Фьючерс на индекс S&P 500 снижается на 0.4%.

Европа

Европейские рынки повышаются после нейтрального открытия. Европейский индекс FTSE Eurotop 100 +0.62%, DJ Stoxx 600 +0.69%, британский FTSE 100 +0.8%, немецкий Xetra Dax +0.68%, французский Lyxor Cac 40 +1.13%.

Акции банков росли на ожиданиях отчетности JP Morgan. Чистая прибыль банка JP Morgan в I квартале 2009 г. составила $2.1 млрд. На акцию прибыль составила $0.4. Аналитики ожидали прибыль на акцию $0.3. Отчет оказался лучше ожиданий, но вызвал незначительную фиксацию прибыли. Акции банков отошли от максимальных значений, однако прибавляют более 3%. Lloyds +8.4%, Royal Bank of Scotland +5%, Credit Suisse +4.1%, Deutsche Bank +3.9%, Barclays +3.5%.

Прибыль крупнейшего производителя сотовых телефонов Nokia сократилась на фоне снижения потребительского спроса. Прибыль компании в I квартале сократилась до 122 млн. евро с 1 млрд. годом ранее. Прибыль на акцию сократилась до 0.03 евро с 0.32 евро. Ожидалась прибыль на уровне 232 млн. евро. Тем не менее, акции Nokia растут на 7.9% на фоне заявлений руководства о том, что на рынке наблюдаются некоторые признаки стабильности, и компания рассчитывает во II полугодии на увеличение прибыли.

Акции горнодобывающих компаний растут на фоне повышения цен на металлы и данных по ВВП Китая, которые совпали с прогнозами. Рост ВВП Китая за последний квартал замедлился до 6.1% с 6.8% в IV квартале. I квартал 2009 г. может оказаться худшим периодом для китайской экономики с 1992 г. Vedanta Resources +3.4%, Xstrata +3.4%, Rio Tinto +2.4%, BHP Billiton +1.4%. В плюсе также производители стали, Salzgitter +4.9%, Arcelor Mittal +4%.

Промышленное производство в еврозоне в феврале снизилось из-за сокращения производства во всех секторах и крупнейших экономиках еврозоны. Промышленное производство в еврозоне в феврале снизилось на 2,3% по сравнению с январем и на 18,4% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Годовое снижение показателя в феврале оказалось максимальным за 19 лет. Ожидалось сокращение на 2.5%.

Нефть

Цены на нефть в небольшом плюсе. Запасы в США снова выросли, достигли максимального уровня за 19 лет.

Объём запасов сырой нефти в хранилищах США за неделю вырос на 5.6 млн. барр. и составил 366.7 млн барр. Ожидалось увеличение запасов нефти на 2.5 млн барр. Однако при этом запасы бензина и дистиллятов сократились. Запасы бензина сократились на 0.9 млн. барр. до 216.5 млн. барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 0.96 млн. барр. Запасы дистиллятов уменьшились на 1.2 млн. до 139.6 млн барр. Аналитики ожидали сокращения запасов дистиллятов на 1.5 млн. барр.

Спот Brent $51.56, WTI $49.25. Майский фьючерс Brent повышается на 0.5%.

Россия

Рынок открылся повышением, затем вернулся к уровням закрытия. На 15:30 мск индекс ММВБ повышается на 0.27%, РТС на 1.05%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ на среднем уровне и составляют 35 млрд. руб.

Лучше рынка акции банков на фоне отчета JP Morgan и позитивной динамики банковского сектора в Европе. Акции Сбербанка +5.1% протестировали уровень 30 руб., однако пока ушли ниже на фоне фиксации прибыли. Акции ВТБ прибавляют 3.3%, Сбербанк прив. +3.4%.

В нефтегазовом секторе динамика разнонаправленная. Роснефть +1.8%, Газпром +0.1%, Сургутнефтегаз +0.1%, Лукойл -2.7%. В металлургическом секторе также нет единой динамики, несмотря на рост цен на металлы. Акции ГМК Норильский Никель прибавляют 0.9%, цена на никель превысила $12500. Северсталь +1.2%, Мечел +0.5%, ММК -0.9%, НЛМК -1%.

Акции ФСК ЕЭС растут на 11.6%. Компания обратилась в ФСТ с предложением о повышении с 2010 г. тарифа на передачу электроэнергии. Акции ИнтерРАО прибавляют 3.5%. Другие акции сектора показывают отрицательную динамику. РусГидро -2.1%, ТГК-9 -6.3%, ТГК-13 -5.9%, ОГК-2 -5.6%, ОГК-3 -4.6%. Акции ОГК и ТГК снижаются на фоне заявления главы правительства Владимира Путина о том, что на фоне поддержки со стороны государства отклонения частных энергокомпаний от инвестпрограмм недопустимы.

Прогноз

Я ожидаю продолжения разнонаправленного движения до выхода статистики с рынка жилья США, которая увидит свет в 16:30. Также сегодня нас ждут данные по количеству обращений за пособиями по безработице в США. В 18:00 выйдут данные по индексу деловой активности Федерального Резервного банка Филадельфии. В Европе стоит выделить статистику по промышленному производству в 13:00.

В ближайшее время рынок продолжит движение в боковом диапазоне 850-930 пунктов, который формируется в последнее время. Для выхода наверх пока нет предпосылок, от движения вниз удерживает стабильная нефть и нейтральная динамика мировых рынков. В целом, я сохраняю позитивный взгляд на рынок в среднесрочной перспективе, однако коррекция в район 800-820 пунктов необходима.

Спекулянтам я рекомендую пока оставаться вне рынка, среднесрочным инвесторам наращивать позиции в акциях энергетических и телекоммуникационных компаний, долгосрочным инвесторам рекомендую удерживать позиции.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Четверг, 16 апреля 2009, 15:59