Во вторник 12 января рынки США закрылись снижением.

Индекс Dow Jones повысился на 0.34%, Nasdaq на 1.3%, S&P 500 на 0.94%.

США
Dow Jones Industrial Average	10627.26	-0.34%
Nasdaq Composite	2282.31	-1.3%
S&P 500	1136.22	-0.94%

Американский рынок смог избежать значительного снижения, однако тренд плавного подъема, который мы видели в последнее время, все-таки локально изменился.

Акции Alcoa рухнули на 11%. Накануне уже после закрытия торгов алюминиевый концерн разочаровал квартальными результатами. Несмотря на то, что убытки сократились до $277 млн. с $1.19 млрд. за аналогичный период годом ранее, результаты оказались хуже прогнозов. Прибыль на акцию составила $0.01, прогнозировалось $0.06.

Резкое снижение акций банков было вызвано как заявлениями представителей ЦБ Китая, так и сообщениями о планах правительства ввести новый налог для крупных банков. Акции Bank of America потеряли 3.4%, Citigroup -3%, Wells Fargo -2.5%, JP Morgan -2.3%.

Nikkei упал на 1.32%, CSI 300 на 3.22%, Hang Seng снизился на 2.59%.

Достаточно неожиданное решение ЦБ Китая повысить с 18 января нормы обязательных резервов для кредитных организаций на 50 базисных пунктов негативным образом отразилось почти на всех мировых площадках.

Азия
Nikkei	10735.03	-1.32%
Hang Seng	21748.6	-2.59%
CSI 300	3421.14	-3.22%

Бразильский Bovespa снизился на 0.51%, корейский Kospi на 1.6%, MSCI Emerging Markets -0.67%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	70075.77	-0.51%
Kospi	1671.41	-1.6%

Европейские индексы завершили день с 1% минусом. Панъевропейский индекс FTSE Eurotop 100 -0.83%, Dow Jones Stoxx 600 -0.94%, британский FTSE 100 -0.71%, германский Xetra Dax -1.61%, французский Cac 40 -1.06%.

Участников рынка разочаровали убытки Alcoa и решение ЦБ Китая повысить нормы резервирования. Отчетность крупнейшего производителя алюминия оказала давление на горнодобывающий сектор, который оказался в лидерах снижения. Lonmin -4%, Xstrata -3.3%, Vedanta Resources -3.1%, Anglo American -2.6%.

В течение дня рынки росли на фоне новостей из Китая, где экспорт в декабре 2009 года вырос на 17.7% в годовом исчислении, а импорт на 55.4% при ожиданиях роста на 4% и 31% соответственно. Экспорт вырос впервые за 14 месяцев, а Китай стал крупнейшим мировым экспортером, опередив Германию.

Эта статистика вывела в лидеры роста акции горнодобывающих компаний, однако к концу торгов сектор скорректировался после заявлений представителя правительства Чили о том, что цены на медь ждет коррекция, поскольку выросли запасы меди. Акции Eurasian Natural снизились на 2.3%, Vedanta Resources -1.8%, Xstrata -1.8%.

Европа
Dow Jones Stoxx 600	256.38	-0.94%
FTSE Eurotop 100	2244.81	-0.83%
Великобритания
FTSE 100	5498.71	-0.71%
Германия
Xetra DAX	5943	-1.61%
Франция
Lyxor CAC 40	4000.05	-1.06%

Нефть снизилась после сообщений от Американского института нефти о росте запасов нефти за неделю на 1.2 млн. барр. Кроме того, выросли запасы нефтепродуктов.

Спот Brent $78.37, WTI $80.79. Фьючерсы снижаются на 1%.

Нефть
Brent	78.37	-2.14%
WTI	80.79	-2.1%

Остатки на корсчетах коммерческих банков снизились, на 13 января составили 742.1 млрд. руб. (852.3 млрд. руб. 12 января). Ставки МБК остаются на минимальных уровнях 3.5%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	13 января	12 января
По РФ	742.1	852.3
По Московскому региону	547.6	640.2
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	727	569
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		56.46

По итогам торгов 12 января индекс ММВБ снизился на 1.18%, индекс РТС на 1.11%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ составили 43 млрд. руб.

Россия
Индекс РТС	1535.78	-1.11%
Индекс ММВБ	1427.67	-1.18%

Рынок скорректировался после бурного роста в первый торговый день нового года. Поводом для продаж стал внешний фон, негативные новости не оставили игрокам выбора, многие пожелали зафиксировать прибыль, полученную за время каникул.

В целом сессия прошла достаточно спокойно на объемах ниже среднего уровня. После небольшого снижения на открытии рынок ушел в минус на 1%, на этом уровне и консолидировался до конца дня. В лидерах снижения оказались акции сырьевых компаний, которые накануне выстрелили более чем на 5%. В течение всего дня падала нефть, что отразилось на котировках акций компаний нефтегазового сектора. Акции Сургутнефтегаза упали на 2.6%, Роснефть -1.9%, Лукойл -1.8%, Газпром -1.4%. Отрицательные результаты Alcoa отправили вниз акции металлургов. ММК -2.5%, Мечел -1.5%, ГМК Норильский Никель -1.2%.

В течение лучше рынка выглядели акции банков ВТБ +0.1%, Сбербанк -2%, которые не реагировали на сообщения от ЦБ Китая. Впрочем, в конце торгов Сбербанк все-таки упал, однако ВТБ остался в положительной зоне.

Рынок открылся снижением на 1%, затем вполне ожидаемо утренний разрыв практически закрыли. В нейтральной зоне пока американские фьючерсы, если они возобновят снижение, то мы снова уйдем в минус. Вечером будем ждать данных от Министерства энергетики США по запасам нефти и нефтепродуктов, если данные подтвердят рост запасов, то нефтяные котировки вернутся к предновогодним уровням. В этом случае наш рынок закроет гэп от 11 января, т.е. вернется к уровню 1360 пунктов по ММВБ. Пока поддержкой выступает отметка 1380-1390 пунктов.

Что касается корпоративной отчетности, то она пока не оправдывает позитивных прогнозов. Alcoa сообщила об убытках, прибыль одной из крупнейших строительных компаний KB Home резко выросла, однако это произошло за счет налоговых послаблений, нефтяной гигант Chevron ожидает ухудшения показателей.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Среда, 13 января 2010, 11:41