"Сбербанк" выделит X5 Retail Group 1 млрд долл. на
покупку компании "Копейки". Об этом сообщили в пресс-службе
банка.
Сделка стала самой дорогой в истории российского
ретейла, побив предыдущий рекорд - образовавшее Х5 слияние
"Пятерочки" и "Перекрестка" в 2006 г. стоимостью почти 1.2
млрд долл.
"Копейка", чья годовая выручка по данным на конец июня
2010 г. превысила 59.3 млрд руб., прибавит к Х5 более 660
магазинов и на две трети увеличит сеть дискаунтеров Х5 в
Москве и московском регионе. Также Х5 достанется 7
распределительных центров.
Выручка Х5 с учетом "Копейки" на основе про-форма на 30
июня 2010 г. составила 360 млрд руб., EBITDA - 27.7 млрд
руб.
Х5 оплатит покупку "Копейки" деньгами, профинансировав
покупку за счет кредитов "Сбербанка" и доступных кредитных
линий. Новый кредит от "Сбербанка" не требует
имущественного обеспечения, срок его погашения - декабрь
2015 г., сообщает Х5.
По оценкам банка Nomura, в результате сделки суммарный
финансовый долг Х5 с учетом нового кредита и обязательств
"Копейки" вырастет до 3.1-3.2 млрд долларов, соотношение
чистого долга к EBITDA составит 3.1-3.2.
Х5 переименует сеть "Копейки" в "Пятерочку" в течение
двух лет.
