По итогам торгов 13 января американские фондовые индексы закрылись разнонаправлено.

Индекс Dow Jones снизился на 0.3%. Nasdaq повысился на 0.5%, S&P 500 на 0.18%.

США
Dow Jones Industrial Average	8448.56	-0.3%
Nasdaq Composite	1546.46	+0.5%
S&P 500	871.79	+0.18%

Рынок США закрылся разнонаправлено.

Давление на рынок оказал негативный отчет крупнейшего производителя алюминия Alcoa. По итогам IV квартала компания получила убыток в размере $1.2 млрд. Акции Alcoa упали на 5.07%.

Значительно снизились акции корпорации General Electric -5.62% на фоне негативных прогнозов по финансовым показателям.

Поддержку рынку оказало выступление Бена Бернанке. Во время доклада в Лондоне он заявил, что необходимы дополнительные меры по поддержке финансовой системы. Также он отметил, что ФРС имеет мощные инструменты для стимулирования экономики, даже в условиях нулевых ставок.

Выросли акции банков JP Morgan +5.78%, Citigroup +5.36%, Wells Fargo +2.44%.

На фоне повышения цен на нефть выросли акции нефтедобывающих компаний. Exxon Mobil +1.8%, Conocophillips +1.49%, Chevron +1.41%.

Азиатские рынки закрылись в положительной зоне.

Nikkei повысился на 0.29%, Hang Seng на 0.27%.

CSI 300 вырос на 4.21%. Рынок Китая значительно вырос после опубликования окончательных данных по ВВП. ВВП вырос на 13% вместо первоначальных 11.9%.

Азия
Nikkei	8438.45	+0.29%
Hang Seng	13704.61	+0.27%
CSI 300	1955.24	+4.21%

Бразильский Bovespa повысился на 0.36%.

Индийский Sensex повышается на 2.22%, корейский Kospi повысился на 0.95%.

MSCI Emerging Markets -0.42%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	39544.23	+0.36%
Kospi	1182.68	+1.28%
Sensex	9272.69	+2.22%
MSCI Emerging Markets	550.89	-0.42%

Европейские рынки закончили очередную сессию снижением.

Панъевропейский индекс FTSE Eurotop 100 снизился на 1.47%, DJ Stoxx 600 на 1.4%, британский FTSE 100 на 0.61%, германский Xetra Dax на 1.75%, французский Cac 40 на 1.49%.

В лидерах снижения оказались акции банков и автопроизводителей. В Лондоне акции банка Barclays потеряли 10.13%, Royal Bank of Scotland -7.09%, Lloyds -5.47%. Во Франкфурте в аутсайдерах оказались акции автоконцерна Volkswagen -7.31%. BMW -5.48%, Man -4.09%, Daimler -3.72%.

Снижение цен на металлы и негативный отчет крупнейшего производителя алюминия Alcoa оказали давление на металлургический сектор. Акции Rio Tinto упали на 3.24%, Xstrata на 4.18%.

Во Франкфурте выросли акции Deutsche Postbank +10.12% после пересмотра условий сделки по продаже 30% акций банку Deutsche Bank.

Позитивные результаты обнародовали ритейлеры. Крупнейший британский ритейлер Tesco сообщил о росте продаж на 2.5%. Акции Tesco прибавили 0.37%.

Розничный оператор Metro сообщил об увеличении продаж за 2008 год на 6%. Акции Metro во Франкфурте снизились на 1.07%.

Европа
FTSE Eurotop 100	1813.59	-1.47%
Dow Jones Stoxx 600	201.66	-1.4%
Великобритания
FTSE 100	4399.15	-0.61%
Германия
Xetra DAX	4636.94	-1.75%
Франция
Lyxor CAC 40	3197.89	-1.49%

Нефть выросла на фоне сообщений, что крупнейший экспортер нефти Саудовская Аравия планирует в феврале сократить добычу на больше, чем было решено на заседании ОПЕК 17 декабря.

Спот марки Brent $45.36, марки WTI $37.78.

