По итогам торгов 15 января американские фондовые индексы закрылись повышением.

Индекс Dow Jones повысился на 0.15%. Nasdaq на 1.49%, S&P 500 на 0.13%.

США
Dow Jones Industrial Average	8212.49	+0.15%
Nasdaq Composite	1511.84	+1.49%
S&P 500	843.74	+0.13%

Рынок США открылся снижением на фоне негативных макроэкономических данных. Снижение достигало 3%.

Рынок смог восстановиться после появления сообщений о том, что находящемуся на грани банкротства второму по величине в США банку Bank of America будет оказана государственная поддержка на сумму $200 млрд. Это гарантии по активам банка, включая активы купленного Merrill Lynch.

Количество первичных обращений за пособиями по безработице за неделю выросло на 54 тыс. до 524 тыс. Ожидалось 503 тыс.

Индекс цен производителей в США снизился на 1.9%. Ожидалось снижение на 2%. Базовый индекс цен производителей вырос на 0.2%. Прогнозировалось повышение на 0.1%.

Единственными позитивными данными стали данные по индексу производственной активности в промышленном секторе штата Нью-Йорк Empire Manufacturing, который неожиданно в январе вырос до минус 22,2 пунктов. Ожидалось снижение до минус 25 пунктов.

В лидерах снижения второй день подряд оказались акции банков. Акции Bank of America обвалились на 18.43%, акции Citigroup на 15.45%, Wells Fargo на 12.61%.

JP Morgan сообщил о снижении в IV квартале прибыли на 76%. Прибыль составила $702 млн., 7 центов на акцию против $2.97 млрд. или 86 центов на акцию годом ранее. Ожидалась прибыль в 1 цент на акцию. Акции JP Morgan упали на 6.06%.

Лучше рынка оказался высокотехнологичный сектор на фоне отчетности Intel. Несмотря на значительное снижение прибыли, компания смогла закончить квартал без убытков. Intel +1.61%, Oracle +1.04%, Microsoft +0.79%.

Азиатские рынки закрылись повышением.

Nikkei вырос на 2.58%, CSI 300 на 1.81%, Hang Seng повысился на 0.09%.

Азия
Nikkei	8230.15	+2.58%
Hang Seng	13255.51	+0.09%
CSI 300	1990.21	+1.81%

Бразильский Bovespa вырос на 3.08%.

Индийский Sensex повышается на 2.57%, корейский Kospi вырос на 2.15%.

MSCI Emerging Markets -2.99%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	39151.08	+3.08%
Kospi	1135.2	+2.15%
Sensex	9278.89	+2.57%
MSCI Emerging Markets	526.64	-2.99%

Европейские рынки снизились седьмой день подряд, несмотря на снижение ставки ЕЦБ.

Панъевропейский индекс FTSE Eurotop 100 снизился на 1.42%, DJ Stoxx 600 на 0.88%, британский FTSE 100 на 1.94%, германский Xetra Dax на 1.94%, французский Cac 40 на 1.84%.

В течение сессии рынки торговались около нулевой отметки, однако после выхода негативных данных из США ушли в отрицательную зону.

ЕЦБ снизил уровень учетной ставки на 0.5% до 2%. Такой уровень ставки последний раз был в 1999 году.

Позитивными оказались данные по инфляции. Индекс потребительских цен CPI в Еврозоне в декабре снизился на 0,1%, в годовом исчислении индекс вырос на 1,6%. Базовый индекс потребительских цен Core CPI в Еврозоне в декабре вырос на 0,4%, в годовом исчислении на 1,8%.

Инфляция оказалась ниже целевого уровня ЕЦБ, который составляет 2%, что дало еще одно основание ЕЦБ снизить ставку.

В лидерах снижения снова оказались акции банков. Инвесторы опасаются новой волны банкротств крупнейших банков.

В Лондоне акции Lloyds упали на 11.69%, Barclays на 8.23%, HSBC на 7.01%. HSBC и UBS могут понести убытки в размере $3.2 млрд. от махинаций бывшего главы Nasdaq Бернарда Мэдоффа (Bernard Madoff).

Во Франкфурте акции Deutsche Postbank рухнули на 17.68%. Commerzbank -9.69%, Deutsche Bank -4.42%.

