По итогам торгов 14 января американские фондовые индексы закрылись значительным снижением.

Индекс Dow Jones упал на 2.94%. Nasdaq на 3.67%, S&P 500 на 3.35%.

США
Dow Jones Industrial Average	8200.14	-2.94%
Nasdaq Composite	1489.64	-3.67%
S&P 500	842.62	-3.35%

Рынок США снизился на фоне негативных макроэкономических данных и обвала финансового сектора.

Розничные продажи в декабре снизились на 2.7%. Прогнозировалось снижение на 1.2%. Розничные продажи без учета автомобилей снизились на 3.1%. Прогноз -1.3%. Плохие данные по рознчиным продажа говорят об усилении рецессии.

Финансовый сектор рухнул под давлением возможного банкротства Citigroup и сообщений о недостатке средств у крупнейших банков Европы.

Акции Citigroup потеряли 23.22%, оказавшись в лидерах снижения. Снизились акции других банков. Morgan Stanley -8.85%, Wells Fargo -5.37%, Bank of America -4.23%.

На фоне снижения цен на нефть упали акции нефтедобывающих компаний. Conocophillips -3.9%, Exxon Mobil -3.62%, Chevron -2.97%.

Высокотехнологичный сектор также понес потери. AMD -9.66%, Sprint Nextel -8.47%, Oracle -4.55%, Intel -4.32%, Microsoft -3.68%.

Азиатские рынки снизились.

Nikkei упал на 4.92%, производственные заказы в Японии упали на 16%.

Hang Seng упал на 3.37%. CSI 300 снизился на 0.02%.

Азия
Nikkei	8023.31	-4.92%
Hang Seng	13242.96	-3.37%
CSI 300	1954.87	-0.02%

Бразильский Bovespa упал на 3.95%.

Индийский Sensex снижается на 3.46%, корейский Kospi упал на 6.03%.

MSCI Emerging Markets -1.46%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	37981.77	-3.95%
Kospi	1111.34	-6.03%
Sensex	9046.6	-3.46%
MSCI Emerging Markets	542.85	-1.46%

Европейские рынки значительно снизились на фоне негативных макроэкономических данных. Снижение продолжается шесть сессий подряд.

Панъевропейский индекс FTSE Eurotop 100 упал на 4.4%, DJ Stoxx 600 на 4.36%, британский FTSE 100 на 4.97%, германский Xetra Dax на 4.63%, французский Cac 40 на 4.56%.

В первой половине дня рынки снижались после выхода удручающих данных по промышленному производству из Еврозоны. Затем снижение усилилось после выхода негативных данных из США.

Промышленное производство в Еврозоне в ноябре сократилось на 1.6%. За год промпроизводство сократилось на 7.7%. Ожидалось сокращение на 1.8% и 6.0%. Негативные данные, сигнализирующие о значительном сокращение промышленного производства за год, могут повлиять на решение ЕЦБ по ставке. Аналитики ожидают, что ставка будет снижена на 0.5%.

Давление на европейские площадки оказало сообщение об ухудшении ситуации в экономике Германии. С учетом ценовой коррекции ВВП Германии увеличился на 1,3% после роста на 2,5% в 2007 году. Прогнозировалось увеличение на 1.4%. В этом году ожидается сокращение ВВП крупнейшей европейской экономики на 2-3%, снижение может оказаться самым сильным со времен Второй мировой войны.

Также негативный прогноз по экономике Еврозоны дала Организация по экономическому сотрудничеству и развитию. ОЭСР прогнозирует сокращение ВВП Еврозоны в 2009 году на 0.6%. Экономический рост возобновится в середине 2010 года.

В лидерах снижения оказались акции банков на фоне опасений, что крупнейшим банкам не хватает ликвидности.

В Лондоне акции Royal Bank of Scotland обвалились на 18.4%, Barclays -14.35%, HBOS -13.46%, Lloyds -11.88%.

Крупнейший банк Германии Deutsche Bank сообщил об убытках в размере $6.3 млрд. по итогам IV квартала. По сообщениям аналитиков Morgan Stanley, одному из крупнейших банков Европы HSBC необходимо привлечь капитал в размере $30 млрд. Акции HSBC упали на 8.01%.

Значительно снизились акции горнодобывающих компаний. Xstrata -11.68%, Rio Tinto -11.25%, Anglo American -9.52%.

Европа
FTSE Eurotop 100	1733.86	-4.4%
Dow Jones Stoxx 600	192.87	-4.36%
Великобритания
FTSE 100	4180.64	-4.97%
Германия
Xetra DAX	4422.35	-4.63%
Франция
Lyxor CAC 40	3052	-4.56%

Цены на нефть снизились после выхода данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Запасы нефти выросли на 1.2 млн. барр., запасы дистиллятов выросли на 6.4 млн. барр. на фоне падения спроса до минимального уровня за пять лет.

