По итогам торгов 20 апреля американские фондовые индексы резко снизились.

Индекс Dow Jones упал на 3.56%, Nasdaq на 3.88%, S&P 500 на 4.28%.

США
Dow Jones Industrial Average	7841.73	-3.56%
Nasdaq Composite	1608.21	-3.88%
S&P 500	832.39	-4.28%

Рынок США снизился на фоне снижения цен на сырье и опасений ухудшения ситуации в финансовом секторе.

В лидерах снижения оказались акции банков на фоне отчетности Bank of America. Сама отчетность оказалась лучше ожиданий. Чистая прибыль банка Bank of America в I квартале 2009 г. составила $4.25 млрд. Это более чем в 3 раза больше прошлогоднего показателя в $1.21 млрд. Прибыль на акцию составила $0.44, годом ранее $0.23. Аналитики ожидали прибыль на акцию $0.04. Поводом для обвала акций банков послужили комментарии банка относительно возможного увеличения списаний и ухудшения кредитного портфеля. Инвесторы посчитали, что, несмотря на хорошую отчетность банков, до окончательного восстановления финансовой системы еще далеко. Акции Bank of America рухнули на 24.4%, Citigroup -19.5%, Wells Fargo -16.1%, JP Morgan -10.7%.

Акции крупнейшей страховой компании AIG упали на 20% на фоне решения продать правительству США привилегированные акции и гарантии на обыкновенные акции в обмен на доступ к пакету финансовой помощи объемом $29.8 млрд.

Акции Sun Microsystems выросли на 36.8% на фоне заявлений компании Oracle о заключении соглашения по приобретению Sun Microsystems за $7.4 млрд., что превышает цену закрытия пятницы на 65%.

Nikkei упал на 2.39%, Hang Seng на 2.95%, китайский CSI 300 на 1.19%.

Азия
Nikkei	8711.33	-2.39%
Hang Seng	15285.89	-2.95%
CSI 300	2675.44	-1.19%

Бразильский Bovespa упал на 2.94%, корейский Kospi повысился на 0.03%, индийский Sensex повышается на 0.34%, MSCI EM -1.54%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	44433.15	-2.94%
Kospi	1336.81	+0.03%
Sensex	11016.77	+0.34%
MSCI EM	633.48	-1.54%

Европейские рынки снизились на фоне снижения цен на сырье и негативной динамики американского рынка. Европейский индекс FTSE Eurotop 100 -3.42%, Dow Jones Stoxx 600 -3.57%, британский FTSE 100 -2.49%, германский Xetra Dax -4.07%, французский Cac 40 -3.96%.

В лидерах снижения оказались акции горнодобывающих компаний на фоне падения цен на металлы и опасений сокращения спроса. Eurasian Natural -12.3%, Xstrata -11.1%, Lonmin -10.3%, Vedanta Resources -8.7%.

Несмотря на рост прибыли Bank of America снизились акции банков Barclays -7.9%, HSBC -5.4%.

Европа
FTSE Eurotop 100	1682.33	-3.42%
Dow Jones Stoxx 600	189.93	-3.57%
Великобритания
FTSE 100	3990.86	-2.49%
Германия
Xetra DAX	4486.3	-4.07%
Франция
Lyxor CAC 40	2969.4	-3.96%

Цены на нефть обвалились на фоне негативной динамики фондовых рынков и роста доллара. Спот Brent $48.75, WTI $45.88. Июньский фьючерс Brent снижается на 0.4%.

Нефть
Brent	48.75	-6%
WTI	45.88	-8.84%

Остатки на корсчетах коммерческих банков на 21 апреля снизились и составили 341 млрд. руб. (366.8 млрд. руб. 20 апреля). Ставки МБК на уровне 9%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	21 апреля	20 апреля
По РФ	341	366.8
По Московскому региону	222.3	237.4
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	225.9	247.9
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		108.97

По итогам торгов 20 апреля индекс ММВБ упал на 5.4%, РТС на 4.12%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ оказались ниже среднего - 41.5 млрд. руб.

Россия
Индекс РТС	800.22	-4.12%
Индекс РТС-2	615.48	-1.12%
Индекс ММВБ	882.5	-5.4%

После консолидации на протяжении недели рынок все-таки начал корректироваться, поводом стало ухудшение внешнего фона.

На фоне отчетности Bank of America и негативной динамики финансового сектора в США и Европе в лидерах снижения оказались акции банков. Сбербанк -9.3%, ВТБ -7.5%. Дополнительное давление на сектор оказало снижение международным рейтинговым агентством Fitch Ratings индивидуальных рейтингов Сбербанка с "C" до "C/D", "ВТБ" - с "C/D" до "D".

На фоне значительного снижения нефтяных котировок резко снизились акции нефтегазовых компаний, Газпром -6.6%, Роснефть -4.8%, Сургутнефтегаз -4.2%, Лукойл -4.1%.

Металлургический сектор также упал на фоне негативной динамики цен на сырье и продаж в акциях горнодобывающих компаний в Европе. Северсталь -8.5%, ММК -7.1%, НЛМК -5.5%.

Акции ГМК Норильский Никель -1.3% оказались лучше рынка, акции Полюс Золото +1.9% выступают в качестве защитной бумаги.

Рынок открылся 1% снижением, затем вернулся к уровням закрытия. Во второй половине дня я не исключаю попытки восстановления, важной статистики сегодня нет. Тем не менее, в ближайшие несколько дней коррекция может получить развитие. На протяжении последних полутора месяцев мировые рынки росли при отсутствии фундаментальных причин, на фоне значительного вливания ликвидности. Риски по-прежнему остаются высокими, поэтому в случае появления новых признаков ухудшения ситуации, инвесторы предпочтут зафиксировать прибыль и уйти в доллар.

Уровнем поддержки сегодня выступит уровень 870 пунктов. В случае отскока на мировых площадках рынок может восстановиться к уровню 900 пунктов.

При более значительном снижении спекулянтам я рекомендую играть от покупок, среднесрочным инвесторам наращивать позиции в акциях энергетических и телекоммуникационных компаний, долгосрочным инвесторам рекомендую удерживать позиции.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Вторник, 21 апреля 2009, 12:20