По итогам торгов 7 июля рынок США закрылся снижением.

Индекс Dow Jones упал на 1.94%, Nasdaq на 2.31%, S&P 500 на 1.97%.

США
Dow Jones Industrial Average	8163.6	-1.94%
Nasdaq Composite	1746.17	-2.31%
S&P 500	881.03	-1.97%

Рынок США снизился до минимума за 2 месяца. Инвесторы с тревогой ждут стартующий сегодня период квартальных отчетов, который может развеять надежды на скорое восстановление экономики. Сегодня отчетность опубликуют Alcoa и Pepsi.

Стремительное падение нефти негативно отражается на акциях нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих и нефтесервисных компаний. Акции крупнейшей нефтеперерабатывающей компании США Valero Energy рухнули на 4.7%, Schlumberger -4.4%, Halliburton -3%, Exxon Mobil -2.3%, Conocophillips -2.1%.

Высокотехнологический сектор оказался хуже рынка после того, как аналитики крупнейшей в мире консалтинговая компания в сфере информационных технологий Gartner заявили, что расходы компаний на IT сократятся на 6% в текущем году. Yahoo -3.2%, Google -3.2%, Dell -3.1%, Microsoft -2.9%, Intel -1.8%.

Nikkei упал на 2.35%, Hang Seng на 0.8%, CSI 300 повысился на 0.35%.

Рынок Японии значительно снизился на фоне негативных данных и укрепления йены. Объем заказов на машины и оборудование в мае сократился до рекордно низкого уровня. По сравнению с апрелем машиностроительные заказы сократились на 3%. Ожидался рост показателя на 2.1%.

Азия
Nikkei	9420.75	-2.35%
Hang Seng	17721.07	-0.8%
CSI 300	3352.27	+0.35%

Бразильский Bovespa упал на 2.3%, корейский Kospi снизился на 0.22%, MSCI Emerging Markets -0.08%. Индийский Sensex снижается на 2.08%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	49456.7	-2.3%
Kospi	1431.02	-0.22%
Sensex	13875.62	-2.08%
MSCI EM	750.72	-0.08%

Европейские рынки по итогам дня снизились, хотя в середине сессии динамика была положительной. Европейский индекс FTSE Eurotop 100 потерял 0.84%, Dow Jones Stoxx 600 0.74%, британский FTSE 100 0.19%, германский Xetra Dax 1.15%, французский Cac 40 1.09%.

Неожиданно позитивными оказались данные из Германии. Объем заказов в обрабатывающей промышленности Германии в мае вырос на максимальную за два года величину в 4.4%. Показатель оказался значительно лучше прогнозов экономистов, которые ожидали повышения на 0,5%. Столь значительный рост показателя обусловлен увеличением спроса на станки. Рост заказов в обрабатывающей промышленности наблюдается уже третий месяц подряд. В то же время промышленное производство в Великобритании в мае снизилось на 0.6% по сравнению с апрелем и на 11.9% в годовом исчислении. Ожидалось, что промпроизводство вырастет в мае на 0.2%, в годовом исчислении сократится на 11.3%.

На фоне роста заказов и увеличения производства стали в Германии выросли акции крупнейших производителей стали Thyssenkrupp +1.5%, Salzgitter +0.6%. Акции горнодобывающих компаний также повысились вслед за частичным восстановлением цен на металлы на LME. Eurasian Natural +2%, Rio Tinto +1.9%, Antofagasta +1.9%, Vedanta Resources +1.7%.

Снижением закончились торги для акций страховых компаний. RSA Insurance -2%, Aviva -1.9%, Old Mutual -1.3%, Legal & General -0.9%. Акции банков показали разнонаправленную динамику. Немецкие банки выросли, рынки ожидают скорого принятия программы правительства Германии по очистки финансовой системы от проблемных активов. Британские банки снизились, Royal Bank of Scotland -1%, HSBC -0.7%.

