По итогам торгов среды 12 августа американский рынок вырос.

Индекс Dow Jones +1.3%, Nasdaq +1.47%, S&P 500 +1.15%.

США
Dow Jones Industrial Average	9361.61	+1.3%
Nasdaq Composite	1998.72	+1.47%
S&P 500	1005.81	+1.15%

Рынок США вырос благодаря решению ФРС продлить программу выкупа гособлигаций США на $300 млрд. до октября.

ФРС отмечает также улучшение ситуации на финансовых рынках и определенную стабилизацию потребительских расходов. ФРС полагает, что рост цен на энергоносители и другие товары ли приведет к существенному повышению инфляционного давления, поскольку спрос пока ограничен.

Позитивно было воспринято и заявление о том, что ставки пока останутся низкими. "Комитет будет сохранять целевой коридор для ставки по федеральным фондам на уровне от 0% до 0.25% и продолжает ожидать, что экономические условия будут служить основанием для сохранения процентной ставки на исключительно низком уровне в течение продолжительного времени".

Таким образом, Бен Бернанке развеял все опасения относительно возможного повышения ставок. Не была остановлена и программа выкупа, завершение которой досрочно вызвало бы резкий рост доллара и снижение рынков. Программа продлена до октября, доллар отреагировал снижением.

Nikkei повысился на 0.79%, Hang Seng на 2.08%, CSI 300 на 1.28%.

Азия
Nikkei	10517.19	+0.79%
Hang Seng	20861.3	+2.08%
CSI 300	3440.82	+1.28%

Бразильский Bovespa вырос на 1.48%, корейский Kospi снизился на 0.05%, MSCI Emerging Markets -1.16%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	56588.26	+1.48%
Kospi	1564.64	-0.05%
MSCI EM	840.24	-0.55%

Европейский индекс FTSE Eurotop 100 вырос на 1.02%, Dow Jones Stoxx 600 на 1.02%, британский FTSE 100 на 0.97%, германский Xetra Dax на 1.22%, французский Cac 40 на 1.48%.

Макроэкономические данные оказались достаточно негативными. Промышленное производство в Еврозоне за июнь снизилось на 0.6%, ожидался рост на 0.2%. Количество заявок на пособия по безработице в Великобритании в июле выросло на 24.9 тыс. Количество безработных достигло 2.44 млн., что является максимальным значением за 14 лет, а уровень безработицы составил 4.9% от рабочей силы или 7.8% от экономически активного населения.

Негативный эффект от отчетности ING был нивелирован результатами E ON. Прибыль крупнейшего в Германии энергетического концерна E ON в I полугодии выросла на 4%, выручка выросла до 3.46 млрд. евро, превысив ожидания в 3.14 млрд. Акции E ON взлетели на 5.4%.

Чистая прибыль голландской финансовой группы ING во втором квартале упала в 27 раз, составив 71 млн. евро. Аналитики ожидали прибыли в размере 362 млн. евро. Несмотря на результаты, акции ING выросли на 2.4%, акции крупных европейских банков также закрылись ростом. Lloyds +6.4%, Royal Bank of Scotland +5.4%, Barclays +2.1%.

.

Европа
Dow Jones Stoxx 600	228.65	+1.02%
FTSE Eurotop 100	2015.47	+1.02%
Великобритания
FTSE 100	4716.76	+0.97%
Германия
Xetra DAX	5350.09	+1.22%
Франция
Lyxor CAC 40	3507.24	+1.48%

Цены на нефть частично восстановились после снижения накануне на фоне позитива на фондовых рынках. Помешать росту не смогли данные по запасам, которые оказались хуже ожиданий.

Объём запасов в США за неделю вырос на 2.5 млн. барр. и составил 352.0 млн барр. Прогнозировался рост запасов на 1.2 млн. барр. Запасы бензина сократились на 1.0 млн до 211.9 млн. барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 1.7 млн барр.

Спот Brent $73.29, WTI $70.16. Фьючерсы растут на 1.3%.

Нефть
Brent	73.29	+2.53%
WTI	70.16	+1.02%

Остатки на корсчетах коммерческих банков на 13 августа снова ыросли и составили 493.7 млрд. руб. (471.8 млрд. руб. 12 августа). Ставки МБК 6.5%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	13 августа	12 августа
По РФ	493.7	471.8
По Московскому региону	355	335.1
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	354.4	335.1
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		37.3

По итогам торгов 12 августа индекс ММВБ вырос на 1.6%, РТС снизился на 0.83%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ оказались выше среднего уровня 71.2 млрд. руб.

Россия
Индекс РТС	1025.12	-0.83%
Индекс ММВБ	1086.41	+1.6%

Рынок провел еще одну очень волатильную сессию. 2% снижение с утра сменилось 2% ростом на закрытии.

Такой амплитуде способствовали резкие изменения внешнего фона и значительные колебания на валютном рынке. На открытии рынок ушел вниз на фоне негативной динамики мировых рынков и нефти, добавлял негатива и резкий рост бивалютной корзины, евро и доллар прибавили более рубля. Однако затем на фоне улучшения ситуации на внешних рынках и благодаря поддержке ЦБ рубль пошел вверх, потянув за собой рынок акций. Рост на открытии в США позволил индексу ММВБ по итогам дня показать 1.5% прирост.

Большинство ликвидных бумаг, торговавшихся в течение дня в минусе, закрылись в положительной зоне. Лучше рынка оказались акции ММК +4.2%, комбинат ввел в эксплуатацию новый рудник. Значительно выросли также акции Мечела +5.6% и Полюс Золота +3.6%. Рыночную динамику показали Норильский Никель +1.8%, НЛМК +1.1%, Северсталь +0.8%.

Слабее рынка выглядели Лукойл +0.9%, Газпром +0.4%. Несмотря на снижение рубля, выросли Сбербанк +2.4% и ВТБ +1.9%.

Решение ФРС продлить программу выкупа долгосрочных казначейских ценных бумаг США на общую сумму в $300 млрд. и комментарии по поводу улучшения ситуации на финансовых рынках вызвали очень позитивную реакцию на рынках. Наш рынок, опираясь на внешний фон, открылся с гэпом вверх и растет уже на 2%.

Сегодня много важных данных, так что скучать не будем. Уже вышли позитивные данные по ВВП Германии и Франции, в 13:00 выйдут данные по ВВП Еврозоны. Из американской статистики стоит выделить заявки на пособия по безработице и розничные продажи в 16:30 и производственные запасы в 18:00.

Пока цены на нефть остаются высокими и не корректируются, рост на нашем рынке будет продолжаться. Любой позитив очень резко отыгрывается вверх, что сигнализирует о настрое на продолжение роста. Однако мне кажется, что если нефть все-таки упадет на $3-5, это неизбежно вызовет снижение рубля, сдержать рост корзины не сможет даже ЦБ, поскольку спрос очень большой и многие игроки, не веря в позитивные перспективы нашего рынка, хотят купить валюту.

С технической точки зрения, все без изменений. Пройти уровень 1050 пунктов вниз не получилось, рынок вернулся к уровню 1100, т.е. остался в среднесрочной зоне консолидации 1050-1130 пунктов. Сегодня моежм сходить к 1120-1130 по ММВБ.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Четверг, 13 августа 2009, 12:24