Книга заявок на IPO Объединенной компании "Русал"
полностью подписана институциональными инвесторами. Об этом
говорится в сообщении Reuters со ссылкой на источники.
Ранее сообщалось, что книга заявок в рамках проводимого
компанией в Гонконге первичного публичного размещения акций
открылась 12 января.
Алюминиевый гигант планирует разместить примерно 1.61
миллиарда новых акций, или около 11% акционерного капитала
после увеличения. В ходе IPO предполагается привлечь
1.88-2.59 миллиарда долларов, эти средства позволят
компании обслуживать долг, который недавно был
реструктурирован и сокращен до 14.9 миллиарда долларов.
Компания сообщала, что имеется согласие четырех
ключевых инвесторов, которые в сумме приобретут 40% IPO.
Речь идет о "ВЭБе", Kuok Group, инвестфонде Натаниэля
Ротшильда, а также хеджевом фонде Paulson & Co.
Позже китайский холдинг Cheung Kong (Holdings) Ltd.,
владельцем которого является входящий в число богатейших
людей мира миллиардер Ли Ка-шинг, сообщил о намерении
приобрести акции "Русала" на сумму 100 миллионов долларов.
Напомним, что 11 января "Русал" официально объявивший о
намерении провести листинг обыкновенных акций на основной
площадке Гонконгской фондовой биржи, станет первой
российской компанией, ценные бумаги которой будут
котироваться в Гонконге. Алюминиевый гигант также сделал
запрос на допуск к торговле и листингу глобальных
депозитарных акций на профессиональной площадке биржи
Euronext в Париже.
Ранее правление "Русала" одобрило ценовой диапазон,
согласно которому стоимость компании составит 19-26
миллиардов долларов, а одной акции - от 1.17 до 1.61
доллара (9.10-12.50 гонконгского доллара). Согласно
проспекту эмиссии, окончательную цену продажи акций в
рамках IPO компания планирует определить ориентировочно 22
января, объявление цены должно состояться не позднее 25
января, а сделки с акциями на Гонконгской бирже должны
начаться 27 января.
Глобальными координаторами и букраннерами IPO компании
являются BNP Paribas Capital (Asia Pacific) Limited и
Credit Suisse (Hong Kong) Limited. Букраннерами также
являются BofA Merrill Lynch, BOC International, Nomura,
Renaissance Capital, "Сбербанк" и "ВТБ Капитал". Финансовый
советник - Rothschild.
Напомним, что объединенная компания "Русал" занимает
примерно 11% мирового рынка алюминия и 13% рынка глинозема.
Чистый убыток "Русала" за первое полугодие 2009 года
составил 868 миллионов долларов против 1.41 миллиарда
долларов чистой прибыли в первом полугодии 2008 года,
консолидированная выручка сократилась на 55% - до 3.76
миллиарда долларов, валовая прибыль упала почти в десять
раз - до 308 миллионов долларов.
