По итогам торгов 15 сентября рынки в США закрылись повышением.

Индекс Dow Jones прибавил 0.59%, Nasdaq 0.52%, S&P 500 0.31%.

США
Dow Jones Industrial Average	9683.41	+0.59%
Nasdaq Composite	2102.64	+0.52%
S&P 500	1052.63	+0.31%

Рынки обновили годовые максимумы. Поддержку оказала позитивная статистика и заявления Бена Бернанке.

Глава ФРС заявил, что "рецессия, вероятно, закончилась, однако экономика все еще будет оставаться слабой некоторое время". В следующем году, по словам Бернанке, можно ожидать экономического роста.

Статистика подтверждает позитивные прогнозы восстановления экономики. Розничные продажи в США в августе выросли на 2.7%. Прогноз +2%. Розничные продажи без учета автомобилей выросли на 1.1%. Прогноз +0.4%.

Индекс цен производителей в августе вырос на 1.7%. Ожидалось повышение на 0.8%. Базовый индекс цен производителей повысился на 0.2%. Прогнозировалось +0.1%. Данные по инфляции противоречивые. С одной стороны, рост цен говорит о восстановлении потребительского спроса и снижает вероятность дефляции. С другой стороны, продолжение роста индексов цен вызовет новый виток разговоров относительно опасности инфляции для экономики и повышения ставок.

Индекс обрабатывающего сектора ФРБ Нью-Йорка, отражающий активность в производстве, вырос в сентябре до 18.88 пунктов с 12.08 в августе. Ожидался рост до 14 пунктов.

Рост розничных продаж и производственной активности отразился на акциях промышленных компаний. General Electric +4.2%, Caterpillar +6%. Акции Yahoo выросли на 5% на фоне повышения рекомендаций.

Nikkei повысился на 0.52%, Hang Seng вырос на 2.57%, CSI 300 снизился на 1.34%.

Азия
Nikkei	10270.77	+0.52%
Hang Seng	21402.92	+2.57%
CSI 300	3258.24	-1.34%

Бразильский Bovespa повысился на 0.67%, корейский Kospi на 1.81%, MSCI Emerging Markets +1.06%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	59263.86	+0.67%
Kospi	1683.33	+1.81%
MSCI EM	894	+1.06%

Панъевропейский индекс FTSE Eurotop 100 повысился на 0.09%, Dow Jones Stoxx 600 на 0.18%, британский FTSE 100 на 0.46%, германский Xetra Dax на 0.16%, французский Cac 40 на 0.58%.

Невнятной европейской статистике "противостояли" позитивные данные из США, рынки смогли закрыться в позитивной зоне, однако повышение оказалось незначительным. Рассчитываемый институтом ZEW индекс экономических ожиданий в Германии в сентябре вырос до 57.7 пунктов с 56.1 в августе. Аналитики ожидали большего роста, до 60 пунктов. Аналогичный индекс в Еврозоне в сентябре вырос до 59.6 пунктов против 54.9 в августе. Прогнозировался рост показателя до 59.0 пунктов.

Благодаря повышению рекомендаций выросли акции британской телекоммуникационной компании BT Group +4.4% и акции крупнейшего металлургического концерна Arcelor Mittal +2.3%. По акциям BT Group аналитики Credit Suisse повысили оценку до "выше рынка", по бумагам Arcelor аналитики Citigroup повысили рекомендации до "покупать".

Акциям банков поддержку оказало заявление главы Банка Англии Мервина Кинга о том, что регуляторы не исключают возможности снижения процентной ставки. Кинг считает, что снижение ставок поможет увеличить активность в сфере коммерческого и индивидуального кредитования. Commerzbank +5.4%, Royal Bank of Scotland +1.4%, HSBC +1.4%, Deutsche Bank +1.3%.

На фоне повышения цен на металлы выросли акции горнодобывающих компаний. Eurasian Natural +2.1%, Xstrata +2%, Rio Tinto +1.7%, Vedanta Resources +1.6%.

