Фьючерс на индекс S&P 500 снижается на 0.9%.

Европа

Европейские рынки снижаются после нейтральной динамики в начале торгов. Европейский индекс FTSE Eurotop 100 -0.76%, DJ Stoxx 600 -0.93%, британский FTSE 100 -0.75%, немецкий Xetra Dax -0.87%, французский Lyxor Cac 40 -0.45%.

Акции банков снижаются на фоне негативной отчетности ING. Крупнейшая голландская финансовая группа в I квартале получила убыток в размере 793 млн. евро, аналитики прогнозировали убыток на уровне 524 млн. евро. Акции ING снижаются на 4.9%. Royal Bank of Scotland -7.8%, Barclays -6.9%, HSBC -5.7%, Commerzbank -5.3%, Lloyds -4.2%.

Давление на сектор оказывают вчерашние заявления регуляторов ЕС о том, что в скором времени вероятна проверка банковской системы на предмет её устойчивости к кризисным явлениям. Это проверка будет аналогична стресс-тестам в США, однако оценка будет дана сектору в целом. Результаты не будут публично обнародованы.

В плюсе акции фармацевтических компаний. Аналитики Credit Suisse повысили прогноз по прибыли фармгиганта Pfizer, а также рекомендовали обратить внимание на "защитные" бумаги. Sanofi-Aventis +4.9%, Novartis +2.9%, AstraZeneca +2.1%.

Нефть

Нефть продолжает рост на фоне слабеющего доллара, однако на фоне негативной динамики фондовых рынков рост замедлился. Сегодня выходят данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Если данные окажутся лучше ожиданий, вероятна попытка штурма уровня $60 за барр.

Спот Brent $57.94, WTI $58.85. Фьючерсы повышаются на 0.5%.

Россия

Позитивная динамика нефти позволила российскому рынку на открытии продолжить рост. Однако затем фьючерсы на американские индексы, которые с утра были в небольшом плюсе, ушли в минус. Растеряли часть прироста нефтяные котировки, стали снижаться европейские площадки. Все эти факторы, учитывая достижение индексом РТС уровня 1000 пунктов, послужили толчком к достаточно "жесткой" фиксации.

На 15:35 мск индекс ММВБ падает на 4.3%, РТС на 1.9%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ очень высокие 58 млрд. руб.

В лидерах снижения сегодня акции ВТБ -7.2%, которые за неделю выросли на 27% на новостях о возможном обратном выкупе акций на сумму до 300 тыс. руб. по цене размещения (13.6 коп.) у миноритарных акционеров, купивших их в ходе IPO. Сегодня директор департамента финансовой политики Министерства финансов РФ, член наблюдательного совета ВТБ Алексей Саватюгин заявил, что наблюдательный совет вряд ли поддержит решение о выкупе акций у миноритариев. Сбербанк -3.1%, Сбербанк пр. -7.9%.

В нефтегазовом секторе в лидерах снижения акции Газпрома -6%, которые с утра обновили максимум с октября 2008 года на уровне 185 руб. Сургутнефтегаз -4.4%, Роснефть -4.3%, Лукойл -4%.

Металлургический сектор в минусе на фоне коррекции цен на металлы. Исключение составляют акции ММК +1.2%. Северсталь -7.1%, НЛМК -5.4%, ГМК Норильский Никель -4.4%.

Прогноз

Сегодня в 16:30 данные по розничным продажам в США. Фиксация прибыли, переходящая в коррекцию, все-таки наступила. На российский рынок пришли иностранные деньги, продолжается переток капитала и с валютного рынка, что позволяло безоткатно расти. Однако как только внешний фон начнет ухудшаться, наш рынок не смог противостоять негативу и стал падать.

Предположить насколько глубокой окажется коррекция сложно. Мне кажется, что если цены на нефть останутся на текущих уровнях, то рост возобновится в ближайшие дни. Если цена на нефть также начнет корректироваться и уйдет к $50, то продажи будут усиливаться.

С технической точки зрения, среднесрочной целью для рынка остается уровень 1150 по индексу ММВБ, который является верхней границей нового торгового диапазона 930-1150. Целью коррекционного движения я вижу уровни 930-900 пунктов, в случае более серьезного снижения уровнем поддержки станет уровень 850 пунктов.

Спекулянтам я рекомендую пока оставаться вне рынка, среднесрочным инвесторам наращивать позиции в акциях энергетических и телекоммуникационных компаний, долгосрочным инвесторам рекомендую удерживать позиции.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Среда, 13 мая 2009, 16:05