По итогам торгов 15 октября американские рынки вновь закрылись повышением.

Dow Jones повысился на 0.47%, Nasdaq на 0.05%, S&P 500 на 0.42%.

США
Dow Jones Industrial Average	10062.94	+0.47%
Nasdaq Composite	2173.29	+0.05%
S&P 500	1096.56	+0.42%

Поддержку рынку продолжает оказывать и отчетность, и статистика.

Вчера позитивно отчитался банк Goldman Sachs, Google и IBM. Чуть хуже оказались результаты у банка Citigroup, однако убытки на акцию оказались меньше прогнозов.

Чистая прибыль банка Goldman Sachs в III квартале выросла до $3.19 млрд. против $845 млн. годом ранее. Прибыль на акцию составила $5.25 на акцию, ожидалось $4.24. Банк Goldman Sachs меньше всего пострадал от кризиса и продолжает показывать впечатляющие результаты. Банк Citigroup в III квартале получил прибыль в размере $101 млн., год назад убыток составил $2.82 млрд. На акцию инвесторы получили убыток в размере $0.27. Убыток оказался меньше ожидаемого, однако рынки разочаровал сам факт убытка. Акции Citigroup упали на 5%, несмотря на хорошие результаты, на 1.9% снизились и акции GS.

Акции Google потеряли 1%, после окончания торгов компания отчиталась о росте чистой прибыли в III квартале до $1.64 млрд. против $1.29 млрд. в прошлом году.

Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии в октябре составил 11.5 пунктов против прогноза в 12. В сентябре индекс составил 14.1.

Очень сильно вырос индекс активности в обрабатывающем секторе Нью-Йорка. В октябре индекс вырос до 34.57 пунктов с 18.88 пунктов в сентябре. Это максимум за последние 5.5 лет.

Количество первичных обращений за пособиями по безработице в США за неделю сократилось на 10 тыс. до 514 тыс. Прогнозировалось 525 тыс. Индекс потребительских цен вырос на 0.2%, совпав с прогнозом. Базовый индекс потребительских цен вырос на 0.2%, ожидалось +0.1%.

Nikkei повысился на 0.18%, Hang Seng снизился на 0.25%, CSI 300 +0.06%.

Азия
Nikkei	10238.65	+0.18%
Hang Seng	21944.77	-0.25%
CSI 300	3241.71	+0.06%

Бразильский Bovespa повысился на 0.76%, корейский Kospi снизился на 1.12%, MSCI Emerging Markets +0.38%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	66703.31	+0.76%
Kospi	1640.36	-1.12%
MSCI EM	975.79	+0.38%

Европейские площадки закрылись преимущественно в нейтральной зоне. Панъевропейский индекс FTSE Eurotop 100 не изменился, Dow Jones Stoxx 600 +0.12%, британский FTSE 100 -0.63%, германский Xetra Dax -0.4%, французский Cac 40 +0.03%.

Акции мирового лидера по производству сотовых телефонов, компании Nokia, рухнули на 10.2%. Чистый убыток компании в III квартале составил 913 млн. евро или 0.15 евро на акцию против чистой прибыли в размере 1.06 млрд. евро или 0.29 евро на акцию за аналогичный период прошлого года. Аналитики ожидали прибыли, поэтому акции резко пошли вниз. Объём продаж при этом упал на 20%.

Акции европейских банков после отчетности Goldman Sachs пошли вверх, после результатов Citigroup ушли в минус. HSBC -2.1%, Lloyds -1.8%, Standard Chartered -1.8%, Barclays -1%.

Снизились также акции горнодобывающих компаний. Акции Anglo American упали на 4.1% после того, как Xstrata отозвала предложение о поглощении. Xstrata - 2%, Lonmin -2.5%, BHP BIllton -1.7%.

Акции одного из крупнейших ритейлеров в Великобритании Sainsbury взлетели на 10% после сообщений о возможной покупке компании одним из инвестиционных фондов Катара.

.

Европа
Dow Jones Stoxx 600	247.28	+0.12%
FTSE Eurotop 100	2154	0.00%
Великобритания
FTSE 100	5222.95	-0.63%
Германия
Xetra DAX	5830.77	-0.4%
Франция
Lyxor CAC 40	3883.83	+0.03%

Нефть обновила максимумы за год на фоне снижения доллара и сокращения запасов в США. Спот Brent $75.33, WTI $77.58.

