|
| |
Утренний обзор | |
США |
|
|
Dow Jones Industrial Average |
10978.62 |
-1.48% |
Nasdaq Composite |
2436.95 |
-1.76% |
S&P 500 |
1165.9 |
-1.59% |
S&P 500 Fut. |
1167.4 |
+0.31% |
Азия и страны BRIC |
|
|
Япония |
|
|
Nikkei |
9381.6 |
-1.65% |
Гонконг |
|
|
Hang Seng (на 11:40 мск) |
23564.45 |
-0.84% |
Китай |
|
|
CSI 300 |
3396.88 |
+0.63% |
Бразилия |
|
|
Bovespa |
69863.58 |
-2.61% |
Корея |
|
|
Kospi |
1870.44 |
+0.71% |
Индия |
|
|
Sensex (на 11:40 мск) |
19977.48 |
-0.03% |
Европа |
|
|
Dow Jones Stoxx 600 |
265.24 |
-0.53% |
Великобритания |
|
|
FTSE 100 |
5703.89 |
-0.67% |
Германия |
|
|
Xetra DAX |
6490.69 |
-0.4% |
Франция |
|
|
Lyxor CAC 40 |
3807.17 |
-0.71% |
Россия |
|
|
РТС |
1570.59 |
-0.79% |
ММВБ |
1490.69 |
-0.68% |
| США | |
19 октября американский рынок потерял более 1.5%. Индекс Dow Jones упал на 1.48%, S&P 500 на 1.59%, Nasdaq на 1.76%.
Негатив из финансового сектора и повышение ставок в Китае стали катализаторами сильнейшего за последние два месяца снижения.
Помимо скандала с ипотечными закладными Bank of America (держатели облигаций требуют от банка выкупить облигаций на $47 млрд.) давление на рынок оказал квартальный отчет Bank of America. Убыток банка в III квартале расширился до $7.6 млрд. против убытка в $2.2 млрд. за аналогичный период прошлого года. За исключением единоразовых расходов на приведение бизнеса по обслуживанию кредитных и дебетных карт в соответствие с требованиями законодательства, прибыль банка составила $3.1 млрд. Прибыль на акцию составил $0.27 против прогноза в $0.16, акции банка, тем не менее, рухнули почти на 5%.
Данные с рынка жилья оказались смешанными. Число выданных разрешений на жилищное строительство в сентябре сократилось на 5.6% до 539 тыс. Аналитики прогнозировали рост показателя до 580 тыс.Число закладок новых домов в сентябре увеличилось на 0.3% до 610 тыс. Аналитики прогнозировали снижение числа закладок до 590 тыс.
|
Азия и страны BRIC | |
Азиатские рынки показали разнонаправленную динамику. Nikkei упал на 1.65%, Hang Seng снижается на 0.84%, CSI 300 повысился на 0.63%.
Народный банк Китая повысил ставку по кредитам в юане сроком на один год с 5.31% до 5.56%, а ставка по депозитам сроком на один год повышена с 2.25% до 2.5%. Это стало первой акцией Банка Китая в рамках ужесточения монетарной политики за период с декабря 2007 года. Решение Центробанка вступает в силу с 20 октября.
Бразильский Bovespa упал на 2.61%, корейский Kospi повысился на 0.71%, индийский Sensex снижается на 0.03%, MSCI Emerging Markets -1.33%.
|
Европа | |
Европейские рынки снизились. Панъевропейский индекс Dow Jones Stoxx 600 -0.53%, британский FTSE 100 -0.67%, германский Xetra Dax -0.4%, французский Cac 40 -0.71%.
Индекс экономических ожиданий в Германии снизился в октябре до минимума с января 2009 года и составил минус 7.2 пунктов в сравнении с минус 4.3 в сентябре. Аналитики прогнозировали понижение показателя до минус 7.
|
Сырьевые рынки | |
Цены на сырье резко пошли вниз после решения Китая повысить ставку, которое вылилось в резкое укрепление доллара. Спот Brent $80.77, WTI $79.49.
Нефть |
|
|
Brent |
80.77 |
-2.87% |
WTI |
79.49 |
-4.32% |
Металлы |
|
|
Золото |
1338 |
-2.13% |
Серебро |
23.64 |
-2.6% |
Никель |
23345 |
-2.26% |
Медь |
8255 |
-2.09% |
|
Валютный рынок | |
Доллар к утру растерял часть вчерашнего прироста. После решения Китая повысить ставки доллар укрепился до уровня 1.375.
Валютные пары (на 11:00 мск) |
|
|
EUR/USD |
1.3791 |
-0.8% |
USD/JPY |
81.24 |
-0.23% |
USD/RUB |
30.77 |
+1.25% |
EUR/RUB |
42.42 |
+0.43% |
|
Ликвидность | |
Остатки на корсчетах коммерческих банков снова выросли, на 20 октября составили 583.7 млрд. руб. (521.5 млрд. руб. 19 октября). Ставки МБК остаются на уровне 3%.
Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб. |
20 октября |
19 октября |
По РФ |
583.7 |
521.5 |
По Московскому региону |
404.4 |
364.7 |
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб. |
554.4 |
593.8 |
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб. |
|
95.41
|
|
Итоги торгов вторника 19 октября | |
По итогам торгов 19 октября индекс ММВБ снизился на 0.68%, индекс РТС на 0.79%. Объем торгов на рынке акций ММВБ составил 68 млрд. руб.
В начале дня рынок обновил многомесячные максимумы на уровне 1514 пунктов, однако затем по мере ухудшения внешнего фона индексы скатились в отрицательную зону. К закрытию часть потерь удалось отыграть.
Лидерами повышения стали акции компаний, в которых сохраняется "идея приватизации". Это Аэрофлот +5.3%, Транснефть +1.3% и ВТБ +0.7%. В аутсайдерах акции металлургических компаний. ММК -2.8%, НЛМК -2.3%, Полюс Золото -2.3%, Северсталь -2.1%, ГМК Норильский Никель -1.7%, Мечел -1.7%. В нефтегазовом секторе слабее выглядел Лукойл -1.6%, Газпром снизился на 0.7%.
|
Прогноз | |
Рынок открылся снижением на фоне внешнего негатива, однако панических продаж нет, наблюдается даже некоторое восстановление индексов. Доллар растет, оказывая давление на сырьевые активы, однако в плюсе американские и нефтяные фьючерсы.
Важной статистики сегодня нет, поэтому все внимание на корпоративную отчетность и на валютный рынок. Квартальные результаты представят Boeing, Freeport-McMoRan, Morgan Stanley, Wells Fargo.
Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE
Среда, 20 октября 2010, 11:39
|
Материалы сайта носят исключительно информационный характер и не могут
рассматриваться как оферта к заключению сделок. Несмотря на то,
что были приложены значительные усилия, чтобы сделать информацию
как можно более достоверной и полезной, мы не претендуем
на ее полноту и точность. Ни финансовая компания «Профит Хауз»,
ни кто-либо из её представителей или сотрудников не несет
ответственности за любой прямой или косвенный ущерб, наступивший
в результате использования информационных материалов сайта. |
|
|
|
|