Фьючерс на индекс S&P 500 снижается на 1.7%.

Европа

Европейские рынки снижаются.

Панъевропейский индекс FTSE Eurotop 100 теряет 1.01%, DJ Stoxx 600 0.86%, британский FTSE 100 0.63%, немецкий Xetra Dax 0.97%, французский Lyxor Cac 40 1.02%.

Европейские инвесторы не разделяют оптимизма американских рынков по поводу рекордного снижения ставки ФРС.

ФРС заявила, что будет использовать все инструменты для восстановления экономики. Однако после снижения ставки до 0.25%, у ФРС не остается способов регулировать экономику. Последним шагом может стать снижение ставки до 0%, но это представляется маловероятным.Столь радикальные меры говорят о том, что ситуация в экономике очень тяжелая. ФРС пытается сделать все, чтобы восстановить рынки, агрессивно снижая ставку. Но предыдущие шаги ФРС не помогли избежать рецессии и кризиса на кредитном рынке.

Макроэкономические данные из Великобритании показали значительное увеличение безработных. Количество обращений за пособиями по безработице в Великобритании в ноябре выросло на 75 тыс., ожидалось увеличение на 45 тыс. Это максимальный рост за 17 лет. Уровень безработицы составил 3.3%, максимальный уровень за 7 лет. Общее число безработных составило 1071 тыс.

Данные по инфляции из зоны евро совпали с прогнозами. Индекс потребительских цен в Еврозоне по окончательным данным в ноябре снизился на 0.5%. В годовом исчислении индекс вырос на 2.1%.

В лидерах снижения акции банков. Крупнейший банк Франции BNP Paribas сообщил о том, что потери от инвестиционной деятельности могут составить $970 млн. Банк планирует сократить 800 рабочих мест. Акции банка рухнули на 17%.

В Лондоне акции банка HSBC снижаются на 6.08%. HBOS -2.36%, Barclays -1.45%.

Во Франкфурте акции Deutsche Bank падают на 6.83%, Commerzbank на 5%.

Нефть

Цены на нефть растут в ожидании значительного сокращения добычи нефти ОПЕК.

Февральский фьючерс нефти марки Brent прибавляет 4%, торгуется в районе $48.

Россия

Российский рынок открылся незначительным повышением, несмотря на значительный рост на рынке США. Рынок сдерживала невыразительная динамика рынков Азии и снижение американских фьючерсов.

Затем рынок вернулся к уровням закрытия на фоне негативной динамики рынков Европы и дальнейшего снижения фьючерсов на американские индексы. Активность и объемы торгов на низких уровнях.

На 14:00 мск индекс РТС повышается на 2.07%, ММВБ на 0.35%. Фьючерс на индекс РТС повышается на 0.38%.

На фоне значительного роста цен на золото и серебро в лидерах роста второй день подряд акции Полюс Золото +5.49% и Полиметалла +4.03%.

Акции компаний нефтегазового сектора показывают нейтрально-негативную динамику, несмотря на рост нефтяных фьючерсов. Скорее всего, ожидаемое сокращение добычи ОПЕК на 2 млн. барр. уже заложено в цены. Сокращение добычи на большую величину и комментарии относительно дальнейшей политики картеля могут оказать значительное влияние на акции нефтяных компаний. Сектор также уже отыграл снижение экспортной пошлины на нефть.

Газпром -0.07%, Лукойл -0.77%, Роснефть -0.26%, Сургутнефтегаз +0.27%.

Акции банков повышаются после снижения ставки ФРС до рекордного уровня. Негативную динамику акций банков в Европе наш рынок в очередной раз проигнорировал. Сбербанк +0.83%, ВТБ +0.3%.

Акции металлургов показывают позитивную динамику на фоне роста цен на металлы. ММК +1.85%, НЛМК +1.06%, Северсталь +0.42%, ГМК Норильский Никель +0.26%.

Прогноз

Вчера наш рынок закрепился на достигнутых уровнях, подойдя к среднесрочным уровням сопротивления 700 пунктов по индексу РТС и 650 пунктов по индексу ММВБ. Сегодня рынок пытается пройти эти уровни, однако низкий уровень объемов говорит о том, что выход к новым коридорам пока откладывается. Слабая реакция рынка на серьезное снижение ставки ФРС сигнализирует о том, что на рынке нет определенности в дальнейшем движении. Позитивные события уже заложены в цены, негативные новости рынок игнорирует.

Рынку нужен повод для роста, возможно, его дадут результаты заседания ОПЕК. Однако маловероятно, что нас ждут какие-то значительные колебания. Если они и произойдут, то на этой неделе. На следующей неделе вероятно вялое боковое движение.

Спекулянтам я рекомендую фиксировать прибыль по мере роста рынка.

Среднесрочным и долгосрочным инвесторам рекомендую удерживать позиции.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Среда, 17 декабря 2008, 14:35