В понедельник 17 мая американский рынок к закрытию нивелировал внутридневное 1.5% снижение.

Индекс Dow Jones повысился на 0.05%, Nasdaq на 0.31%, S&P 500 на 0.11%.

США
Dow Jones Industrial Average	10625.83	+0.05%
Nasdaq Composite	2354.23	+0.31%
S&P 500	1136.94	+0.11%

Выкупить снижение позволила коррекция по доллару, который накануне обновил максимум с апреля 2006 года.

Резко снизился индекс деловой активности в производственном секторе штата Нью-Йорк. В мае показатель снизился до 19.1 пунктов с 31.9 в апреле. Прогнозировалось снижение показателя до 30.1.

Чистый приток иностранных инвестиций в долгосрочные ценные бумаги США в марте достиг рекордного уровня $140.5 млрд. Аналитики прогнозировали $50.5 млрд.

Nikkei повысился на 0.07%, CSI 300 вырос на 2.07%, Hang Seng прибавляет 0.85%.

Азия
Nikkei	10242.64	+0.07%
CSI 300	2770.99	+2.07%
Hang Seng	19883.53	+0.85%

Бразильский Bovespa снизился на 0.86%, корейский Kospi на 0.5%, MSCI Emergimg Markets -2.09%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	62866.26	-0.86%
Kospi	1643.24	-0.5%

Европейские индексы показали разнонаправленную динамику, изменившись незначительно. Панъевропейский индекс FTSE Eurotop 100 +0.02%, Dow Jones Stoxx 600 -0.15%, британский FTSE 100 -0.01%, германский Xetra Dax +0.17%, французский Cac 40 -0.47%.

Евро в ходе азиатских торгов рано утром 17 мая обновил 4-летний минимум на уровне 1.223. Политики и экономисты заявляют, что стабилизационного фонда объемом в $1 трлн. все равно не хватит для решения долгосрочных проблем. Под вопросом и рост экономик стран группы PIGS, который должен помочь побороть бюджетный дефицит.

Тем не менее, в течение дня европейская валюта смогла укрепиться на 1.5 фигуры, фондовые рынки удержались от падения.

Европа
Dow Jones Stoxx 600	248.09	-0.15%
FTSE Eurotop 100	2131.55	+0.02%
Великобритания
FTSE 100	5262.54	-0.01%
Германия
Xetra DAX	6066.92	+0.17%
Франция
Lyxor CAC 40	3543.55	-0.47%

Нефть вчера снова снизилась, однако фьючерсы с утра показывают 1% подъем. Спот Brent $74.29, WTI $70.08.

Нефть
Brent	74.29	-1.03%
WTI	70.08	-2.14%

Остатки на корсчетах коммерческих банков снова не изменились, 18 мая составили 474.4 млрд. руб. (487.6 млрд. руб. 17 мая). Ставки МБК 3%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	18 мая	17 мая
По РФ	474.4	487.6
По Московскому региону	326.1	347
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	944.9	959.3
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		107.24

По итогам торгов 17 мая индекс ММВБ повысился на 0.39%, индекс РТС снизился на 1.32%. Объем торгов на рынке акций ММВБ составил 67 млрд. руб.

Россия
Индекс РТС	1422.72	-1.32%
Индекс РТС-2	1709.68	-1.74%
Индекс ММВБ	1357.26	+0.39%

День начался 2.5% гэпом вниз, однако достаточно быстро рынок закрыл разрыв и вышел в плюс. Внешний фон постепенно улучшился, что и позволило отыграть потери. Рубль на фоне падения цен на нефть снизился, что и предопределило разницу в динамике индексов ММВБ и РТС.

Лучше рынка в преддверии выхода отчетности оказались акции ГМК Норильский Никель, по итогам торгов прибавившие 4.3%. Металлургический сектор в целом показал неплохой рост, Полиметалл +3.3%, НЛМК +2.2%, ММК +1.7%.

В нефтегазовом секторе сложилась разнонаправленная динамика. Газпром и Сургутнефтегаз прибавили по 1%, Лукойл снизился на 0.6%. Привилегированные акции Сургута упали на 7% после закрытия реестра, дивиденды оказались ниже, чем ожидалось.

Роснефть отчиталась за I квартал по US GAAP лучше ожиданий. Чистая прибыль выросла на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $2.447 млрд. Прогноз $2.363 млрд. Выручка выросла на 79% до $14.761 млрд. Ожидалось $14.905 млрд. EBITDA выросла на 92% до $4.443 млрд. Прогноз $4.357 млрд. Акции компании, несмотря на отчетность, снизились на 0.8%.

Рынок открылся повышением на 0.5%. Сегодня много макроданных в США и Европе, волатильность останется высокой. В 12:30 в Великобритании выйдут данные по индексу потребительских цен, в 13:00 в Германии индексы экономических настроений, в Еврозоне в 13:00 торговый баланс и потребительская инфляция. В США в 16:30 ждем статистику с рынка недвижимости, это количество разрешений на строительство и число закладок новых домов, и данные по инфляции.

Статистика из Европы окажет влияние на динамику пары евро/доллар. На текущий момент евро стремится к отметке 1.24, давление на европейскую валюту краткосрочно ослабевает. На этом фоне сырьевые рынки могут показать коррекцию наверх, что позволит отскочить и фондовым рынкам. Для нашего рынка критическим по-прежнему является уровень $70 за баррель, если нефть пойдет ниже, то наш рынок перестанет "сопротивляться" внешнему негативу и пойдет ниже. Пока уровень 1300 пунктов выглядит уверенной поддержкой, однако все может измениться в одночасье.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Вторник, 18 мая 2010, 11:19