Фьючерс на индекс S&P 500 снижается на 0.3%.

Европа

Европейские рынки снижаются под давлением негативных макроэкономических данных.

Панъевропейский индекс FTSE Eurotop 100 теряет 1.63%, DJ Stoxx 600 1.67%, британский FTSE 100 0.95%, немецкий Xetra Dax 1.81%, французский Lyxor Cac 40 1.61%.

Объем промышленных заказов в Еврозоне в октябре претерпел самое значительное сокращение за год за все 11 лет ведения этих данных. За месяц объем промзаказов сократился на 4.7%, за год на 15.1%. Прогнозировалось, что сокращение составит 4% за месяц и 10.7 % за год.

Под давлением продаж акции автомобильного сектора после сообщений о том, что крупнейший мировой производитель автомобилей японская Toyota Motor понизила свой прогноз прибыли, доходов и продаж на текущий финансовый год.

Акции автомобильных компаний снижаются, несмотря на принятие решение о предоставлении крупнейшим американским автопроизводителям кредитов на сумму $17.4 млрд. В обмен на предоставление кредитов выдвинуты жесткие условия, компаниям потребуется значительная реструктуризация, в залог правительству будут переданы неголосующие акции. Если до конца марта компании не докажут свою жизнеспособность, то кредиты будут отозваны.

Во Франкфурте акции Volkswagen падают на 8.01%, MAN -2.79%, Daimler -2.69%.

В Лондоне в лидерах снижения акций горнодобывающего сектора после понижения прогнозов по прибыли крупнейших компаний сектора BHP Billiton и Rio Tinto.

Vedanta Resources -6.48%, Xstrata -4.88%, BHP Billiton -4.37%, Rio Tinto -2.66%.

Также снижаются акции банков. Lloyds -5.87%, Royal Bank of Scotland -3.23%.

Нефть

Февральский фьючерс нефти марки Brent снижается на 0.5%, торгуется в районе $44.

На торгах в пятницу значительно снизилась нефть марки Light Sweet до $33.87. Значительная разница в цене нефти марки Brent и Light объясняется техническими факторами, экспирацией январского фьючерса нефти марки Light.

Россия

Российский рынок открылся в нейтральной зоне, затем начал повышаться. К открытию сложился смешанный внешний фон. Рынки США и Азии закрылись разнонаправлено, фьючерсы на нефть и Америку были в плюсе, Европа снижалась.

Поддержку рынку оказывают покупки со стороны ВЭБа.

На 14:30 мск индекс РТС растет на 3.08%, ММВБ на 2.75%. Фьючерс на индекс РТС повышается на 0.17%. Объем торгов на фондовом рынке ММВБ на средних уровнях и составляет $1.3 млрд.

В лидерах роста акции автомобильных производителей. Помимо новостей о поддержке сектора в США есть позитивные внутренние новости. Премьер-министр В.Путин заявил в пятницу о государственной поддержке российских автопроизводителей на сумму 200 млрд. руб. Обыкновенные акции Автоваза растут на 21.54%, привилегированные на 12.03%. Акции Камаза прибавляют 6.2%.

Растут акции компаний нефтегазового сектора. Газпром +4.06%, Лукойл +4.21%, Роснефть +4.36%, Сургутнефтегаз +2.48%.

Акции металлургов демонстрируют позитивную динамику, несмотря на снижение акций горнодобывающего сектора в Европе. НЛМК +3.78%, Северсталь +2.39%, ГМК Норильский Никель +0.99%. Хуже сектора акции ММК -2.75%. Акции производителей цветных металлов показывают разнонаправленную динамику. Полиметалл +5.05%, Полюс Золото -0.42%.

Акции банков выглядят хуже рынка. Сбербанк +0.9%, ВТБ +0.31%.

Прогноз

Сегодня отсутствует важная статистика, выделить можно только индекс деловой активности Федерального Резервного банка Чикаго в ноябре, который будет опубликован в 16:30.

Важных с фундаментальной точки зрения событий до конца года уже не будет. Завтра в США выйдут окончательные данные по ВВП США, однако вряд ли они окажут какое-то влияние на рынок.

Уже отыграны решения ФРС и ОПЕК, принято решение о поддержке автопрома США. Признаков "новогоднего" ралли на западных рынках нет, начиная с конца текущей недели активность на Западе станет нулевой.

В такой ситуации единственное, что может подтолкнуть наш рынок наверх, это покупки ВЭБа. В условиях снижения объемов и волатильности, вливания средств со стороны ВЭБа могут вызвать некое подобие ралли.

С технической точки зрения, рынок продолжает консолидироваться в коридоре 600-700 пунктов по индексу РТС. Для значительного роста необходимо выйти за уровень сопротивления 700 пунктов, однако для этого недостаточно только госпокупок. Западные инвесторы окончательно охладели к нашему рынку, поэтому продолжим колебаться в коридоре.

Спекулянтам я рекомендую фиксировать прибыль по мере роста рынка, так как направление движения рынка в новом году предсказать невозможно.

Среднесрочным и долгосрочным инвесторам рекомендую удерживать позиции.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Понедельник, 22 декабря 2008, 15:00