По итогам торгов 16 декабря американские фондовые индексы выросли.

Индекс Dow Jones вырос на 4.2%. Nasdaq на 5.41%, S&P 500 на 5.14%.

США
Dow Jones Industrial Average	8924.14	+4.2%
Nasdaq Composite	1589.89	+5.41%
S&P 500	913.18	+5.14%

Рынок США вырос после значительного снижения ставки ФРС.

Комитет по открытым рынкам США принял беспрецедентное решение установить целевой коридор для ставки по федеральным фондам от 0% до 0.25%. ФРС заявила, что готова использовать все инструменты для восстановления экономики. Снижение уровня инфляции делает возможным значительное снижение ставок.

Столь радикальные меры говорят о том, что ситуация в экономике очень тяжелая. ФРС пытается сделать все, чтобы восстановить кредитный рынок. Однако после снижения ставки до 0.25%, у ФРС не остается способов регулировать экономику. Последним шагом может стать снижение ставки до 0%, но это представляется маловероятным.

Ставка в США стало самой низкой в истории и самой низкой в мире. До этого самой низкой ставкой была ставка в Японии 0.3%.

На фоне значительного снижения ставок взлетели акции банков. Morgan Stanley +18.26%, Wachovia +15.46%, JP Morgan +12.99%, Citigroup +11.22%.

Акции банка Goldman Sachs выросли на 14.36%. Американский инвестиционный банк в IV квартале 2008 г. получил убыток в размере $2.12 млрд. Убытки на акцию составили $4.97. Несмотря на значительные убытки, отчет оказался лучше прогнозов. Макроэкономические данные носили смешанный характер.

На фоне снижения цен на нефть продолжилось снижение темпов инфляции. Индекс потребительских цен в США в ноябре снизился на 1.7%. Ожидалось снижение на 1.2%. Базовый индекс потребительских цен не изменился, ожидалось повышение на 0.1%.

Негативными оказались данные с рынка труда. Количество закладок новых домов снизилось на 18.9% до 625 тыс. Прогноз 730 тыс. Количество выданных разрешений на строительство снизилось до 616 тыс. Прогноз 700 тыс.

Фьючерсы снижаются на 2.3%.

Азиатские рынки незначительно выросли, несмотря на рекордное снижение ставки ФРС. Давление на азиатские рынки оказывает рост йены к доллару до 13-летнего максимума.

Nikkei повысился на 0.52%, Hang Seng на 2.18%. CSI 300 на 0.35%.

Азия
Nikkei	8612.52	+0.52%
Hang Seng	15460.52	+2.18%
CSI 300	2001.42	+0.35%

Бразильский Bovespa вырос на 4.37%.

Индийский Sensex снижается на 2.38%, корейский Kospi повысился на 0.71%.

MSCI Emerging Markets +1.63%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	39993.46	+4.37%
Kospi	1169.75	+0.71%
Sensex	9739.26	-2.38%
MSCI Emerging Markets	571.85	+1.63%

Европейские рынки закрылись повышением.

Панъевропейский индекс FTSE Eurotop 100 повысился на 1%, Dow Jones Stoxx 600 на 0.76%, британский FTSE 100 на 0.74%, немецкий Xetra Dax на 1.61%, французский Cac 40 на 2.07%.

Рынки повысились, ожидая снижения ставки на заседании ФРС.

Рынки снова не отреагировали на статистику.

Макроэкономические данные продолжают сигнализировать о снижении деловой активности и дефляции. Индекс экономической активности PMI в еврозоне в декабре по предварительным данным снизился до минимального значения за всю историю данных и составил 38.3 пунктов. В ноябре индекс составил 38.9 пунктов. Ожидалось снижение до 37.8 пунктов.

Индекс потребительских цен в Великобритании за ноябрь снизился на 0.1%. Аналитики прогнозировали снижение 0.3%. Индекс розничных цен в Великобритании за ноябрь снизился на 0.8%. Аналитики прогнозировали снижение на 0.7%. Предыдущее: снижение на 0.3%.

В Лондоне на фоне снижения цен на металлы снизились акции горнодобывающих компаний. Xstrata -3.62%, Vedanta Resource -3.41%, Lonmin -3.26%, Rio Tinto -2.6%.

Европа
FTSE Eurotop 100	1807.07	+1%
Dow Jones Stoxx 600	199.01	+0.76%
Великобритания
FTSE 100	4309.08	+0.74%
Германия
Xetra DAX	4729.91	+1.61%
Франция
Lyxor CAC 40	3251.66	+2.07%

Нефть незначительно снизилась.

