX Oil and Gas снизился на 1.505%, индекс MICEX Power снизился на 1.067%, индекс MICEX Telecommunication снизился на 1.965%, индекс MICEX Metals and Mining снизился на 2.722%, индекс MICEX Manufacturing снизился на 1.396%.

Российский рынок в начале торгов предпринял попытку повышения, однако, на фоне негативной динамики торгов в Европе и негативной динамики американских фьючерсов, рынок к концу торгов значительно снизился. Продажи затронули все ликвидные бумаги.

Сильно снизились акции металлургических компаний. ГМК Норильский Никель -4.4%, Северсталь -4.4%, НЛМК -3.5%, ММК -2.5%.

Акции Газпрома снизились на 2.13%, Сургутнефтегаза на 2.63%, Лукойла на 1.13%, Роснефти на 0.73%.

Сбербанк -3.1%, ВТБ -2.88%.

В понедельник 14 июля рынок открывается повышением. Внешний фон нейтрально-позитивный.

На нашем рынке назрел отскок. В случае отсутствия негатива в США и позитивной динамики европейских рынков мы можем увидеть значительный рост котировок на фоне локальной перепроданности рынка. Однако рассматривать это повышение как начало среднесрочного тренда пока не стоит. Необходимо дождаться стабилизации в США, чтобы с уверенностью говорить о начале разворота.

На этой неделе, 15-16 июля, ожидается выход важных данных по потребительской и производственной инфляции и розничным продажам. 15-16 июля Бен Бернанке выступит с полугодовым докладом о состоянии американской экономики.

Также на этой неделе нас ждет большое количество квартальных корпоративных отчетов, особое внимание будет приковано к отчетности крупнейших банков.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Понедельник, 14 июля 2008, 12:31