В четверг 21 января американские индексы снизились на 2%.

Dow Jones упал на 2.01%, Nasdaq на 1.12%, S&P 500 на 1.89%.

США
Dow Jones Industrial Average	10389.88	-2.01%
Nasdaq Composite	2265.7	-1.12%
S&P 500	1116.48	-1.89%

Снижение стало максимальным за последние 4 месяца.

Поводом стали намерения администрации президента Обамы провести реформ в финансовом секторе с целью ограничения размера финансовых институтов и ограничения видов деятельности, разрешенных банкам. Существует также возможность запрета на вложение банками собственных средств в фондовый рынок. Это сильно ударит по прибыльности банков. Акции крупнейших банков рухнули примерно на 5%, JP Morgan -6.6%, Bank of America -6.2%, Citigroup -5.5%.

Подкачала и статистика с рынка труда. Количество первичных обращений за пособиями по безработице в США за неделю выросло с 446 тыс. до 482 тыс. Прогнозировалось снижение до 440 тыс.

Nikkei упал на 2.56%, CSI 300 на 1.24%, Hang Seng на 0.65%.

Азия
Nikkei	10590.55	-2.56%
Hang Seng	20726.18	-0.65%
CSI 300	3366.2	-1.24%

Бразильский Bovespa упал на 2.83%, корейский Kospi на 2.19%, MSCI Emerging Markets -1.64%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	66270.13	-2.83%
Kospi	1684.35	-2.19%

Панъевропейский индекс FTSE Eurotop 100 упал на 1.61%, Dow Jones Stoxx 600 на 1.38%, британский FTSE 100 на 1.58%, германский Xetra Dax на 1.79%, французский Cac 40 на 1.7%.

Европейские рынки долгое время держались в небольшом плюсе, однако негативная статистика с рынка труда США и снижение американского рынка отправили рынки вниз. Обвалились акции банков и горнодобывающих компаний, банки упали, несмотря на рост прибыли Goldman Sachs, давление оказали сообщения о реформе сектора в США. Royal Bank of Scotland -7.1%, Barclays -5.9%, Lloyds -5.7%. Акции горнодобытчиков снизились вслед за металлами. Fresnillo -6.2%, Anglo American -6.2%, Rio Tinto -5%.

Европа
Dow Jones Stoxx 600	252.76	-1.38%
FTSE Eurotop 100	2204.4	-1.61%
Великобритания
FTSE 100	5335.1	-1.58%
Германия
Xetra DAX	5746.97	-1.79%
Франция
Lyxor CAC 40	3826.16	-1.7%

Нефть остается в нисходящем тренде. Спот Brent $74.13, WTI $75.78.

За неделю объем запасов нефти в США сократился на 0.4 млн. барр. Прогнозировали рост запасов на 2.8 млн. Запасы бензина выросли на 3.9 млн. барр., ожидалось увеличение на 2.1 млн. Запасы дистиллятов (дизельного топлива и топочного мазута) уменьшились на 3.3 млн. барр. Аналитики ожидали увеличения запасов дистиллятов на 1.1 млн.

Нефть
Brent	74.13	-1.98%
WTI	75.78	-2.37%

По итогам торгов 21 января индекс ММВБ упал на 1.73%, индекс РТС на 1.71%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ составили 61 млрд. руб.

Россия
Индекс РТС	1530.29	-1.71%
Индекс ММВБ	1435.9	-1.73%

День снова оказался волатильным. В течение сессии рынок несколько раз пытался отыграть снижение, однако закрылся все-таки на минимумах. Начался день в позитивной зоне, затем рынок достаточно быстро развернулся. Виной тому стал и дальнейший рост доллара, и возврат американских фьючерсов в нейтральную зону после утреннего подъема. В первой половине дня снижение достигало 1.5%, после обеда индексы начали восстанавливаться. Тем не менее, в последний час торгов рынок потерял более 1% на фоне снижения американского рынка.

Снижение затронуло все сектора, сильнее в условиях обвала акций крупнейших горнодобывающих компаний пострадал металлургический сектор. ТМК -4.6%, Полюс Золото -2.6%, Мечел -2.4%, ММК -2.3%, Северсталь -2.2%. Нефтегазовый сектор продолжает снижаться, что неудивительно при сохранении тренда вниз по нефти. Роснефть -3%, Газпром -1.7%, Лукойл -1.6%, Сургутнефтегаз -1.1%.

Лучше рынка выглядели акции девелоперов. Система Галс +8.4%, РТМ +7.9%, ПИК +1.7%.

Рынок открылся снижением, отыгрывая внешний негатив. К 2% снижению в США добавилась нефть ниже $75, резкое снижение в Азии и ослабление рубля. Статистики сегодня нет, самым важным событием станет отчетность General Electric. Также отчитаются McDonald's и Schlumberger. Во второй половине дня возможна попытка отскока, если сохранится позитивная динамика американских фьючерсов. В то время, при сохранении негатива на рынках Европы и плохих результатов GE, к вечеру снижение может усилиться.

Целью я бы назвал закрытие гэпа от 11 января, т.е. уровень 1370 пунктов по ММВБ. Если нефть пойдет еще ниже и пробьет уровень $70, продажи на нашем рынке резко усилятся, и можно будет говорить о формировании коррекционного движения. Определить цели предполагаемой коррекции сложно, говорить о выходе из восходящего тренда пока рано, в текущих условиях стоит предполагать снижение к уровню 1250 пунктов, т.е. -10% от текущих отметок.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Пятница, 22 января 2010, 12:12