По итогам 17 февраля американские фондовые индексы значительно снизились.

Индекс Dow Jones упал на 3.79%, Nasdaq на 4.15%, S&P 500 на 3.45%.

США
Dow Jones Industrial Average	7552.6	-3.79%
Nasdaq Composite	1470.66	-4.15%
S&P 500	789.17	-4.56%

Американский рынок снизился на 4%, несмотря на подписание Бараком Обамой пакета мер по стимулированию экономики на сумму $787 млрд. Инвесторы считают, что предложенный план не сможет серьезно повлиять на текущую ситуацию и ожидают ухудшения ситуации в экономике, углубления рецессии и увеличения количества банкротств.

На фоне удручающей ситуации в банковском секторе под большим давлением находятся акции крупнейших банков. Негатива банкам добавило вчерашнее заявление Moody's о возможных снижениях рейтингов банков.

Акции банков упали до минимума за 11 лет. Morgan Stanley -13.82%, Wells Fargo -13.14%, Citigroup -12.32%, JP Morgan -12.31%, Bank of America -12.03%, Goldman Sachs -11.14%. Рухнули акции региональных банков. Huntington Bancshares -22.48%, Suntrust Banks -18.46%, Fifth Third Bancorp -16.5%.

Акции концерна General Motors упали 12.8%. Концерн запросил у правительства дополнительные средства в размере $9 млрд., несмотря на финансовую помощь, полученную в конце 2008 года.

На фоне значительного снижения цен на нефть упали акции нефтяных компаний. Conocophillips -5.98%, Chevron -5.09%, Exxon Mobil -4.44%.

Лучше рынка оказались акции крупнейшего ритейлера Wal-Mart. Чистая прибыль компании в IV квартале снизилась на 7.6% до $3.8 млрд. Квартальная выручка оказалась рекордной в истории компании и составила $109 млрд. Акции Wal-Mart выросли на 3.68%.

Рынки Японии и Китая снизились на фоне негативной динамики сырьевых рынков и рынка США. В Гонконге слабо позитивная динамика.

Nikkei упал на 1.45%, CSI 300 на 4.59%, Hang Seng повысился на 0.55%.

Азия
Nikkei	7534.44	-1.45%
Hang Seng	13016	+0.55%
CSI 300	2275.84	-4.59%

Бразильский Bovespa упал на 4.77%, индийский Sensex снижается на 0.44%, корейский Kospi упал на 1.24%.

MSCI Emerging Markets -1.22%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	39846.97	-4.77%
Kospi	1113.19	-1.24%
Sensex	8995.05	-0.44%
MSCI Emerging Markets	547.55	-1.22%

Европейские рынки снизились на фоне опасений новых убытков и снижения рейтингов крупнейших европейских банков.

Общеевропейский индекс FTSE Eurotop 100 упал на 2.39%, DJ Stoxx 600 на 2.49%, британский FTSE 100 на 2.43%, немецкий Xetra Dax на 3.44%, французский Lyxor Cac 40 на 2.94%.

В лидерах снижения оказались акции банков и страховых компаний.

Европа
FTSE Eurotop 100	1647.75	-2.39%
Dow Jones Stoxx 600	183.98	-2.49%
Великобритания
FTSE 100	4034.13	-2.43%
Германия
Xetra DAX	4216.6	-3.44%
Франция
Lyxor CAC 40	2875.23	-2.94%

Цены на нефть значительно снизились на фоне ожиданий углубления рецессии и снижения спроса на сырье. Спот марки Brent $40.31, WTI $34.93.

Апрельский фьючерс нефти марки Brent торгуется в нейтральной зоне по $41.

Нефть
Brent	40.31	-5.04%
WTI	34.93	-6.88%

Золото выросло.

Металлы, фьючерсы
Золото	973	+1.12%
Серебро	13.91	+2.44%

Остатки на корсчетах коммерческих банков на 18 февраля выросли и составили 443 млрд. руб. (389.6 млрд. руб. 17 февраля).

Ставки МБК на уровне 11%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	18 февраля	17 февраля
По РФ	443	389.6
По Московскому региону	309.7	260.6
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	88.8	106
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		119.09

По итогам торгов 17 февраля индекс ММВБ рухнул на 9.4%, РТС на 9.4%.

Россия
Индекс РТС	552.3	-9.4%
Индекс ММВБ	645.11	-9.4%

Рынок обвалился под давлением нескольких негативных факторов. К открытию сложился внешний фон, который в течение дня ухудшился, значительно снизилась нефть, упал рубль.

Под давлением скопившегося негатива рынок не удержался, снижение усиливалось постепенно и вылилось в итоге в паническую распродажу. Торги на ММВБ даже приостанавливались на час, однако после возобновления торгов падение продолжилось.

Больше всего пострадали акции сырьевых компаний на фоне падения цен на сырье и опасений снижения мирового спроса.

Акции Сургутнефтегаза рухнули на 15.66%, Газпром -8.14%, Лукойл -9.12%, Роснефть -9.39%. Положительной новостью стало сообщение о том, что Банк развития Китая готов предоставить Роснефти и Транснефти кредит в размере $25 млрд. Однако на фоне обвала рынка котировки она не поддержала.

В металлургическом секторе в аутсайдерах оказались акции ГМК Норильский Никель -16.11%, Северсталь -9.82%.

Обвалились акции банков на фоне давления на рубль и заявления Moody's о том, что банки стран Восточной Европы значительно пострадают от кризиса. Сбербанк -14.04%, ВТБ -11.76%.

Лучше рынка на фоне роста цен на золото акции Полюс Золото +5.45%.

Российский рынок снова открылся снижением.

Сегодня нас ждет блок статистики в США. В 16:30 выйдут данные по ценам на экспорт/импорт, данные по рынку жилья. В 17:15 данные по промышленному производству. В 22:00 протоколы заседания Комитета по открытому рынку ФРС США от 28 января.

Индекс ММВБ вчера "одним движением" ушел ниже уровня 650 пунктов, который казался среднесрочным уровнем поддержки. Мне кажется, что в ближайшее время на рынке должен случиться отскок и мы вернемся к уровню 650 пунктов.

На рынок сильнейшее давление оказывает снижение рубля и дефицит рублевой ликвидности. Если ЦБ сдержит обещание и удержит корзину на уровне 41 руб., возможно мы снова увидим переток денег с валютного рынка.

Спекулянтам я рекомендую покупать. Среднесрочным инвесторам рекомендую покупать акции нефтегазовых компаний, банков, металлургов. Долгосрочным инвесторам рекомендую удерживать позиции.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Среда, 18 февраля 2009, 13:33