По итогам торгов 10 декабря американские фондовые индексы повысились.

Индекс Dow Jones прибавил 0.81%. Nasdaq 1.17%, S&P 500 на 1.19%.

США
Dow Jones Industrial Average	8761.42	+0.81%
Nasdaq Composite	1565.48	+1.17%
S&P 500	899.24	+1.19%

Рынок США повысился на фоне роста цен на сырье и ожиданий одобрения плана помощи автопрому.

Палата представителей Конгресса одобрила выделение автомобильной промышленности финансовой помощи в размере $15 млрд. Теперь документ должен быть утвержден в Сенате. Существует вероятность, что республиканцы могут его заблокировать.

На фоне роста цен на сырье выросли акции компаний сырьевого сектора. Акции крупнейшего производителя меди Freeport-McMoran выросли на 15.96%. Акции производителя золота Newmont Mining выросли на 9.77%. Выросли акции нефтяных компаний Halliburton +6.17%, Conocophillips +4.26%, Chevron +3.81%, Exxon Mobil +2.39%.

Акции банков снизились второй день подряд. Wachovia -4.7%, Wells Fargo -4.3%, Citigroup -2.81%, Merrill Lynch -2.76%, Morgan Stanley -2.47%.

Второй по величине производитель видеоигр Electronic Arts снизил прогноз по прибыли на 2009 г. На этой новости акции Electronic Arts упали на 12.14%.

Макроэкономические новости носили негативный характер.

Объем оптовых запасов в октябре снизился на 1.1% до минимума за 7 лет, ожидалось снижение на 0.2%.

Дефицит бюджета в октябре и ноябре составил $400 млрд., при том, что за весь прошлый год дефицит $455 млрд. Новость оказала значительное давление на курс доллара.

Азиатские рынки показали разнонаправленную динамику.

Nikkei повысился на 0.7%, Hang Seng на 0.23%.

Китайский CSI 300 снизился на 2.39%, несмотря на данные по инфляции, которая снизилась до максимальных значений за 2 года и составила 2.4%.

Азия
Nikkei	8720.55	+0.7%
Hang Seng	15613.9	+0.23%
CSI 300	2046.34	-2.39%

Бразильский Bovespa вырос на 2.73%.

Индийский Sensex снижается на 2.05%.

Корейский Kospi вырос на 0.75%. ЦБ Кореи снизил учетную ставку на 1%, ожидалось снижение на 0.5%.

MSCI Emerging Markets +4.63%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	39004.4	+2.73%
Kospi	1154.43	+0.75%
Sensex	9457.23	-2.05%
MSCI Emerging Markets	562.44	+4.63%

Европейские рынки показали смешанную динамику.

Панъевропейский индекс FTSE Eurotop 100 снизился на 0.18%, Dow Jones Stoxx 600 повысился на 0.02%, британский FTSE 100 снизился на 0.32%, немецкий Xetra Dax повысился на 0.54%, французский Cac 40 на 0.68%.

Рынки открылись снижением на фоне корпоративных новостей. Компании высокотехнологичного сектора Electronic Arts и химического сектора Praxair сократили прогнозы по прибыли. Акции ритейлеров снизились на фоне негативных прогнозов рождественских распродаж. Выросли акции металлургических компаний и автопроизводителей на фоне ожиданий принятия в Конгрессе США планов помощи "Детройтской тройке".

Данные из Франции подтвердили усиление рецессии в европейской экономике. Промышленное производство во Франции в октябре снизилось на 2.7%. Ожидалось снижение на 0.8%. Накануне были опубликованы данные о сокращении промпроизводства в Великобритании до уровня 1980 г.

В Лондоне в лидерах роста оказались акции горнодобывающей компании Rio Tinto +20.35% на фоне планов компании сократить 14 тысяч рабочих мест и снизить расходы на $5 млрд. Выросли акции других компаний этого сектора. Vedanta Resources +14.68%, Antofagasta +8.12%, BHP Billiton +6.66%, Xstrata +6.61%.

Европа
FTSE Eurotop 100	1860.91	-0.18%
Dow Jones Stoxx 600	205.37	+0.02%
Великобритания
FTSE 100	4367.28	-0.32%
Германия
Xetra DAX	4804.88	+0.54%
Франция
Lyxor CAC 40	3320.31	+0.68%

Цены на нефть выросли. Данные по запасам нефти показали рост запасов, однако на меньшую величину, чем ожидалось.

Спот марки Brent $42.62, марки WTI $43.52.

Фьючерсы повышаются на 1%.

