По итогам торгов 6 октября американские рынки снова прибавили более 1%.

Индекс Dow Jones вырос на 1.37%, Nasdaq на 1.71%, S&P 500 на 1.37%.

США
Dow Jones Industrial Average	9731.25	+1.37%
Nasdaq Composite	2103.57	+1.71%
S&P 500	1054.72	+1.37%

Австралия стала первой страной G-20, которая перешла к ужесточению монетарной политики. Решение Банка Австралии поднять процентную ставку на 0.25 п.п. до 3.25% было позитивно рынками, поскольку ЦБ Австралии, повышая ставку, очевидно, предполагает замедление рецессии и рост экономики. Доллар после этого пошел вниз, что вновь сыграло в пользу цен на сырье, а золото вышло на максимумы.

Акции производителей золота Newmont Mining и Freeport-McMoran выросли на 7% и 3.4%, золото обновило исторические максимумы на уровне $1 033.90. На 3.5% выросли акции алюминиевого лидера Alcoa, отчетность компании ждем сегодня.

Продолжился рост в акциях банков. Morgan Stanley +3.2%, JP Morgan +2.5%, Wells Fargo +2%.

Nikkei вырос на 1.11%, Hang Seng на 2.08%, CSI 300 не торгуется.

Азия
Nikkei	9799.6	+1.11%
Hang Seng	21243.37	+2.08%

Бразильский Bovespa вырос на 1.96%, корейский Kospi снизился на 0.53%, MSCI Emerging Markets +2.09%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	62670.59	+0.48%
Kospi	1598	-0.03%
MSCI EM	925.95	+2.09%

Европейские рынки выросли более чем на 2% вслед за рынками США и ценами на сырье. Панъевропейский индекс FTSE Eurotop 100 вырос на 2.19%, Dow Jones Stoxx 600 на 2.15%, британский FTSE 100 на 2.26%, германский Xetra Dax на 2.7%, французский Cac 40 на 2.59%.

Настоящим ралли завершился день для горнодобывающего сектора. Медь превысила уровень в $6000 за тонну, выросли и остальные металлы на фоне снижения доллара. Акции производителя меди Vedanta Resources, по которым накануне была повышена рекомендация, взлетели на 9.1%, Anglo American +7.6%, Eurasian Natural +7.1%, Rio Tinto +6.9%. Акции производителя золота Randgold выросли на 8%, золото обновило исторические максимумы на уровне $1 033.90.

Акциям банков поддержку оказали рекомендации аналитиков. Merrill Lynch повысил оценку по акциям европейского банковского сектора до "выше рынка" с "нейтрально". Акции Commerzbank выросли на 4.2%, Standard Chartered +4%, Deutsche Bank +3.3%, Royal Bank of Scotland +2.7%, Barclays +2.4%.

Рынок проигнорировал крайне негативную статистику из Великобритании. Промышленное производство в Великобритании в августе снизилось на 2.5%. В годовом исчислении показатель сократился на 11.2%. Ожидалось повышение за месяц на 0.3% и снижение за год на 8.6%.

.

Европа
Dow Jones Stoxx 600	241.17	+2.15%
FTSE Eurotop 100	2108.39	+2.19%
Великобритания
FTSE 100	5137.98	+2.26%
Германия
Xetra DAX	5657.64	+2.7%
Франция
Lyxor CAC 40	3770.21	+2.59%

Цены на нефть снова поднялись на фоне снижения доллара. Доллар упал после повышения учетной ставки ЦБ Австралии на 0.25 п.п. и слухов о возможном отказе от расчётов за поставки нефти в американской валюте рядом стран.

Спот Brent $68.72, WTI $70.88. Фьючерсы повышаются на 0.8%.

Нефть
Brent	68.72	+1.15%
WTI	70.88	+0.67%

Остатки на корсчетах коммерческих банков выросли, на 7 октября составили 607.5 млрд. руб. (517.9 млрд. руб. 6 октября). Ставки МБК 6.5%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	7 октября	6 октября
По РФ	607.5	517.9
По Московскому региону	461.7	375.3
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	203.5	210.4
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		65.66

По итогам торгов 6 октября индекс ММВБ вырос на 3.59%, индекс РТС на 3.54%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ составили 58 млрд. руб., что примерно соответствует средним значениям последних месяцев.

Россия
Индекс РТС	1270.63	+3.54%
Индекс РТС-2	1233.15	+2.11%
Индекс ММВБ	1220.45	+3.59%

Российский рынок открылся с гэпом вверх благодаря внешнему позитиву. В течение дня рост продолжился благодаря растущим фьючерсам на нефть. Рубль также вырос, пробив уровень 30 руб. по доллару впервые с начала года, несмотря на интервенции ЦБ. Позитивное открытие рынка США позволило рынку в конце торгов сделать еще один шаг наверх.

Ралли в акциях ВТБ было вызвано неплохой отчетностью и взлетом акций финансового сектора в США и Европе. Чистая прибыль по РСБУ за девять месяцев 2009г. составила 7.92 млрд. руб. по сравнению с убытком в 16,58 млрд. руб. за январь-август 2009г. Несмотря на то, что прибыль не связана с операционной деятельностью, а обусловлена ростом чистого процентного дохода и доходами от выплаты дивидендов дочерними организациями, реакция оказалась крайне положительной, акции ВТБ взлетели на 8%.

В нефтегазовом секторе лидером стала Газпромнефть +8.7%, на 3.8% вырос Лукойл, Сургутнефтегаз +3.5%, Газпром +2.7%. Значительно выросли акции металлургов. На фоне обновления максимумов по золоту Полюс Золото вырос на 5.9%. Мечел +6%, ММК +4.4%, НЛМК +3.6%, ГМК Норильский Никель +3.6%. Вице-премьер РФ И.Шувалов вчера заявил, что концерн Renault обещает инвестировать в Автоваз, "сумму определит позже". Однако представители Renault заявили, что вложения не обязательно будут денежными, после этого в акциях началась фиксация и 7% внутридневной рост сошел на нет, акции потеряли по итогам дня 1%.

Российский рынок открылся повышением и продолжил расти, обновив годовые максимумы. После позитивного открытия можно было ожидать фиксации, однако позитивная динамика американских и нефтяных фьючерсов пока не дает повода для продаж.

Из статистики сегодня стоит выделить окончательные данные по ВВП Еврозоны за II квартал, которые выйдут в 13:00, промышленные заказы в Германии в 14:00. В США в 18:30 выйдут запасы нефти и нефтепродуктов, в конце торговой сессии сезон корпоративных отчетов откроет Alcoa.

Рынок поразительно легко преодолел уровень сопротивления 1230 пунктов и обновил максимум с начала года. Если продолжится ослабление доллара и рост сырьевых активов, то можно ожидать выхода на новые уровни, это 1300-1400. По запасам ожидается незначительный рост, если никаких резких изменений не будет, то нефть останется на текущих уровнях. Можно ожидать, что участники рынка предпочтут частично зафиксировать прибыль в преддверии начала сезона корпоративной отчетности. Однако если отчетность окажется такой же позитивной, как во II квартале, то рынки продолжат подниматься и обновлять максимумы.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Среда, 7 октября 2009, 11:44