По итогам торгов 22 июля рынок США закрылся разнонаправлено.

Индекс Dow Jones снизился на 0.39%, Nasdaq повысился на 0.53%, S&P 500 снизился на 0.05%.

США
Dow Jones Industrial Average	8881.26	-0.39%
Nasdaq Composite	1926.38	+0.53%
S&P 500	954.07	-0.05%

Основное влияние на рынок вновь оказала корпоративная отчетность, больше половины отчетов оказались лучше ожиданий.

Акции банка Wells Fargo упали на 3.6%, несмотря на рост прибыли по итогам II квартала до $2.58 млрд. или до 0.57 долл на акцию против $1.75 млрд. годом ранее. Доходы банка выросли на 28% до $22.5 млрд. Аналитики прогнозировали прибыль Wells Fargo на уровне 0.34 долл на акцию и доходы в размере 20.49 млрд долл. Однако во II квартале выросло число "плохих" долгов, что и насторожило инвесторов.

Банк Morgan Stanley по итогам II квартала получил убыток в размере $1.26 млрд против прибыли в $1.06 млрд. Убытки на акцию составили $1.1, прогнозировалось $ 0.49. Однако в финансовую отчетность банка была включена выплата федерального кредита в рамках программы TARP, составившая $0.74 на акцию,, поэтому акции Morgan Stanley избежали падения, потеряв всего 0.1%.

Лучше рынка оказался высокотехнологический сектор на фоне отчетности Apple, чистая прибыль которого за 9 месяцев 2008-2009 финансового года выросла на 9% до $4.04 млрд. Акции Apple выросли на 3.5%.

Nikkei повысился на 0.72%, Hang Seng вырос на 2.96%, CSI 300 вырос на 1.9%.

Азия
Nikkei	9792.94	+0.72%
Hang Seng	19817.7	+2.96%
CSI 300	3651.97	+1.25%

Бразильский Bovespa снизился на 0.3%, корейский Kospi в плюсе на 0.16%, MSCI Emerging Markets -0.48%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	53072.57	-0.3%
Kospi	1496.49	+0.16%
MSCI EM	806.55	-0.48%

Европейские рынки закрылись в символическом плюсе, тем не менее завершив повышением восьмую сессию подряд. Европейский индекс FTSE Eurotop 100 +0.22%, Dow Jones Stoxx 600 +0.29%, британский FTSE 100 +0.28%, германский Xetra Dax +0.54%, французский Cac 40 +0.07%

Отчетность Morgan Stanley огорчила инвесторов и спровоцировала продажи в финансовом секторе. Barclays -3.1%, Lloyds -1.6%, Commerzbank -0.6%, Royal Bank of Scotland -0.3%. В лидерах снижения оказались акции горнодобывающих компаний, поскольку металлы после бурного роста стали дешеветь. Lonmin -3.2%, Kazakhmys -2.1%, BHP Billiton -1.8%, Eurasian Natural -1.3%.

Европа
Dow Jones Stoxx 600	215.65	+0.29%
FTSE Eurotop 100	1907.66	+0.22%
Великобритания
FTSE 100	4493.73	+0.28%
Германия
Xetra DAX	5121.56	+0.54%
Франция
Lyxor CAC 40	3305.07	+0.07%

Нефть после данных по запасам в США осталась примерно на тех же уровнях. Запасы нефти сократились, а бензина выросли. Спот Brent $66.7, WTI $64.25.

Объём запасов сырой нефти в США за неделю снизился на 1.8 млн. барр. и составил 342.7 млн. барр. Аналитики прогнозировали снижение запасов нефти на 2 млн. барр.

Запасы бензина увеличились на 0.8 млн. до 215.4 млн. барр, совпав с прогнозом. Запасы дистиллятов выросли на 1.2 млн. до 160.5 млн. барр. Аналитики ожидали увеличения запасов дистиллятов на 1.4 млн барр.

Нефть
Brent	66.7	+0.94%
WTI	64.72	-0.73%

Остатки на корсчетах коммерческих банков на 23 июля резко выросли и составили 485.4 млрд. руб. (401.2 млрд. руб. 22 июля). Ставки МБК 6.5%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	22 июля	21 июля
По РФ	485.4	401.2
По Московскому региону	350.9	267.4
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	313.2	339.8
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		80.75

По итогам торгов 22 июля индекс ММВБ снизился на 2.2%, РТС на 2.49%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ чуть выше среднего уровня 60.8 млрд. руб.

Россия
Индекс РТС	963.06	-2.49%
Индекс РТС-2	844.28	+0.21%
Индекс ММВБ	980.71	-2.2%

Рынок предпринял попытку скорректироваться, повод дала негативная динамика фьючерсов на американские индексы и на нефть.

Однако акции металлургов продолжили бурный рост, ожидается, что на собрании металлургов в Магнитогорске по вопросам господдержки и перспектив развития отрасли, которое состоится 24 июля, правительство может предложить сектору льготы. НЛМК +5.1%, Северсталь +4%, ММК +1.3%. Акции ГМК Норильский Никель снова оказались хуже сектора, потеряв 3.6%. Под давлением негативной динамики нефти снизились акции нефтегазовых компаний. Лукойл -3%, Сургутнефтегаз -2.5%, Роснефть -2.2%, Газпром -1.6%. Вслед за финансовыми институтами Европы снизились акции российских банков. ВТБ -2.4%, Сбербанк -4.1%.

Рынок открылся с гэпом вверх и продолжил рост. Внешний фон нейтрально-позитивный, американские фьючерсы в плюсе, Азия выросла. Сегодня в 16:30 в США выйдут данные по заявкам на пособия по безработице, в 18:00 данные по продажам на вторичном рынке жилья. Из отчетности стоит выделить результаты American Express, Credit Suisse, Ford, McDonald's, CIT Group.

С технической точки зрения рынок консолидируется возле среднесрочного уровня сопротивления 1000 пунктов по индексу ММВБ. Пока попытки закрепиться выше не увенчались успехом, но и движение ниже пока не получило продолжения. Таким образом, будем наблюдать куда же двинется рынок, после сильного движения в одном из направлений будут определяться новые ориентиры. Спекулянтам я рекомендую оставаться в деньгах. Среднесрочным инвесторам и долгосрочным инвесторам рекомендую удерживать позиции.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Четверг, 23 июля 2009, 12:18