Нефть
Dated Brent Spot	42.62	+3.88%
WTI	43.52	+3.45%

Золото выросло на фоне ослабления доллара.

Металлы, фьючерсы
Золото	811.7	+3.71%
Серебро	10.25	+2.76%

Остатки на корсчетах коммерческих банков на 11 декабря повысились и составили 602.5 млрд. руб. (572.5 млрд. руб. 10 декабря).

Ставки МБК 8.5%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	11 декабря	10 декабря
По РФ	602.5	572.5
По Московскому региону	399.6	386.9
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	372.3	325.3
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		85.35

По итогам торгов 10 декабря индекс РТС повысился на 2.21%, индекс ММВБ на 1.84%.

Объем торгов на рынке акций Фондовой биржи ММВБ $3091.17 млн., из которых $749.64 млн. пришлось на вторичные торги, $2341.53 млн. на сделки репо. Значительно вырос объем сделок репо.

Россия
Индекс РТС	656.13	+2.21%
Индекс РТС-2	554.96	-1.17%
Индекс ММВБ	618.54	+1.84%

Рынок в среду незначительно вырос на фоне роста цен на нефть.

Российский рынок открылся повышением, несмотря на негативное закрытие рынков в США. Повышение американских фьючерсов и рост рынков Азии оказали поддержку рынку. Затем вслед за снижением европейских рынков рынок вернулся к уровням открытия. В целом в первой половине дня рынок консолидировался, ближе к закрытия немного подрос.

Лучше рынка оказались акции нефтяных компаний. Поддержку сектору оказал рост нефтяных фьючерсов и сообщение о снижении экспортной пошлины на нефть с 1 января до $117-119 с текущих $192, если средняя цена на нефть марки Urals в период с 15 ноября по 14 декабря 2008г. составит $43.5-44.

Акции Роснефти выросли на 7.4%, Лукойла на 2.55%, Сургутнефтегаза на 0.93%. Значительно выросли акции Татнефти +7.34%, Газпромнефти +6.29%.

Акции Газпрома -0.21% оказались хуже рынка на фоне заявлений вице-премьера Игоря Шувалова о возможной "заморозке" тарифов естественных монополий.

Хуже рынка оказались акции энергетических компаний на информации, что первоначальный уровень повышения тарифов в 2009 г. может быть снижен с 19% до 5%. Акции ОГК-3 снизились на 15%, ОГК-2 на 13.1%, ОГК-4 на 10.41%.

Акции металлургических компаний продолжили повышение. Северсталь +3.18%, Полюс Золото +3.07%, ГМК Норильский Никель +2.05%.

Акции Ростелекома выросли на 8.23%, отыгрывая новость об увеличении чистой прибыли по МСФО по итогам I полугодия 2008 г. в 3.9 раза.

Акции Сбербанка повысились на 0.14%, ВТБ на 1.91%.

Котировки акций, ММВБ
Нефть и газ
Газпром	111.99	-0.21%
Лукойл	933.2	+2.55%
Роснефть	118.35	+7.4%
Сургутнефтегаз	16.76	+0.93%
Металлургия
ГМК Норильский Никель	1819.98	+2.05%
Северсталь	106.89	+3.18%
Полюс Золото	637.99	+3.07%
Банки
Сбербанк	21.05	+0.14%
ВТБ	0.032	+1.91%
Прочее
МТС	124.11	+3.86%
РусГидро	0.675	-1.6%

Российский рынок открылся в нейтральной зоне.

Рынки США повысился, однако рост нашего рынка на открытии сдерживает разнонаправленная динамика азиатских рынков и снижение американских фьючерсов.

Сегодня можно выделить консолидированную финансовую отчетность Лукойла по стандартам US GAAP за 9 месяцев 2008г., которая выйдет в 12:00.

В 14:00 выйдут данные по объему промышленного производства в декабре по данным CBI (Британской Конфедерации Промышленности).

В 16:30 в США выйдут данные по торговому балансу, ценам на импорт/экспорт в октябре. Также в 16:30 выйдут данные по количеству обращений за пособиями по безработице.

Динамика рынка будет нейтральной, активность невысокой. Вчера рынок преодолел краткосрочный уровень сопротивления 650 пунктов по индексу РТС, в ближайшие дни будет тестировать среднесрочный уровень 700 пунктов по индексу РТС.

Спекулянтам я рекомендую играть от покупок. Среднесрочным и долгосрочным инвесторам удерживать длинные позиции и наращивать позиции в акциях банков, энергетических компаний и привилегированных акциях телекомов.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Четверг, 11 декабря 2008, 12:14