| ОАО "Пивоваренная компания "Балтика" выкупило у своих миноритарных акционеров, голосовавших против или не принимавших участия в собрании, на котором рассматривался вопрос о слиянии с компаниями "Вена", "Пикра" и "Ярпиво", 7095 обыкновенных и 5035 привилегированных акций. Об этом говорится в сообщении "Балтики".
На приобретение акций "Балтика" затратила 10.2 млн. руб. Обыкновенные акции выкупались по цене 930.22 руб., привилегированные - 734.87 руб.
Сейчас уставный капитал "Балтики" составляет 130.7 млн. руб., выпущено 117158530 обыкновенных и 13545150 привилегированных акций номиналом 1 руб. Таким образом, "Балтика" выкупила 0.009% акций.
Как ранее сообщали представители компании, на годовом собрании "Балтики", которое состоится 30 мая, будет рассмотрен вопрос об уменьшении уставного капитала компании путем погашения выкупленных акций.
Напомним, что акционеры "Балтики" на внеочередном заочном собрании 7 марта 2006 года высказались за объединение с ОАО "Вена", ОАО "Пикра" и ОАО "Ярпиво". В голосовании по этому вопросу участвовали только миноритарии. BBH, мажоритарный акционер четырех пивоваренных компаний, как заинтересованная сторона, в голосовании не участвовал. Для консолидации "Балтика" выпустила 48.2 млн. дополнительных акций, на которые будут обмениваться акции присоединяемых пивзаводов. Конвертация акций компании произойдет в августе. Если допэмиссия будет полностью размещена, уставный капитал компании увеличится на 36.9% до 178.9 млн. руб. Независимую оценку консолидируемых активов провел Deloitte & Touche, fairness opinion подготовила Citigroup.
Акционеры "Пикры", "Вены" и "Ярпива" имеют возможность либо обменять свои акции на акции "Балтики", либо продать их ей. Акционерам "Пикры" предложено обменять 0.1300949 акций компании на одну акцию "Балтики". Коэффициент конвертации для "Вены" определен в 0.3407861 к 1, для "Ярпива" - 4.0734805 к 1. Стоимость одной акции "Пикры" определена в 7.15 тыс. руб., "Вены" - в 2.729 тыс. руб., "Ярпива" - в 228. 36 руб. Таким образом, "Балтика" оценена в $4.168 млрд., "Пикра" - в $86.791 млн., "Вена" - в $774.142 млн., "Ярпиво" - в $601.061 млн. Слияние планируется завершить до конца 2006 года. Собрания акционеров "Пикры", "Вены" и "Ярпива", на которых будет решаться вопрос о реорганизации компаний, пройдут во второй половине 2006 года.
В состав "Балтики" - крупнейшего производителя пива в России - входят заводы в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Туле, Самаре, Хабаровске, солодовенный завод в Туле и 31 сбытовое подразделение. Основные бренды - "Балтика" и "Арсенальное", в сегменте лицензионной продукции - "Carlsberg" и "Foster's". Холдингу BBH принадлежит 75.4% уставного капитала компании (83.6% голосующих акций, 25.6% - привилегированных).
Чистая прибыль "Балтики" по МСФО в I квартале выросла на 3% до 24 млн. евро, доля рынка "Балтики" в I квартале составила 23%. Выручка "Балтики" в I квартале увеличилась на 13.8% до 188.2 млн. евро с 165.4 млн. евро, EBITDA - на 11.7% до 50.2 млн. евро.
BBH основан в 1991 году компаниями Hartwall Plc и Pripps Ringnes специально для работы в странах Восточной Европы. В настоящее время он принадлежит в равных долях британской Scottish & Newcastle и датской Carlsberg. Группа управляет 18 заводами: десятью в России, тремя в Украине, четырьмя в странах Балтии и одним в Казахстане.
Источник материала Информационное Агентство "АК&М".
Вторник, 23 мая 2006, 16:34
|