.

Европа
Dow Jones Stoxx 600	241.36	+0.18%
FTSE Eurotop 100	2111.75	+0.09%
Великобритания
FTSE 100	5042.13	+0.46%
Германия
Xetra DAX	5628.98	+0.16%
Франция
Lyxor CAC 40	3752.21	+0.58%

Нефть выросла на фоне снижения доллара к уровню декабря прошлого года. Тем временем, по данным Американского института нефти API, запасы нефти в США неожиданно выросли на 631 тыс. барр. Аналитики ожидали сокращения запасов на 2.4 млн. барр. Выросли также и запасы нефтепродуктов. На фоне общего позитива данные были проигнорированы.

Спот Brent $68.73, WTI $70.93. Фьючерсы в минусе на 0.2%.

Нефть
Brent	68.73	+2.6%
WTI	70.93	+3.01%

Остатки на корсчетах коммерческих банков без изменений, на 16 сентября составили 505.2 млрд. руб. (451 млрд. руб. 15 сентября). Ставки МБК 8%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	16 сентября	15 сентября
По РФ	505.2	451
По Московскому региону	364.3	321.5
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	142.8	149.2
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		69.55

По итогам торгов 15 сентября индекс ММВБ вырос на 2.47%, индекс РТС на 2.52%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ составили 76.6 млрд. руб., выше среднего уровня.

Россия
Индекс РТС	1224.33	+2.52%
Индекс РТС-2	1138.07	+1.45%
Индекс ММВБ	1203.97	+2.47%

Российский рынок открылся повышением, несмотря на нейтральный внешний фон. Затем улучшение динамики фьючерсов на американские индексы и нефть позволило сыграть на повышение. После выхода позитивных данных из США рынок пробил уровень сопротивления 1200 пунктов по ММВБ и обновил годовые максимумы.

Правительство РФ вчера одобрило инвестиционную программу государственных энергокомпаний на 2010 год. Инвестпрограмма предприятий электроэнергетики на 2010 г. вырастет до 779.2 млрд. руб. Акции энергетических компаний в течение дня были в лидерах роста, однако к концу торгов просели.

Акции Сбербанка продолжили ралли на фоне позитивной динамики европейских банков и снижения ставки рефинансирования ЦБ до 10.5%. После пробития уровня 60 руб. рост усилился, акции по итогам дня прибавили 4.1%. ВТБ +5.6% пытается догнать Сбербанк.

Акции нефтегазовых компаний выросли, несмотря на то, что в течение дня нефть не росла. Роснефть +5.4%, Сургутнефтегаз +3.1%, Лукойл +2.5%, Газпром +2.5%. Выросли также акции металлургических компаний. ГМК Норильский Никель +3.7%, Мечел +3.2%, НЛМК +2.8%, Северсталь +1.5%.

Рынок открылся ростом, внешний фон позитивный. Нефть наконец-то подросла, рынки США в плюсе, позитивная динамика и во фьючерсах.

День снова будет насыщенным, поскольку статистики много. В 12:30 в Великобритании выйдут данные по уровню безработицы, в 13:00 там же индекс потребительских цен. В США в 16:30 ждем данных также по индексу потребительских цен. В 17:15 выйдут данные по промышленному производству. Наконец, в 18:30 выйдут данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США.

После пробоя на уровне сопротивления 1200 пунктов среднесрочной целью становится уровень 1400 пунктов по ММВБ. Однако мне не верится, что мы сможем подойти к этому уровню в ближайшее время. Фундаментально все не так позитивно, рынками правят дешевые деньги, а на статистику и фундаментальные показатели никто не обращает внимания. Очевидно, рано или поздно наступит момент, когда на негатив все-таки обратят внимание и на рынки придет резкая коррекция. Вполне возможно, катализатором движения вниз станет новый сезон корпоративной отчетности, который стартует в начале октября.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Среда, 16 сентября 2009, 12:31