США

20 января американский рынок закрылся снижением. Индекс Dow Jones -0.02%, Nasdaq 0.77%, S&P 500 -0.13%.

Несмотря на позитивную статистику и отчетность банка Morgan Stanley, торги начались снижением. В течение дня индексам удалось отыграть потери, DJ и S&P закрылись в небольшом минусе.

Количество первичных обращений за пособиями по безработице в США за неделю снизилось на 37 тыс. до 404 тыс. Ожидалось 420 тыс. Количество вторичных обращений сократилось на 26 тыс. до 3861 тыс. Ожидалось 3900 тыс.

Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в декабре выросли на 12.3% до 5.28 млн. домов. Ожидалось 4.8 млн.

Банк Morgan Stanley сообщил о росте прибыли по итогам IV квартала на 35% до $836 млн. против $617 млн. за аналогичный период прошлого года. Выручка увеличилась на 14% до $7.8 млрд. Прибыль на акцию составила $0.43, прогнозировалось $0.35. Акции банка выросли на 4.5%.

После окончания торгов хорошо отчитался Google. Прибыль на акцию $8.75 при прогнозе $8.09.

В Азии разнонаправленная динамика. Резко снизился японский рынок, Китай после вчерашнего падения показал отскок.

Nikkei упал на 1.56%, CSI 300 вырос на 1.32%, Hang Seng -0.53%.

Бразильский Bovespa снизился на 0.71%, корейский Kospi на 1.74%, индийский Sensex снижается на 0.33%, MSCI Emerging Markets -1.55%.

Панъевропейский индекс Dow Jones Stoxx 600 упал на 1.18%, британский FTSE 100 на 1.82%, немецкий Xetra Dax на 0.83%, французский Cac 40 на 0.3%.

Нефть снизилась на фоне роста запасов. Спот Brent $96.13, WTI $88.86. Металлы резко снизились второй день подряд.

Объём запасов сырой нефти в США за неделю вырос на 2.6 млн. барр. и составил 335.7 млн барр. Аналитики прогнозировали снижение запасов нефти в среднем на 0.5 млн барр.

Запасы бензина выросли на 4.4 млн. барр., запасы дистиллятов выросли на 1.0 млн. барр.

Нефть
Brent	96.13	-0.97%
WTI	88.86	-2.2%
Металлы
Золото	1346.8	-1.17%
Серебро	27.23	-4.02%
Никель	25725	+1.12%
Медь	9388	-1.18%

Евро укрепляется к доллару, рубль снижается.

Валютные пары
EUR/USD	1.351	+0.56%
USD/JPY	82.8	+0.77%
USD/RUB	29.99	+0.23%
EUR/RUB	40.53	+0.8%

Остатки на корсчетах коммерческих банков резко снизились, на 21 января составили 478.1 млрд. руб. (601 млрд. руб. 20 января). Ставки МБК 3%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	21 января	20 января
По РФ	478.1	601
По Московскому региону	307	411.6
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	989.7	1052.9
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		123.71

По итогам торгов 20 января российский рынок закрылся снижением. Индекс ММВБ упал на 1.73%, индекс РТС на 1.8%.

Российский рынок после долго и практически безоткатного роста показал вменяемую коррекцию. Катализатором снижения стали макроэкономические данные из Китая и снижение нефтяных котировок. После открытия с гэпом вниз на 1% рынк продолжил снижение под давлением внешнего негатива. Небольшой отскок оказался возможен после выхода позитивной статистики с рынка труда США.

Лидерами снижения стали акции металлургов. ММК -3%, Полюс Золото -2.7%. Более 3% потерял Уралкалий.

Снижением на 2% завершили торги наиболее ликвидные бумаги Сбербанк -2.3%, Газпром -2% и ЛУКОЙЛ -2%. Акции ВТБ потеряли 1.2%.

Лучше рынка Ростелеком +0.6%, Северсталь +0.1%, Роснефть -0.1%, ГМК Норильский Никель -0.6%.

Рынок открылся в нейтральной зоне. Важной статистики в США сегодня нет, основное внимание рынки обратят на отчетность Bank of America и General Electric. В первой половине смотрим на данные по индексу настроений в Германии в 12:00 и розничне продажи в Великобритании в 12:30.

На фоне негативной динамики сырьевых рынков и учитывая фактор пятницы, рынок может протестировать вчерашние минимумы - уровень 1730 пунктов. Ухудшение внешнего фона неизбежно активизирует фиксацию и усилит движение вниз. Поэтому внимательно следим за внешними рынками, особенно за ценами на сырье.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Пятница, 21 января 2011, 11:48