27 октября американский рынок закрылся разнонаправлено. Индекс Dow Jones снизился на 0.39%, Nasdaq повысился на 0.24%.S&P 500 снизился на 0.27%.

Несмотря на неплохую статистику, рынок в начале сессии снижался более чем на 1%. Тем не менее, к концу торгов часть потерь удалось отыграть.

Объем заказов на товары длительного пользования в США в сентябре вырос на 3.3%. Прогноз +1.8%.

Объем заказов без учета транспортных средств сократился на 0.8%. Ожидалось +0.2%.

Продажи новых домов в сентябре выросли на 6.6% до 307 тыс. домов. Аналитики прогнозировали 301 тыс.

Хуже рынка выглядели акции сырьевых компаний. Акции ConocoPhillips снизились на 2.1%, несмотря на двукратный рост прибыли в III квартале. Прибыль на акцию составила $1.5 против прогноза $1.46.

В Азии слабо негатиная динамика. Nikkei снизился на 0.22%, Hang Seng снижается на 0.01%, CSI 300 -0.18%.

Банк Японии сохранил процентную ставку в диапазоне 0 - 0.1%. Кроме того, регулятор сообщил о переносе следующего совещания по монетарной политики на 4-5 ноября с запланированной ранее даты 15-16 ноября. Такое решение, согласно заявлению Банка, вызвано необходимостью обсудить основные условия выкупа ETF и REIT в рамках программы создания фонда по стимулированию экономики, утверждённой в октябре.

Бразильский Bovespa снизился на 0.24%, корейский Kospi на 0.09%, индийский Sensex повышается на 0.45%, MSCI Emerging Markets -1.58%.

Европейские рынки потеряли около 1%. Панъевропейский индекс Dow Jones Stoxx 600 -0.75%, британский FTSE 100 -1.07%, германский Xetra Dax -0.69%, французский Cac 40 -0.96%.

Deutsche Bank закончил III квартал с убытком в 1.21 млрд. евро против прибыли в 1.38 млрд. евро годом ранее. Убыток связан с инвестициями в Postbank. Выручка сократилась до 2.9 млрд евро.

Нефть снизилась на фоне роста запасов в США. Спот Brent $82.51, WTI $81.94.

По данным Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США объем запасов сырой нефти в хранилищах США за неделю вырос на 5.0 млн. барр. Аналитики прогнозировали рост запасов нефти в среднем на 1.5 млн. барр.

Запасы бензина сократились на 4.4 млн. барр. Запасы дистиллятов (дизельного топлива и топочного мазута) сократились на 1.6 млн. барр.

Нефть
Brent	82.51	-0.56%
WTI	81.94	-0.74%
Металлы
Золото	1326.2	+0.11%
Серебро	23.55	+0.08%
Никель	22835	+0.45%
Медь	8321	+0.62%

Пара евро/доллар консолидируется возле уровня 1.38. Основные ожидания по-прежнему связаны с заседанием ФРС, основной вопрос - объем программы количественного смягчения QE-2.

Валютные пары (на 11:00 мск)
EUR/USD	1.3837	+0.46%
USD/JPY	81.34	-0.45%
USD/RUB	30.55	+0.06%
EUR/RUB	42.34	+0.4%

Остатки на корсчетах коммерческих банков выросли, на 28 октября составили 478.2 млрд. руб. (553.8 млрд. руб. 25 октября). Ставки МБК остаются на уровне 3%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	28 октября	27 октября
По РФ	615.1	579.8
По Московскому региону	441.8	414.5
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	231.5	263.2
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		103.01

По итогам торгов 27 октября индекс ММВБ упал на 1.17%, индекс РТС на 1.65%.

Торги начались снижением, однако к середине дня рынок вернулся к нулевым отметкам. Ближе к закрытию снижение возобновилось, индексы завершили сессию на дневных минимумах. Объем торгов значительно снизился по сравнению с уровнями начала недели, продажи не носили агрессивного характера.

В лидерах снижения оказался наиболее волатильный сектор - металлургический. Полиметалл -3.4%, НЛМК -3.3%, ММК -3.2%, Северсталь -2.2%. Продолжилась фиксация прибыли в акциях банков, Сбербанк -1.7%, ВТБ -2.1%. В нефтегазовом рынке аутсайдером стала Роснефть -1.9%, Газпром потерял 0.9%, Лукойл 0.6%.

Рынок начал торги повышением на 0.5%. Внешний фон умеренно позитивный, американские площадки отыграли большую часть снижения, доллар снова пошел вниз, так что есть надежда на положительную динамку цен на сырье. Из статистики сегодня выделяются только еженедельные данные с рынка труда в 16:30, из корпоративных отчетов - результаты крупнейшей нефтегазовой компании Exxon Mobil. В целом, торги, скорее всего, будут проходить спокойно, объемы останутся на вчерашних низких уровнях.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Четверг, 28 октября 2010, 12:09