По итогам торгов 12 декабря американские фондовые индексы повысились.

Индекс Dow Jones повысился на 0.75%. Nasdaq на 2.18%, S&P 500 на 0.7%.

США
Dow Jones Industrial Average	8629.68	+0.75%
Nasdaq Composite	1540.72	+2.18%
S&P 500	879.73	+0.7%

Рынок США вырос на фоне сообщений, что Белый Дом рассматривает возможность использования средств, предназначенных для финансирования банков, для спасения автопроизводителей.

Первоначально правительство отвергало возможность использования средств, предназначенных на программу финансирования банков, настаивая на помощи Конгресса. Однако, теперь Белый дом заявил о пересмотре своего решения в связи с провалом в Сенате законопроекта по поддержке автоконцернов стоимостью $14 млрд. Акции Ford выросли на 4.83%, акции General Motors снизились на 4.37%.

Поддержку рынку оказали позитивные макроэкономические данные.

На фоне падения цен на нефть, продолжилось снижение темпов инфляции. Индекс цен производителей в США в ноябре снизились на 2.2%. Прогноз 2%. Базовый индекс повысился на 0.1%, совпав с прогнозом.

Розничные продажи снизились, однако все равно оказались лучше прогнозов. В ноябре розничные продажи снизились на 1.8%. Ожидалось 2%. Розничные продажи без учета автомобилей снизились на 1.6%. Прогноз -1.8%.

Индекс настроения потребителей Мичиганского Университета по предварительным данным вырос в декабре до 59.1 пунктов. Прогноз 55 пунктов.

Лучше рынка оказались акции высокотехнологичных компаний. Правительство США рассматривает возможность стимулирования сектора. Micron Tech +11.89%, Broadcom +7.17%, Intel +5.28%, Apple +3.44%.

Азиатские рынки выросли на фоне ожиданий оказания помощи автопрому США.

Nikkei вырос на 5.21%, Hang Seng на 1.96%.

CSI 300 повысился на 0.75%. Рост объема промышленного производства в Китае в ноябре 2008г. снизился до минимума за 9 лет. В ноябре объем промпроизводства вырос на 5,4% в годовом исчислении. За месяц промпроизводство замедлилось на 2,8%. Ожидалось, что рост промпроизводства Китая в ноябре составит 7,1%.

Азия
Nikkei	8664.66	+5.21%
Hang Seng	15046.95	+1.96%
CSI 300	1975.03	+0.75%

Бразильский Bovespa вырос на 2.22%.

Индийский Sensex повышается на 0.83%, корейский Kospi вырос на 4.93%.

MSCI Emerging Markets -3.02%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	39373.86	+2.22%
Kospi	1158.19	+4.93%
Sensex	9770.98	+0.83%
MSCI Emerging Markets	551.71	-3.02%

Европейские рынки снизились.

Европейские рынки снизились на фоне провала плана финансовой помощи автомобильным производителям в Сенате США. Давление на рынок оказали негативные макроэкономические данные.

Панъевропейский индекс FTSE Eurotop 100 снизился на 2.99%, Dow Jones Stoxx 600 на 2.73%, британский FTSE 100 на 2.47%, немецкий Xetra Dax 2.18%, французский Cac 40 на 2.8%.

Негативные данные по промышленному производству Еврозоны подтвердили усиление рецессии в экономике. Крупнейшие европейские экономики испытывают серьезное сокращение промышленного производства в последние месяцы. В октябре промышленное производство в Еврозоне снизилось на 1.2%, на 5.3% в годовом исчислении. Ожидалось, что промпроизводство снизится на 1% за месяц и на 3.6% за год. Стоимость оплаты труда в еврозоне в III квартале выросла на 4%.

В Лондоне в лидерах снижения оказались акции банков. Банк HBOS заявил, что убытки в текущем году могут составить $8 млрд. Lloyds -17.78%, Royal Bank of Scotland -15.13%.

Европа
FTSE Eurotop 100	1794	-2.99%
Dow Jones Stoxx 600	198.22	-2.73%
Великобритания
FTSE 100	4280.35	-2.47%
Германия
Xetra DAX	4663.37	-2.18%
Франция
Lyxor CAC 40	3213.6	-2.8%

Цены на нефть в пятницу значительно снижались после отклонения Сенатом плана помощи автопроизводителям. Однако заявления правительства, что помощь автопрому все-таки будет оказана, позволили нивелировать потери.

Сегодня с утра нефть растет на фоне снижения доллара и ожиданиях значительного сокращения добычи ОПЕК.

Спот марки Brent $45.12, марки WTI $46.28.

Фьючерсы снижаются на 1%.