Фьючерсы повышаются на 1.5%, февральский фьючерс марки Brent торгуется возле отметки в $45.5.

Нефть
Brent	45.36	+8.65%
WTI	37.78	+0.51%

Золото и серебро укрепились.

Металлы, фьючерсы
Золото	826	+0.94%
Серебро	10.82	+1.74%

Остатки на корсчетах коммерческих банков на 14 января значительно снизились и составили 548.9 млрд. руб. (660.9 млрд. руб. 13 января). За первых три рабочих дня 2009 года остатки снизились на 48%.

Ставки МБК 9.5%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	14 января	13 января
По РФ	548.9	660.9
По Московскому региону	355.6	450.7
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	249.8	292.9
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		92.66

По итогам торгов 13 января индекс РТС снизился на 1.35%, индекс ММВБ повысился на 0.32%.

Объем торгов на рынке акций Фондовой биржи ММВБ составил $1940.17 млн., из которых $628.48 млн. пришлось на вторичные торги, $1311.69 млн. на сделки репо.

Россия
Индекс РТС	621	-1.35%
Индекс РТС-2	527.55	-1.51%
Индекс ММВБ	655.16	+0.32%

Российский рынок снова показал устойчивость к внешнему негативу.

К открытию сложился крайне негативный внешний фон, однако рынок открылся в зоне незначительного снижения.

Поддержку рынку оказал разворот на рынке нефтяных фьючерсов после новостей из Саудовской Аравии. К концу сессии на фоне роста фьючерсов на 3% рынок выбрался в положительную зону.

Локомотивом рынка стали акции Лукойла, прибавившие 4.86%.

В целом в нефтегазовом секторе не было единой тенденции. Акции Роснефти выросли на 1.37%, Газпром прибавил 0.25%. Хуже сектора на протяжении нескольких дней подряд акции Сургутнефтегаза -4.02%.

Разнонаправленные движения показал металлургический сектор. Акции Полюс Золото выросли на 2.81%, Северсталь +0.4%, НЛМК +0.3%. Хуже сектора оказались акции ГМК Норильский Никель -3.15%, ММК -2.5%.

На фоне продолжающейся девальвации рубля очень слабо выглядят акции банков. Сбербанк -3.25%, ВТБ -2.36%.

< TD style="text-align:center" style=color:green>+4.86% TD style="text-align:center" style=color:green>+1.37% TD style="text-align:center" style=color:red>-4.02%

Котировки акций, ММВБ
Нефть и газ
Газпром	114.14	+0.25%
Лукойл	1110
Роснефть	118.8
Сургутнефтегаз	15.02
Металлургия
ГМК Норильский Никель	1847	-3.15%
Северсталь	89. 9	+0.35%
Полюс Золото	842	+2.81%
Банки
Сбербанк	22.05	-3.25%
ВТБ	0.0331	-2.36%
Прочее
МТС	121	-1.22%
РусГидро	0.646	-0.77%

Сегодня в 13:00 в Еврозоне выйдут данные по промышленному производству в Еврозоне за ноябрь. В 16:30 в США выходит важная статистика. Это розничные продажи за декабрь и цены на импорт/экспорт. В 18:00 выйдут данные по производственным запасам. В 18:30 выйдут данные по запасам нефти и нефтепродуктов.

В 22:00 публикуется "Бежевая книга" ФРС.

Внешний фон располагает к покупкам, однако негативные макроэкономические данные могут отправить рынки вниз.

Краткосрочно наш рынок пытается противостоять внешнему негативу и отыгрывать положительные изменения на рынке нефти. Однако среднесрочные перспективы по-прежнему остаются неясными.

Мне кажется, что в ближайшее время стоит ожидать выхода из среднесрочного коридора консолидации 500-650 пунктов по индексу ММВБ, 600-700 пунктов по индексу РТС. По моему мнению, выход будет наверх. Однако для этого пока не хватает объемов и позитива с западных рынков.

Спекулянтам я рекомендую оставаться вне рынка.

Среднесрочным и долгосрочным инвесторам рекомендую удерживать позиции.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Среда, 14 января 2009, 12:21