США

24 января американский рынок закрылся ростом. Индекс Dow Jones прибавил 0.92%, Nasdaq 1.04%, S&P 500 0.58%.

Индексы обновили максимумы с июня 2008 года. Корпоративная отчетность в основном превосходит прогнозы, увеличивается объем сделок M&A, настроения инвесторов остаются позитивными.

Прибыль McDonald's Corp. в IV квартале выросла до $1.24 млрд. против $1.22 млрд. годом ранее. Доходы компании увеличились до $6.2 млрд. Прибыль на акцию и выручка совпали с прогнозами, акции повысились на 0.5%.

Прибыль нефтесервисной компании Halliburton выросла в IV квартале до $605 млн. с $243 млн. годом ранее. Прибыль на акцию составила $0.68 при прогнозе $0.63. Выручка компании за отчётный период увеличилась до $5.16 млрд. с $3.69 млрд. годом ранее.

В Азии разнонаправленная динамика. Nikkei вырос на 1.15%, CSI 300 снизился на 0.53%, Hang Seng -0.05%.

Банк Японии во вторник повысил прогноз потребительских цен на финансовый год, начинающийся в апреле, приняв во внимание недавнее удорожание сырья. Центробанк в целом не изменил оценку экономического роста на 2011 и 2012 финансовые годы, оставив ее на том же уровне, что и три месяца назад. Как и ожидалось, центробанк сохранил ключевую ставку неизменной на уровне от нуля до 0.1% и единогласно воздержался от новых политических инициатив.

Бразильский Bovespa повысился на 0.42%, корейский Kospi повысился на 0.22%, индийский Sensex снижается на 0.79%.

Европейские рынки также закрылись в положительной зоне. Панъевропейский индекс Dow Jones Stoxx 600 +0.26%, британский FTSE 100 +0.81%, немецкий Xetra Dax +0.08%, французский Cac 40 +0.39%.

Лучше ожиданий оказались данные по индексу деловой активности в сфере услуг в Германии и Еврозоне, чуть хуже прогнозов оказались аналогичные индексы в промышленности. Индекс менеджеров по снабжению в сфере услуг Еврозоны составил в январе 55.2 пункта против прогноза 54.2. Индекс менеджеров по снабжению в сфере услуг Германии вырос в январе до 60.0 пунктов, ожидалось 59.2.

Объем промышленных заказов в Еврозоне в ноябре вырос на 2.1%, в годовом исчислении показатель вырос на 19.9%. Ожидалось +2% и +17.1%.

Нефть упала, несмотря на снижение доллара. Спот Brent $96.04, WTI $86.67. Металлы также потеряли в цене.

По заявлению министра нефти Саудовской Аравии, ОПЕК может повысить добычу нефти в связи с ростом мирового спроса. ОПЕК не повышала квоты на добычу нефти с середины 2008 года.

Нефть
Brent	96.04	-1.25%
WTI	86.67	-1.47%
Металлы
Золото	1332.3	-1.27%
Серебро	26.78	-3.88%
Никель	25750	-2.18%
Медь	9440	-1.26%

Евро продолжает расти.

Валютные пары
EUR/USD	1.368	+0.74%
USD/JPY	82.4	-0.52%
USD/RUB	29.78	-0.27%
EUR/RUB	40.69	+0.32%

Остатки на корсчетах коммерческих банков снизились, на 25 января составили 483 млрд. руб. (494.7 млрд. руб. 24 января). Ставки МБК 3%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	25 января	24 января
По РФ	483	494.7
По Московскому региону	311.4	333.4
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	981.4	977.1
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		114.85

По итогам торгов 24 января российский рынок закрылся снижением. Индекс ММВБ упал на 1.53%, индекс РТС на 1.23%.

Падение цен на сырье стало катализатором снижения. Трагедия в Домодедово оказало краткосрочное давление на рынок, к концу торгов на фоне роста в США часть потерь удалось отыграть.

Акции Банка Москвы взлетели на 20%. Появился еще один претендент на покупку Банка Москвы в лице Альфа-банка, кроме того появилась информация, что банк оценен в $6.7-8.3 млрд. Это выше цены, по которой банк собирался купить ВТБ ($6 млрд.). Лучше рынка выглядели также акции ФСК ЕЭС +2.2% и ГМК Норильский Никель +0.5%.

В аутсайдерах акции РусГидро -3.4%, НЛМК -3.4%, Лукойла -2.4% и Уралкалия -2.4%. Газпром потерял 1.9%, Сбербанк 1.5%, ВТБ -1.6%.

На открытии рынок повысился на 0.5%. Американские площадки закрылись позитивно, негативно повлиять на настроения может лишь упавшая нефть.

Из статистики сегодня выделяем индекс доверия потребителей в США в 18:00, из отчетности результаты DuPont, Johnson & Johnson, U.S. Steel.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Вторник, 25 января 2011, 12:30