Нефть
Dated Brent Spot	45.12	+0.74%
WTI	46.28	-3.54%

Золото и серебро выросли на фоне ослабления доллара.

Металлы, фьючерсы
Золото	828.8	+2.45%
Серебро	10.4	+2.51%

Остатки на корсчетах коммерческих банков на 15 декабря снизились и составили 545.1 млрд. руб. (584.2 млрд. руб. 12 декабря).

Ставки МБК 8.5%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	15 декабря	12 декабря
По РФ	545.1	584.2
По Московскому региону	374.2	396.1
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	400.5	381.6
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		122.76

По итогам торгов 12 декабря индекс РТС снизился на 2.7%, индекс ММВБ на 1.33%.

Объем торгов на рынке акций Фондовой биржи ММВБ вырос и составил $2532.13 млн., из которых $1137.39 млн. пришлось на вторичные торги, $1394.74 млн. на сделки репо.

Россия
Индекс РТС	652.21	-2.7%
Индекс РТС-2	557.33	-0.9%
Индекс ММВБ	620.53	-1.33%

Рынок значительно снизился в первой половине дня под давлением внешнего негатива, однако к закрытию нашел силы восстановиться. Этому способствовали позитивные данные из США.

К открытию казалось, что, несмотря на значительное снижение рынков США и Азии, выросшие цены на нефть окажут поддержку рынку. Но нефтяные фьючерсы устремились в отрицательную зону, потянув за собой весь рынок. В середине сессии торги на ММВБ пришлось остановить на час из-за снижения более чем на 5%.

В лидерах снижения оказались акции металлургов. НЛМК -12.4%, ММК -10.3%, Северсталь -9.9%. НЛМК опубликовал достаточно позитивную отчетность. Чистая прибыль за 9 месяцев 2008 г. выросла на 66%, EBITDA на 65%, однако негативный прогноз на IV нивелировал позитив. Акции нефтегазового сектора показали разнонаправленную динамику, несмотря на значительное снижение нефти в течение дня. Татнефть -5.4%, Роснефть -3.41%, Газпром +0.27%, Лукойл +2.27%, Сургутнефтегаз +1.38%.

Акции банков показали позитивную динамику, несмотря на обвал акции банков в Европе и США. Сбербанк +0.14%, ВТБ +2.73%.

Акции Камаза выросли на 7% на новостях о продаже 10% акции концерну Daimler за $250 млн.

Котировки акций, ММВБ
Нефть и газ
Газпром	115.26	+0.27%
Лукойл	993	+2.27%
Роснефть	110.6	-3.41%
Сургутнефтегаз	17	+1.38%
Металлургия
ГМК Норильский Никель	1918.9	-0.01%
Северсталь	93.7	-9.9%
Полюс Золото	671	-1.47%
Банки
Сбербанк	22.07	+0.14%
ВТБ	0.0339	+2.73%
Прочее
МТС	124.08	-1.55%
РусГидро	0.605	-6.2%

Российский рынок открылся повышением. Внешний фон позитивный. Рынок США закрылся повышением, азиатские рынки выросли.

Сегодня в 12:30 в Великобритании выйдут данные по индексу розничных цен в ноябре.

В 16:30 в США выйдут данные по индексу деловой активности в производственной сфере Федерального Резервного Банка Нью-Йорка в декабре. В 17:00 данные Казначейства США по международным потокам капитала в октябре. В 17:15 данные по промышленному производству и уровню загрузки производственных мощностей в ноябре.

Как и предполагалось, правительство США не допустит краха автоконцернов. Несмотря на провал проекта плана финансовой помощи в $14 млрд. в Сенате, Белый дом рассматривает возможность использования средств, выделенных для помощи банкам.

На ожиданиях снижения ставки ФРС и значительного сокращения добычи со стороны ОПЕК игроки будут играть на повышение на рынке сырья. Снижение доллара также окажет поддержку рынкам.

Таким образом, складываются все условия для новогоднего ралли. Я думаю, что наш рынок сможет, наконец, пройти уровни сопротивления, под которыми он "завис" в последнее время. На этой рынок снова будет тестировать среднесрочный уровень сопротивления 700 пунктов по индексу РТС, в случае позитивных итогов заседаний ФРС и ОПЕК 16-17 декабря возможно тестирование уровней 800-850 пунктов, пробой которых даст выход в совершенно новый коридор.

Однако спекулянтам я рекомендую фиксировать прибыль по мере роста рынка, так как среднесрочные перспективы остаются крайне неопределенными. Все короткие позиции необходимо закрыть в последние дни года.

Долгосрочным инвесторам рекомендую удерживать позиции.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Понедельник, 15 декабря 2008, 12:31