По итогам торгов 5 ноября американские рынки прибавили 2%.

Индекс Dow Jones вырос на 2.08%, Nasdaq на 2.42%, S&P 500 на 1.92%.

США
Dow Jones Industrial Average	10005.96	+2.08%
Nasdaq Composite	2105.32	+2.42%
S&P 500	1066.63	+1.92%

Индекс Dow Jones преодолел уровень 10000 пунктов на фоне позитивных макроэкономических данных.

Количество первичных обращений за пособиями по безработице в США за неделю сократилось на 20 тыс. до 512 тыс. Прогноз 522 тыс. Производительность труда в III квартале по предварительным данным выросла на 9.5%. Ожидалось 6.5%.

Кроме того ведущие американские ритейлеры обнародовали данные по продажам за октябрь, продемонстрировавшие повышение потребительского спроса. Продажи в магазинах Costco Wholesale Corp., открытых не менее года, выросли на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в магазинах Nordstrom Inc. - на 6.5%, а в магазинах TJX Companies - на 10%.

Акции производителя сетевого оборудования Cisco Systems выросли на 2.8% на фоне позитивной отчетности. Прибыль на акцию в III квартале составила $0.36 при прогнозе $0.31.

Nikkei прибавил 0.74%, Hang Seng 1.63%, CSI 300 повысился на 0.54%.

Азия
Nikkei	9789.35	+0.74%
Hang Seng	21829.72	+1.63%
CSI 300	3483.02	+0.54%

Бразильский Bovespa вырос на 1.41%, корейский Kospi на 1.3%, MSCI Emerging Markets +0.43%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	64815.72	+1.41%
Kospi	1572.46	+1.3%

Панъевропейский индекс FTSE Eurotop 100 повысился на 0.6%, Dow Jones Stoxx 600 на 0.58%, британский FTSE 100 на 0.35%, германский Xetra Dax на 0.67%, французский Cac 40 на 1.05%.

ЕЦБ и Банк Англии, как и ожидалось, сохранили ставки на уровне 1% и 0.5%. Глава ЕЦБ заявил, что европейские регуляторы намерены отозвать некоторые из программ по экстренному предоставлению ликвидности, запущенных с целью противодействия рецессии. Кроме того, Трише повторил прежние заявления о том, что излишняя волатильность на валютном рынке вредна для мировой экономики и что сильный доллар - в интересах США.

Статистика носила смешанный характер. Промышленное производство в Великобритании в сентябре выросло на 1.6%, в годовом исчислении сократилось на 10.3%. Ожидалось +1% и-10.5%. В то же время розничные продажи в Еврозоне в сентябре сократились на 0.7%, в годовом исчислении снижение составило 3.6%. Ожидалось +0.2% и -2.4%.

Акции банков снизились после того, как в США правительство приняло решение ограничить рост ставок по кредитным картам, что негативно может отразиться на прибыльности банков. Негативна добавили заявления представителей немецкого Commerzbank о том, что потери из-за невозврата кредитов (более 1 млрд. евро в III квартале) оказались больше прогнозов. Lloyds -3.8%, Royal Bank of Scotland -3.5%.

Акции производителя меди Vedanta Resources снизились на 2.1%, прибыль компании в I полугодии сократилась на 46%.

Прибыль крупнейшей в Германии телекоммуникационной компании Deutsche Telekom в III квартале выросла на 7.2% до 959 млн. евро, прогнозировалось 900 млн. евро.

Европа
Dow Jones Stoxx 600	240.52	+0.58%
FTSE Eurotop 100	2105.85	+0.6%
Великобритания
FTSE 100	5125.64	+0.35%
Германия
Xetra DAX	5480.92	+0.67%
Франция
Lyxor CAC 40	3708.73	+1.05%

Нефть консолидируется около уровня $80. Спот Brent $78.04, WTI $79.62. Фьючерсы снижаются на 0.8%.

Нефть
Brent	77.76	+0.36%
WTI	79.62	-0.97%

Остатки на корсчетах коммерческих банков снизились, на 6 ноября составили 548.3 млрд. руб. (583 млрд. руб. 5 ноября). Ставки МБК 5.5%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	6 ноября	5 ноября
По РФ	548.3	583
По Московскому региону	399.4	431.9
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	352.8	352.6
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		94.79

По итогам торгов 5 ноября индекс ММВБ вырос на 3.29%, индекс РТС на 2.44%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ остаются на средних уровнях, 72.4 млрд. руб.

Россия
Индекс РТС	1316.72	+2.44%
Индекс РТС-2	1278.05	-0.09%
Индекс ММВБ	1258.5	+3.29%

Российский рынок почти полностью отыграл снижение во вторник. За время наших "коротких каникул" значительных изменений на мировых рынках акций не было. Однако доллар после решения ФРС снизился, что и оказало поддержку нефти и нашему рынку. Кроме того, в США вышла позитивная статистика, которая в конце дня сформировала позитивный настрой.

Повышение возглавили акции металлургических компаний. Акции Мечела взлетели на 12.6%, ММК +4.5%, Северсталь +3.8%, ГМК Норильский Никель +3.6%. Золото после решения ФРС выросло до годовых максимумов на уровне $1090, что позитивно сказалось на котировках производителей золота Полюс Золото +7.4% и Полиметалла +3.5%.

Акции банков в первой половине дня выглядели слабее рынка на фоне негативных новостей из США и Европы, однако к вечеру смогли неплохо подрасти. ВТБ +3.4%, Сбербанк +2.6%.

Акции нефтегазового сектора прибавили около 3%, несмотря на то, что нефть весь день была в минусе. Роснефть +3.6%, Газпром +3.3%, Лукойл +3.1%. Акции Татнефти выросли на 7.9%.

Рынок открылся в нейтральной зоне, сейчас незначительно повышается. Рост американских индексов мы отыграли вчера вечером, фьючерсы в нейтральной зоне, нефть консолидируется. Вряд ли в первой половине дня стоит ожидать резких колебаний.

Активность возрастет после 16:30, когда выйдет блок статистики с рынка труда США, которая и определит настроения на конец дня. В 13:00 в Германии выйдут данные по промышленным заказам. В 18:00 оптовые запасы в США, в 23:00 объем потребительского кредитования.

Сложно сказать, будут ли игроки фиксировать прибыль перед выходными. С одной стороны, ситуация остается неочевидной, некоторые участники рынка могут предпочесть снизить риски. С другой стороны, доллар возобновил снижение, на рынки возвращаются покупки, и если статистика окажется неплохой, то закрытие может быть очень позитивным.

Я бы рекомендовал воздержаться от рискованных операций, поскольку четких сигналов ни к росту, ни к падению пока нет. При более значительном повышении можно попробовать играть от продаж до конца дня.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Пятница, 6 ноября 2009, 12:03