В середине дня цены на нефть росли на ожиданиях, что ОПЕК снова может сократить добычу. Генеральный секретарь ОПЕК заявил, что организация "готова в дальнейшем принять необходимые меры по укреплению мировых цен на нефть".

Крупнейший экспортер нефти Саудовская Аравия планирует в феврале сократить добычу на большую величину, чем было решено на заседании ОПЕК 17 декабря. Спот марки Brent вырос на 1.5% и торгуется по $45.84.

Февральский фьючерс нефти марки Brent растет на 1.6%.

Нефть
Brent	43.73	-3.59%
WTI	37.28	-1.32%

Золото и серебро снизились на фоне роста доллара.

Металлы, фьючерсы
Золото	809.8	-1.96%
Серебро	10.44	-3.51%

Остатки на корсчетах коммерческих банков на 15 января снизились и составили 529.3 млрд. руб. (548.9 млрд. руб. 14 января). За первых три рабочих дня 2009 года остатки снизились на 48%.

Ставки МБК 9.5%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	15 января	14 января
По РФ	529.3	548.9
По Московскому региону	339.8	355.6
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	190.1	249.8
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		139.58

По итогам торгов 14 января индекс РТС упал на 4.78%, индекс ММВБ на 6.84%.

Объем торгов на рынке акций Фондовой биржи ММВБ оказался на уровне предыдущего дня и составил $1982.25 млн., из которых $755.82 млн. пришлось на вторичные торги, $1226.43 млн. на сделки репо.

Россия
Индекс РТС	591.34	-4.78%
Индекс РТС-2	525.47	-0.39%
Индекс ММВБ	610.36	-6.84%

Российский рынок несколько дней демонстрировал устойчивость к внешнему негативу. В среду рынок не устоял.

К открытию внешний фон располагал к покупкам. Рынок с утра повышался, но после выхода данных в Европе рынок вернулся к уровням открытия. Во второй половине дня после данных из США рынок устремился вниз. К закрытию снижение усилилось, ММВБ даже пришлось останавливать торги.

Под давлением снизившихся цен на нефть в лидерах снижения оказались акции нефтегазового сектора. Акции Лукойла обвалились на 9.79%, Роснефти на 9.23%. Акции Газпрома потеряли 5.12%, Сургутнефтегаза на 7.56%.

В металлургическом секторе сильнее всего снизились акции ГМК Норильский Никель -8.83%. ММК -6.1%, НЛМК -5.2%, Северсталь -4.3%. Лучше сектора оказались акции производителей золота. Полюс Золото -2.97%, Полиметалл -0.6%.

Снова упали акции банков. Сбербанк -6.58%, ВТБ -6.95%.

Котировки акций, ММВБ
Нефть и газ
Газпром	108.3	-5.12%
Лукойл	1001.3	-9.79%
Роснефть	107.84	-9.23%
Сургутнефтегаз	13.88	-7.56%
Металлургия
ГМК Норильский Никель	1684	-8.83%
Северсталь	86	-4.34%
Полюс Золото	817.01	-2.97%
Банки
Сбербанк	20.6	-6.58%
ВТБ	0.0308	-6.95%
Прочее
МТС	119.59	-1.17%
РусГидро	0.614	-4.95%

Сегодня в 13:00 в Еврозоне выйдут данные по индексу цен потребителей. В 15:45 ЕЦБ огласит решение по ставке. Скорее всего, ставка будет снижена до 2%.

В 16:30 в США выйдут данные по индексу цен производителей. Также выйдут данные по количеству обращений за пособиями по безработице. В 18:00 данные по индексу деловой активности ФРБ Филадельфии.

Из корпоративных отчетов самыми важными станут отчеты Intel и JP Morgan.

Рынок открылся 2% снижением, затем пытался подрасти, однако вернулся к уровням закрытия. Я не ожидаю значительного снижения сегодня, поскольку значительная доля негатива уже была отыграна вчера. Поддержку рынку может оказать стабильность на рынке нефти, где пока нефть держится возле отметки в $45.

Фундаментально на рынок сильно давит девальвация рубля и значительное снижение остатков на корсчетах банков, что сигнализирует о выводе денег в валюту. Однако пока эта ситуация не отразилась на фондовом рынке.

Технически индекс РТС вчера пробил важную отметку в 600 пунктов, которая была нижней границей среднесрочного коридора консолидации. Но я бы больше внимания обратил на индекс ММВБ, поскольку РТС считается в долларах и зависит от колебания валют.

Индекс ММВБ пока выше 600 пунктов, однако, в случае продолжения снижения может уйти к среднесрочному уровню поддержки 500 пунктов.

Спекулянтам я рекомендую оставаться вне рынка.

Среднесрочным и долгосрочным инвесторам рекомендую удерживать позиции.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Четверг, 15 января 2009, 12:45