Объём запасов сырой нефти в США за неделю вырос на 0.4 млн. барр. и составил 337.8 млн барр. Аналитики прогнозировали рост запасов нефти, в среднем, на 2.2 млн. барр.

Запасы бензина сократились на 5.2 млн. барр. при ожиданиях повышения на 1.6 млн. Запасы дистиллятов уменьшились на 1.1 млн., ожидалось снижение на 1.0 млн.

Нефть
Brent	73.47	+2.53%
WTI	77.58	+3.19%

Остатки на корсчетах коммерческих банков повысились, на 16 октября составили 537 млрд. руб. (529.3 млрд. руб. 15 октября). Ставки МБК 6.5%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	16 октября	15 октября
По РФ	537	529.3
По Московскому региону	398.3	383.4
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	222	260.5
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		90.67

По итогам торгов 15 октября индекс ММВБ упал на 3.19%, индекс РТС на 2.94%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ остаются на рекордных уровнях, в четверг составили 96 млрд. руб.

Россия
Индекс РТС	1434.35	-0.48%
Индекс РТС-2	1312.85	+0.27%
Индекс ММВБ	1341.64	-1.56%

Российский рынок открылся повышением, после чего сразу же началась фиксация прибыли. Фьючерс на индекс S&P 500 пошел вниз и утянул за собой наш рынок. После выхода позитивной статистики из США снижение приостановилось, однако негативное открытие американских рынков отправило нас снова вниз.

В лидерах снижения среди "голубых фишек" оказался Сбербанк, потерявший 4%. Председатель правления банка Г.Греф заявил, что чистая прибыль банка по предварительным данным по РСБУ за 9 месяцев составила 8 млрд. руб. В прошлом году за аналогичный период прибыль составила 103 млрд. руб. Интересно, что при таком значительном снижении прибыли, акции почти достигли докризисных уровней. ВТБ потерял 3.9%, Банк Москвы -4%.

Наметилась коррекция в энергетических бумагах. Акции РусГидро после 7% взлета накануне потеряли 5%, ФСК ЕЭС -3.4%, ОГК-4 -5.4%.

Высокие цены на нефть поддержали нефтегазовый сектор. Тем не менее, Газпром потерял по итогам дня 2%, с утра обновив годовой максимум на уровне 205 руб. Акции Татнефти выросли на 1.9% в преддверии выхода отчетности (выйдет сегодня), Роснефть +0.3%, Лукойл -0.7%, Сургутнефтегаз -0.8%.

Лучше рынка оказался металлургический сектор, несмотря на снижение акций горнодобывающих компаний в Европе. Акции российских металлургов немного отстали от рынка, консолидировались во время последнего витка роста, могут начать "догонять" рынок. НЛМК +3.3%, Мечел +1%, ТМК +0.9%, Полиметалл +0.4%.

Рынок открылся 1.5% ростом, вчерашнее снижение пока не получило продолжения, поскольку и нефть, и мировые рынки пока держаться на максимумах. Сегодня опять много статистики и отчетностей, поэтому и объемы, и волатильность сохранятся.

В 17:00 выйдут данные Казначейства США по международным потокам капитала, в 17:15 данные по промышленному производству. В 17:55 выйдет индекс потребительского доверия Университета Мичигана. До открытия торгов в США отчитаются Bank of America и General Electric. Также сегодня ждем отчетность нефтесервисной компании Halliburton.

После такого роста желание зафиксировать прибыль есть у многих игроков, что мы вчера и наблюдали. Сегодня оно будет еще больше, поскольку впереди выходные, а с уверенностью говорить о продолжении роста не приходится. В то же время, огромный объем ликвидности, низкие ставки на межбанке и динамика мировых рынков не позволяет нашему рынку пойти вниз. Ситуация неопределенная, тренд на сегодня и на ближайшую неделю не очевиден. В такой ситуации могу посоветовать либо зафиксировать прибыль и уйти с рынка на какое-то время, либо держать позиции, как деньги, так и бумаги.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Пятница, 16 октября 2009, 11:43