Фьючерс на индекс S&P 500 cнижается на 0.7%.

Европа

Европейские рынки незначительно снижаются на фоне макроэкономических данных. Европейский индекс FTSE Eurotop 100 снижается на 0.5%, DJ Stoxx 600 на 0.26%, британский FTSE 100 на 0.26%, немецкий Xetra Dax на 0.75%, французский Lyxor Cac 40 на 0.99%.

Уровень безработицы в еврозоне в феврале вырос до 8,5% с 8,3% в январе. Январский показатель был пересмотрен в сторону повышения с 8,2%. Ожидалась безработица на уровне 8.3%. Это максимальный уровень безработицы за 3 года.

В лидерах снижения на фоне негативной динамики цен на сырье акции горнодобывающего и нефтедобывающего секторов. Акции второй по величине нефтегазовой компании в мире BP теряют 2.2% на фоне значительного снижения нефти в последние дни. Акции Royal Dutch Shell снижаются на 2.9%. Акции крупнейшей горнодобывающей компании BHP Billiton снижаются на 3.1% на фоне слухов о покупке крупнейшего производителя алюминия Alcoa. Anglo American -3.5%, Antofagasta -2.7%.

В акциях банков разнонаправленная динамика. HSBC +4.1%, Barclays +1.2%, Deutsche Bank -1.4%, Lloyds -1.6%, Commerzbank -2%.

Растут акции телекоммуникационного гиганта Vodafone Group +2.8% после повышения рекомендации со стороны Goldman Sachs и Morgan Stanley.

Нефть

Цены на нефть продолжают снижаться в преддверии выхода данных по запасам в США. Ожидается рост запасов на 2.5 млн. барр. Майский фьючерс Brent снижается на 2%, торгуется по $48.3. Спот Brent $48.33, WTI $49.66.

Россия

Российский рынок демонстрирует незначительную активность и низкие объемы. Вскоре после открытия рынок снижался на 2%, однако затем вышел в плюс, сейчас торгуется в нейтральной зоне. На 15:10 мск индекс ММВБ повышается на 0.77%, РТС на 0.66%. Объем торгов на рынке акций ММВБ ниже среднего и составляет 18 млрд. руб.

Лучше рынка сегодня акции энергетических компаний. ФСК ЕЭС +7.4%, РусГидро +7.2%.

Несмотря на снижение нефтяных фьючерсов в плюсе акции компаний нефтегазового сектора. Роснефть +2%, Лукойл +1.5%, Газпром +1.2%. Чистая прибыль Сургутнефтегаза по РСБУ в 2008г. выросла в 1.6 раза до 143.9 млрд. руб., в IV квартале 2008г. чистая прибыль составила 23.8 млрд. руб., что почти в 2 раза меньше, чем в III квартале, когда она составляла 47.5 млрд. руб., исходя из данных по прибыли, дивиденды могут оказаться выше ожидаемых значений. Поскольку дата закрытия реестра пока не известна, акции Сургутнефтегаза торгуются с рынком, растут на 1.2%.

В металлургическом секторе негативная динамика. Исключение составляют акции ГМК Норильский Никель, которые растут на 1.3%. Акции Полюс Золото снижаются на 2.6%, Северсталь -2%, Мечел -1.9%, НЛМК -1.9%. Акции банков торгуются в нейтральной зоне. Сбербанк -0.4%, ВТБ +0.4%.

Прогноз

Сегодня в 18:00 в США опубликуют данные по индексу деловой активности в производственном секторе и данные по расходам на строительство. В 18:30 выйдут данные по запасам нефти и нефтепродуктов, которые определят динамику нефтяных котировок.

С технической точки зрения, рынок индекс ММВБ может протестировать среднесрочный уровень поддержки 750 пунктов.

Я не ожидаю значительного снижения рынка, однако падающая нефть может оказать серьезное давление на рынок, поскольку остается главным ориентиром. На ожиданиях снижения ставки ЕЦБ в четверг растет доллар, что вкупе с прогнозами увеличения запасов нефти в США, давит на нефтяные котировки. Тем не менее, пока нефть держится в диапазоне $45-50, наш рынок имеет неплохие среднесрочные перспективы.

Спекулянтам я рекомендую играть от покупок, среднесрочным и долгосрочным инвесторам рекомендую удерживать позиции.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Среда, 1 апреля 2009, 14:59