По итогам торгов 16 октября американские рынки закрылись снижением.

Dow Jones потерял 0.67%, Nasdaq 0.76%, S&P 500 0.81%.

США
Dow Jones Industrial Average	10062.94	-0.47%
Nasdaq Composite	2173.29	-0.05%
S&P 500	1096.56	-0.42%

Рынок США наконец-то пошел вниз. Разочаровала отчетность GE и Bank of America, позитивный эффект от данных по промышленному производству был нивелирован статистикой по индексу доверия потребителей.

Индекс доверия потребителей в США, рассчитываемый Университетом Мичигана, составил в октябре 69.4 пунктов после 73.5 в сентябре. Прогнозировалось 73.3. Промышленное производство в США в сентябре выросло на 0.7%. Прогнозировалось +0.2%.

Прибыль корпорации General Electric, по которой часто оценивают состояние всей экономики США, в III квартале сократилась на 44% до $2.42 млрд., доходы компании снизились на 20%. Прибыль на акцию составила $0.22 против $0.20, прогнозируемых аналитиками. Акции GE упали на 4.2%.

Серьезные потери понес банковский сектор. Bank of America сообщил об убытках по итогам III квартала в размере $2.24 млрд. или $0.26 на акцию против прибыли в $704 млн. годом ранее. Аналитики прогнозировали убытки банка на уровне $0.21 на акцию. Акции банка потеряли 4.6%, Wells Fargo -4.3%, Citigroup -3.4%.

Nikkei снизился на 0.21%, Hang Seng вырос на 1.17%, CSI 300 на 2.7%.

В Китае ожидается рост ВВП по итогам 9 месяцев этого года на 7.5%.

Азия
Nikkei	10236.51	-0.21%
Hang Seng	22185.98	+1.17%
CSI 300	3329.16	+2.7%

Бразильский Bovespa снизился на 0.75%, корейский Kospi повысился на 1.12%, MSCI Emerging Markets -1%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	66200.48	-0.75%
Kospi	1649.07	+0.53%
MSCI EM	966.04	-1%

Европейские площадки снизились. Панъевропейский индекс FTSE Eurotop 100 -0.78%, Dow Jones Stoxx 600 -0.69%, британский FTSE 100 -0.63%, германский Xetra Dax -1.5%, французский Cac 40 -1.45%.

Настроение игрокам испортила корпоративная отчетность, которая до этого двигала рынки только наверх. В лидерах снижения оказались акции банков на фоне разочаровавшего отчета Bank of America. Commerzbank -3.1%, Deutsche Bank -2.2%, HSBC -2%, Barclays -2%.

Продолжили снижение акции горнодобывающих компаний. Antofagasta -2.4%, Vedanta Resources -2.4%, Xstrata -2.2%, Eurasian Natural -1.7%.

Годовые максимумы по нефти оказали поддержку акциям нефтяных компаний. Tullow Oil +1.8%, Royal Dutch Shell +1.2%, BP +0.6%.

.

Европа
Dow Jones Stoxx 600	245.58	-0.69%
FTSE Eurotop 100	2137.26	-0.78%
Великобритания
FTSE 100	5190.24	-0.63%
Германия
Xetra DAX	5743.39	-1.5%
Франция
Lyxor CAC 40	3827.6	-1.45%

Нефть снова обновила максимумы. Спот Brent $75.98, WTI $78.53.

Нефть
Brent	75.98	+0.86%
WTI	78.53	+1.22%

Остатки на корсчетах коммерческих банков снова повысились, на 19 октября составили 558.2 млрд. руб. (537 млрд. руб. 16 октября). Ставки МБК 6.5%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	19 октября	16 октября
По РФ	558.2	537
По Московскому региону	425.4	398.3
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	250.9	222
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		66.81

По итогам торгов 16 октября индекс ММВБ упал на 1.83%, индекс РТС на 1.79%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ чуть отступили от максимальных значений и составили 82.5 млрд. руб.

Россия
Индекс РТС	1408.68	-1.79%
Индекс РТС-2	1312.68	-0.01%
Индекс ММВБ	1317.07	-1.83

Российский рынок последовал за европейскими и американскими рынками, снизившись после положительного открытия.

Коррекционное движение снова возглавили Сбербанк -3.9% и ВТБ -5.1%. Акции банков локально перекуплены и любая негативная новость (в данном случае отчетность BofA) вызывает сильное движение вниз.

Нефтегазовые бумаги не смогли удержаться, даже несмотря на рекордные уровни по нефти. Татнефть -2.7%, Газпром -2.3%, Газпромнефть -2.1%, Сургутнефтегаз -1.4%, Роснефть -1.3%.

Хуже рынка оказался металлургический сектор. ТМК -3.2%, ГМК Норильский Никель -3.2%, Северсталь -2.6%. Однако акции ММК выросли на 5.8%. Компания завершила сделку по консолидации 82.6% угольной компании "Белон", одного из ведущих производителей угольного концентрата. Сделка гарантирует стабильные поставки коксующихся углей на ММК для выплавки стали, включая поставки дефицитных марок углей.

Значительно выросли также акции Ростелекома. Обычка выросла на 15.4%, привилегированные акции прибавили 10.4%.

Рынок открылся 1% повышением, внешний фон улучшается. Нефть снова на годовых максимумах, американские фьючерсы растут, доллар падает. Новостей сегодня не много, предсказать внутридневную динамику сложно, поэтому будем следить за внешними рынками. Если внешний фон не будет ухудшаться, то рынок может закрыться 3-4% ростом. Настрой на продолжение подъема сохраняется.Из отчетностей стоит выделить Apple и Texas Instruments, в 19:00 выступит Бен Бернанке.

На этой неделе много статистики по рынку недвижимости США, которая может сильно повлиять на настроения игроков. Много будет зависеть и от динамики на валютном рынке. Если доллар все-таки пойдет ниже 1.5, то на данные и отчетность игроки закроют глаза и продолжат покупать.

С технической точки зрения, рынок удержал важный уровень поддержки 1320 пунктов и может возобновить попытки похода к 1400 пунктам, этот уровень пока считаем среднесрочным сопротивлением. Поскольку никакой ясности не появилось, даже наоборот ситуация все более запутанная, рекомендую либо зафиксировать прибыль и уйти с рынка на какое-то время, либо держать позиции, как деньги, так и бумаги.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Понедельник, 19 октября 2009, 12:06