Рынок ждет данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США и решение ОПЕК по сокращению добычи.

Спот марки Brent $44.39, марки WTI $46.28.

Фьючерсы повышаются на 3%.

Нефть
Dated Brent Spot	44.39	-0.11%
WTI	43.6	-2.04%

Золото и серебро выросли на фоне снижения ставки ФРС и значительного ослабления доллара.

Металлы, фьючерсы
Золото	850.4	+1.81%
Серебро	11.1	+4.52%

Остатки на корсчетах коммерческих банков на 17 декабря повысились и составили 604 млрд. руб. (550.3 млрд. руб. 16 декабря).

Ставки МБК 9%.

Рынок ликвидности стабилен.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	17 декабря	16 декабря
По РФ	604	550.3
По Московскому региону	419	379.3
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	476.5	352.6
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		47.29

По итогам торгов 16 декабря индекс РТС снизился на 0.18%, индекс ММВБ повысился на 0.4%.

Объем торгов на рынке акций Фондовой биржи ММВБ составил $3099.21 млн., из которых $758.52 млн. пришлось на вторичные торги, $2340.69 млн. на сделки репо. Вырос объем сделок репо, объем торгов на вторичном рынке снизился.

Россия
Индекс РТС	687.94	-0.18%
Индекс РТС-2	553.08	-1.37%
Индекс ММВБ	644.62	+0.4%

Российский рынок провел весь день в нейтральной зоне в преддверии заседания ФРС.

Открытие прошло в зоне небольшого снижения. Затем рынок быстро вернулся к уровням закрытия и торговался возле нулевой отметки. Данные из США, которые носили смешанный характер, практически не оказали влияния на ход торгов.

В лидерах роста оказались акции Полюс Золото +7.1% на фоне роста цен на золото.

Значительно выросли акции Ростелекома. Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's повысило долгосрочный кредитный рейтинг компании. Обыкновенные акции прибавили 6.46%, привилегированные 6.1%.

Акции нефтегазового сектора показали разнонаправленную динамику, несмотря на повышение нефтяных фьючерсов и снижение пошлины с 1 января. Акции Газпрома снизились на 1.11%, Лукойла на 1.28%, Роснефти повысились на 0.32%, Сургутнефтегаза на 2.83%.

В металлургическом секторе выделились акции НЛМК +10.1%. Остальные бумаги снизились вслед за акциями сектора в Европе и ценами на металлы. Северсталь -3.01%, ГМК Норильский Никель -1.41%, ММК -0.7%.

Банки показали разнонаправленную динамику. Сбербанк +1.29%, ВТБ -0.59%.

Котировки акций, ММВБ
Нефть и газ
Газпром	115.5	-1.11%
Лукойл	1058.26	-1.28%
Роснефть	115.32	+0.32%
Сургутнефтегаз	17.99	+2.83%
Металлургия
ГМК Норильский Никель	1890	-1.41%
Северсталь	93.6	-3.01%
Полюс Золото	746.02	+7.11%
Банки
Сбербанк	22.78	+1.29%
ВТБ	0.0338	-0.59%
Прочее
МТС	122.25	-0.61%
РусГидро	0.593	-3.1%

Российский рынок открылся незначительным повышением, несмотря на значительный рост на рынке США. Наш рынок сдерживает невыразительная динамика рынков Азии и нефти, снижение американских фьючерсов.

Скорее всего, рынок ждет решения ОПЕК, которое вызовет движения на рынке нефти. Именно нефть на сегодняшний день является определяющим фактором для российского рынка.

В 12:30 в Великобритании выйдут данные по рынку труда. В 13:00 в Еврозоне выйдут данные по индексу потребительских цен в ноябре.

В 16:30 в США выйдут данные по платежному балансу. В 18:35 данные по запасам нефти и нефтепродуктов.

Сегодня выходит отчетность банка Morgan Stanley.

Вчера наш рынок закрепился на достигнутых уровнях, подойдя к среднесрочным уровням сопротивления 700 пунктов по индексу РТС и 650 пунктов по индексу ММВБ. Преодоление этих уровней сегодня-завтра даст выход к новым коридорам. Сегодня возможно закрытие гэпа, поэтому, вероятно, пройдем уровни сопротивления завтра.

На следующей неделе вероятно вялое боковое движение, поэтому все движения рынка будут на этой неделе, либо в начале следующей.

Спекулянтам я рекомендую фиксировать прибыль по мере роста рынка.

Среднесрочным и долгосрочным инвесторам рекомендую удерживать позиции.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Среда, 17 декабря 2008, 12:29