По итогам торгов 29 октября американские рынки значительно выросли.

Индекс Dow Jones +2.05%, Nasdaq +1.84%, S&P 500 на 2.25%.

США
Dow Jones Industrial Average	9962.58	+2.05%
Nasdaq Composite	2097.55	+1.84%
S&P 500	1066.11	+2.25%

Рост ВВП в III квартале на 3.5% вызвал на рынке США настоящую эйфорию.

Участники рынка закрыли глаза на данные с рынка труда и негативную отчетность самой крупной в мире нефтяной компании Exxon Mobil. Прибыль Exxon Mobil в III квартале сократилась на 68% до $4.73 млрд. против $14.83 млрд. Прибыль на акцию составила $0.98 при прогнозе на уровне $1.03. Акции компании повысились на 0.2%.

Количество первичных обращений за пособиями по безработице за неделю снизилось на 1 тыс. до 530 тыс. Ожидалось снижение на 10 тыс. до 521 тыс. Правда стоит отметить уменьшение общего количества получающих пособия, что, видимо, и нивелировало негативную статистику по первоначальным обращениям. Более 4% прибавили акции банков. Citigroup +5.6%, Bank of America +4.8%, Wells Fargo +4%, JP Morgan +3.9%. Почти 10% прибавили акции Motorola, прибыль которой превысила прогнозы. На 4% выросли акции компании Procter&Gamble, которая отчиталась чуть лучше ожиданий.

Бразильский Bovespa вырос на 5.91%, корейский Kospi снизился на 0.33%, MSCI Emerging Markets +0.51%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	63720.58	+5.91%
Kospi	1580.69	-0.33%

Панъевропейский индекс FTSE Eurotop 100 вырос на 1.55%, Dow Jones Stoxx 600 на 1.85%, британский FTSE 100 на 1.13%, германский Xetra Dax на 1.66%, французский Cac 40 на 1.37%. Рынки прибавили более 1% после выхода статистики по ВВП США, на этих уровнях консолидировались до конца сессии.

Акции банков взлетели на 7-10%, возглавив "отскок" рынков. Royal Bank of Scotland +9.5%, Commerzbank +9.3%, Deutsche Bank +7.8%, Lloyds +7.5%. Значительным ростом отметился горнодобывающий сектор, который накануне оказался лидером снижения. Xstrata +7.4%, Anglo American +5.6%, Vedanta Resources +4.6%, Eurasian Natural +4.5%.

Продолжили разочаровывать отчетностью нефтяные компании. После значительного снижения прибыли BG Group, негативно отчитались Royal Dutch Shell, Eni и Exxon Mobil. Квартальная прибыль британо-голландской Royal Dutch Shell упала по итогам III квартала на 62% до $3.2 млрд. Несмотря на то, что аналитики ожидали еще более низких значений ($2.6 млрд.), акции RDS упали на 3%.

Европа
Dow Jones Stoxx 600	241.73	+1.85%
FTSE Eurotop 100	2128.13	+1.55%
Великобритания
FTSE 100	5137.72	+1.13%
Германия
Xetra DAX	5587.45	+1.66%
Франция
Lyxor CAC 40	3714.02	+1.37%

Нефть отыграла падение предыдущих сессий на фоне позитивных данных из США, где рецессия подходит к концу.

Спот Brent $77.21, WTI $79.87. Фьючерсы снижаются на 0.6%.

Нефть
Brent	77.21	+2.89%
WTI	79.87	+3.11%

Остатки на корсчетах коммерческих банков выросли, на 30 октября составили 554.9 млрд. руб. (527.1 млрд. руб. 29 октября). Ставки МБК 6%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	30 октября	29 октября
По РФ	554.9	527.1
По Московскому региону	400.2	384.3
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	286.5	311.9
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		90.04

По итогам торгов 29 октября индекс ММВБ вырос на 3.08%, индекс РТС на 0.61%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ обновили рекорды этого года, составили 114.5 млрд. руб., что не удивительно при столь высокой волатильности.

Россия
Индекс РТС	1377.16	+0.61%
Индекс РТС-2	1290.63	-0.33%
Индекс ММВБ	1291.99	+3.08%

День оказался очень волатильным и интересным, однако я бы его назвал "днем упущенных возможностей". Рынок открылся снижением, затем закрыл утренний гэп и снова пошел вниз. К середине сессии индексы теряли более 2%. Самое интересное началось после выхода статистики в США. Рынок резко пошел вверх, к концу дня смог прибавить более 3%. Рост проходил на очень больших объемах.

Наибольший прирост показали банковский и телекоммуникационный сектора. Подъем в акциях банков было вызвано резким ростом финансового сектора в Европе. Привилегированные акции Сбербанка взлетели на 11.1%, обновив годовой максимум. Сбербанк +3.9%, ВТБ +4.4%.

Ралли в акциях телекомов спровоцировали заявления гендиректора Связьинвеста Е. Юрченко о том, что акции МРК будут конвертироваться в обычку Ростелекома. Однако, во-первых, конвертация завершится только через полтора года, а во-вторых, коэффициенты по-прежнему неизвестны. Правда, Юрченко заявил, что они будут "выгодными". Акции Ростелекома выросли на 6.8%, привилегированные прибавили более 11%.

Бросились ликвидировать потери предыдущих дней и акции металлургов. Мечел +6.9%, НЛМК +6.9%, ММК +4.8%, ГМК Норильский Никель +2.8%. В плюсе закрылись и нефтегазовые бумаги, Газпром +2.9%, Лукойл +2.5%, Роснефть +2.4%.

Рынок акций РФ открылся в нейтральной зоне и начал снижаться на фоне негативной динамики фьючерса S&P и нефтяных фьючерсов. Данные по ВВП США и рост американских индексов вчера вечером мы уже отыграли, сейчас все ждут дальнейших движений.

Сегодня снова много статистики. В 13:00 в Еврозоне выйдут данные по уровню безработицы и потребительским ценам. В 15:30 в США выйдут данные по доходам/расходам домохозяйств. В 16:45 индекс деловой активности PMI Chicago. И наконец, в 16:55 индекс потребительского доверия Университета Мичигана. Из отчетов выделим нефтяной концерн Chevron.

Рынок попытается закрепиться в новом диапазоне 1250-1320 пунктов. В случае выхода негативной статистики можем пойти ниже, к вчерашним минимумам. Учитывая фактор пятницы и настрой многих игроков все-таки сокращать позиции по бумагам, такой сценарий кажется достаточно вероятным. Однако если данные будут хорошими, а доллар будет падать, можем завершить неделю ростом.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Пятница, 30 октября 2009, 12:07