Европа
FTSE Eurotop 100	1715.11	-1.08%
Dow Jones Stoxx 600	191.17	-0.88%
Великобритания
FTSE 100	4121.11	-1.42%
Германия
Xetra DAX	4336.33	-1.94%
Франция
Lyxor CAC 40	2995.88	-1.84%

Цены на нефть марки Brent повысились, на нефть марки WTI снизились. Спрэд снова увеличился, напомню, что он вызван скопившимися запасами нефти WTI. Спот марки Brent $44.84, WTI $35.4.

Мартовский фьючерс нефти марки Brent снижается на 0.5%, торгуется возле отметки $47.5.

Нефть
Brent	44.84	+2.54%
WTI	35.4	-5.04%

Золото и серебро выросли на фоне снижения доллара.

Металлы, фьючерсы
Золото	820.5	+1.32%
Серебро	10.645	+1.96%

Остатки на корсчетах коммерческих банков на 16 января снова снизились и составили 516.4 млрд. руб. (529.3 млрд. руб. 15 января).

Ставки МБК 9.5%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	16 января	15 января
По РФ	516.4	529.3
По Московскому региону	338.2	339.8
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	188.5	190.1
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		122.5

По итогам торгов 15 января индекс РТС упал на 3.76%, индекс ММВБ снизился на 0.77%.

Объем торгов на рынке акций Фондовой биржи ММВБ оказался на уровне предыдущих дней и составил $2075.26 млн., из которых $808.99 млн. пришлось на вторичные торги, $1266.27 млн. на сделки репо.

Россия
Индекс РТС	569.12	-3.76%
Индекс РТС-2	516.04	-1.79%
Индекс ММВБ	605.69	-0.77%

Рынок продемонстрировал боковую динамику в течение дня. Несмотря на сильно негативный внешний фон, рынок открылся незначительным снижением, затем сразу вышел в плюс. К закрытию рынок снизился после выхода негативных данных из США.

Поддержку рынку оказал разворот на рынке нефтяных фьючерсов, которые прибавляли 3%. На этом фоне лучше рынка оказались акции нефтегазового сектора. Лукойл +1.37%, Роснефть +1.35%, Сургутнефтегаз +0.85%. Акции Газпрома снизились на 1.04%.

Хуже рынка оказались акции металлургических компаний. В аутсайдерах оказались акции ГМК Норильский Никель -6.18%, которые последние дни выглядят заметно хуже рынка. Акции Полюс Золото потеряли 4.16%, ММК 3.8%, Северсталь 3.3%.

Акции банков снова снизились. Падение акций финансового сектора на мировых рынках и девальвация рубля пока не дают шансов на рост акциям Сбербанка -1.94% и ВТБ -0.2%.

Котировки акций, ММВБ
Нефть и газ
Газпром	107.17	-1.04%
Лукойл	1015	+1.37%
Роснефть	109.3	+1.35%
Сургутнефтегаз	14	+0.85%
Металлургия
ГМК Норильский Никель	1580	-6.18%
Северсталь	83.2	-3.26%
Полюс Золото	783	-4.16%
Банки
Сбербанк	20.2	-1.94%
ВТБ	0.0307	-0.32%
Прочее
МТС	120.55	+0.8%
РусГидро	0.599	-2.44%

Сегодня в 13:00 в Еврозоне выйдут данные по торговому балансу.

В 16:30 в США выйдут данные по индексу потребительских цен. В 17:15 данные по промышленному производству. В 17:55 данные по индексу настроения потребителей Мичиганского Университета.

Из корпоративных отчетов стоит выделить отчеты Citigroup и Bank of America.

Рынок открылся повышением на 2% благодаря позитивному внешнему фону. Я не ожидаю значительных колебаний до выхода статистики в США.

Технически индекс ММВБ продолжает консолидироваться в среднесрочной зоне 500-650 пунктов. Диапазон колебаний пока не значительный, однако, мне кажется, что в ближайший месяц мы увидим более серьезные движения рынка. Однако направление предположить очень сложно.

Спекулянтам я рекомендую играть от покупок, но сразу закрывать позиции по мере получения прибыли.

Среднесрочным и долгосрочным инвесторам рекомендую удерживать позиции.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Пятница, 16 января 2009, 12:25