16 апреля американский рынок закрылся снижением более чем на 1% на фоне претензий к банку Goldman Sachs со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам.

Индекс Dow Jones упал на 1.13%, Nasdaq на 1.37%, S&P 500 на 1.61%.

США
Dow Jones Industrial Average	11018.66	-1.13%
Nasdaq Composite	2481.26	-1.37%
S&P 500	1192.13	-1.61%

Банк Goldman Sachs был обвинен в мошенничестве с ипотечными бумагами в ходе кризиса. Финансовый размер претензий составляет около $1 млрд., что не является критической цифрой для GS. Однако, дальнейшие расследования могут серьезно повлиять на деятельность и репутацию банка, в пятницу бумаги обвалились на 12.8%.

Акции GS потянули вниз весь сектор, рынок оставил без внимания позитивный отчет Bank of America. Прибыль Bank of America в I квартале составила $3.2 млрд., что меньше $4.2 млрд. за аналогичный период годом ранее. Тем не менее, по сравнению с IV кварталом результаты резко улучшились. Прибыль на акцию составила $0.28 при прогнозе $0.1. Акции Bank of America снизились на 5.5%, Morgan Stanley -5.6%, Citigroup -5.2%, JP Morgan -4.7%.

Отчетность промышленного конгломерата General Electric также показала сокращение прибыли по сравнению с прошлым годом, прибыль снизилась на 32% до $1.87 млрд. Прибыль на акцию оказалась выше прогнозов, однако акции потеряли 2.7% на фоне общих негативных тенденций на рынке.

Без внимания остались и хорошие данные с рынка недвижимости. Количество закладок новых домов в марте выросло на 1.6% до 626 тыс. Прогноз 610 тыс. Количество выданных разрешений на строительство выросло на 7.5% до 685 тыс. Прогноз 625 тыс.

Nikkei упал на 1.74%, CSI 300 рухнул на 5.36%, Hang Seng на 2.59%.

Китайский рынок продолжает реагировать продажами на ужесточение политики правительства, которое уже ввело ограничения на приобретение недвижимости и повысило некоторые налоги.

Азия
Nikkei	10908.77	-1.74%
CSI 300	3176.42	-5.36%
Hang Seng	21299.61	-2.59%

Бразильский Bovespa упал на 1.56%, корейский Kospi на 1.68%, MSCI Emerging Markets -1.37%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	69421.35	-1.56%
Kospi	1705.3	-1.68%

Европейские рынки потеряли около 1.5%. Панъевропейский индекс FTSE Eurotop 100 -1.66%, Dow Jones Stoxx 600 -1.55%, британский FTSE 100 -1.39%, германский Xetra Dax -1.76%, французский Cac 40 -1.94%.

Торги в конце дня проходили под давлением новостей из США, банки резко снизились. Кроме того, горнодобывающий сектор потерял около 3% на фоне коррекции на сырьевых рынках. Xstrata -4.4%, Rio Tinto -3.9%, Antofagasta -3.8%, BHP Billiton -3.1%.

Авиакомпании пока не подсчитывают убытки от отмены огромного количества рейсов, однако очевидно, что потери будут исчисляться сотнями миллионов евро.

Европа
Dow Jones Stoxx 600	267.92	-1.55%
FTSE Eurotop 100	2318.8	-1.66%
Великобритания
FTSE 100	5743.96	-1.39%
Германия
Xetra DAX	6180.9	-1.76%
Франция
Lyxor CAC 40	3986.63	-1.94%

Нефть просела почти на 3% вслед за фондовыми рынками. Спот Brent $84.1, WTI $83.24.

Нефть
Brent	84.1	-2.31%
WTI	83.24	-2.65%

Остатки на корсчетах коммерческих банков без изменений, 19 апреля составили 477.1 млрд. руб. (428.5 млрд. руб. 16 апреля). Ставки МБК 4%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	19 апреля	16 апреля
По РФ	477.1	428.5
По Московскому региону	331	279.9
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	643.3	665.9
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		90.78

По итогам торгов 16 апреля индекс ММВБ упал на 2.34%, индекс РТС на 2.01%. Объем торгов на рынке акций ММВБ снизился до 54 млрд. руб.

Россия
Индекс РТС	1642.57	-2.01%
Индекс РТС-2	1981.32	-0.46%
Индекс ММВБ	1495.08	-2.34%

Поводом для снижения стал внешний негатив. Фьючерс на индекс S&P 500 в течение всего дня торговался в отрицательной зоне, снижалась нефть. К закрытию продажи резко усилились после того, как примерно за 10 минут до конца торгов вышла новость о претензиях со стороны SEC к Goldman Sachs. Объемы торгов при этом оказались небольшими.

В лидерах снижения оказался металлургический сектор, MICEX Metals and Mining Index -2.99%. Акции ММК рухнули на 6%, Мечел -4.4%, ГМК Норильский Никель -2.9%, Северсталь -2.9%.

Акции Газпрома потеряли 2.8%. Давление на котировки оказали сообщения о том, что совет директоров Газпрома рекомендовал дивиденды за 2009 год в размере 2.39 руб. на акцию. Это в 7 раз больше, чем в прошлом году, однако значительно ниже тех 3%, которые по слухам Газпром собирался заплатить. Именно с этих слухов и начался рост Газпрома со 160 руб.

Сбербанк -2.6% и ВТБ -1.5% снизились, несмотря на закрытие реестров к годовым собраниям. Дивиденды будут небольшими, поэтому игроки большого внимания на этот факт не обращают. По ВТБ ожидается 0.00058 руб., по Сбербанку 0.08 руб. на обычку и 0.45 руб. на "преф".

Рынок открылся с гэпом вниз и продолжил снижение. В первой половине дня рынок, скорее всего, будет консоилидроваться. Панических продаж пока не видно, объемы торгов не очень высокие. Игроки будут ждать дальнейшего развития ситуации вокруг банка GS и наблюдать за реакцией западных рынков. Учитывая тот факт, что до четверга важной статистики в США не будет, динамика рынков будет полностью зависеть от данной проблемы и квартальных результатов крупнейших компаний.

На этой неделе нас ждет большое количество отчетности, примерно четверть компаний из индекса S&P 500 отчитаются с 20 по 22 апреля. Если статистика разочарует инвесторов (что пока представляется маловероятным, компании в основной массе отчитываются лучше прогнозов), то рынки ждет полномасштабная коррекция. Учитывая перекупленность большинства площадок, движение вниз может быть очень резким, особенно если история с мошенничеством Goldman Sachs получит продолжение.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Понедельник, 19 апреля 2010, 11:42