Европа
Dow Jones Stoxx 600	200.2	-0.74%
FTSE Eurotop 100	1769.91	-0.84%
Великобритания
FTSE 100	4187	-0.19%
Германия
Xetra DAX	4598.19	-1.15%
Франция
Lyxor CAC 40	3048.57	-1.09%

Нефть продолжает практически безоткатно снижаться. Помимо укрепления доллара давление на котировки черного золота оказали данные от API (Американский институт нефти). По данным института запасы нефти снизились на 1.4 млн. барр., в то время как ожидалось сокращение на 2.4 млн. барр. Негативными оказались данные по запасам нефтепродуктов. Запасы дистиллятов на прошлой неделе выросли на 3.4 млн. барр., а запасы бензина - на 767 тыс. барр., тогда как аналитики ожидали увеличения на 600 тыс.барр.

Сегодня в 18:30 выйдут официальные данные по запасам от Министерства энергетики США, которые определят дальнейшее направления движения нефти. Сейчас фьючерсы Brent в минусе на 0.6%. Спот Brent $61.69, WTI $62.93.

Нефть
Brent	61.69	-3.92%
WTI	62.93	-1.75%

Остатки на корсчетах коммерческих банков на 8 июля повысились и составили 392.3 млрд. руб. (368.4 млрд. руб. 7 июля). Ставки МБК 6.5%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	8 июля	7 июля
По РФ	392.3	368.4
По Московскому региону	249.1	232.9
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	729.7	761.5
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		66.16

По итогам торгов 7 июля индекс ММВБ повысился на 0.19%, РТС на 0.29%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ выросли до 51 млрд. руб.

Россия
Индекс РТС	924.11	+0.29%
Индекс РТС-2	853.88	-0.44%
Индекс ММВБ	927.01	+0.19%

День оказался достаточно волатильным. Открылся рынок повышением, затем практически сразу вернулся к уровням закрытия. Рост возобновился после подъема нефтяных котировок и улучшения внешнего фона. К середине сессии рынок прибавлял 3%, однако негативное открытие в США снова вернуло рынок к нулевым отметкам. Объемы торгов по сравнению с предыдущими днями выросли.

Движения котировок нефтегазового сектора отразили волатильность на нефтяном рынке. В течение дня на фоне позитивной динамики нефтяных фьючерсов сектор возглавлял подъем рынка, к закрытию после разворота на рынке нефти бумаги вернулись к уровням закрытия понедельника. Лукойл +0.5%, Газпром +0.2%, Роснефть -0.7%. Исключение составили бумаги Сургутнефтегаза +2.8%.

В металлургическом секторе сложилась похожая динамика, только диапазон колебаний оказался еще выше. В плюсе по итогам дня закрылись акции ММК +3%, ВСМПО +3%. Акции российской корпорации ВСМПО, крупнейшего в мире производителя титана, выросли после открытия СП с американским концерном Boeing по обработке титановых деталей для Boeing 787 Dreamliner и российских авиалайнеров. Негативно закрылись ГМК Норильский Никель -0.9%, Северсталь -3.1%, НЛМК -5.3%.

Лучше рынка оказались акции энергетических компаний. Акции РусГидро, которая получила листинг GDR на LSE, выросли на 4.5%. ТГК-6 +12.3%, ТГК-4 +5.6%, ТГК-5 +4.8%.

Рынок открылся 3% гэпом вниз, после чего частично гэп был выкуплен. Внешний фон крайне негативен. Нефть просела ниже $62, рынок США потерял 2%, рынки Азии также в минусе. В течение дня я не ожидаю сильных движений, определенное оживление может наступить после обеда.

Из статистики можно выделить данные по ВВП Еврозоны в 13:00 и промышленное производство в Германии в 14:00. Очень большое значение будут иметь данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США, которые выйдут в 18:30. Они определят дальнейшее направление движения нефти, которая для российского рынка остается фактором номер один. Стоит также обратить внимание на встречу G8 в Италии, однако событий, которые могут повлиять на рынки, там скорее всего не будет.

С технической точки зрения, вчера рынок закрылся возле уровня поддержки 930 пунктов по индексу ММВБ, который с утра сразу был пройден. Следующей целью становится уровень 880 пунктов, однако пока рынок пытается закрепиться возле 900 пунктов. С учетом усиления негативных настроений на рынке, снижения активности и падения ликвидности дальнейшее движение вниз и достижение уровней 850-880 пунктов кажется вполне вероятным.

Спекулянтам я рекомендую играть от покупок, поскольку рынок локально перепродан, однако фиксировать прибыль по мере отскока рынка. Среднесрочным инвесторам рекомендую потихоньку наращивать позиции по бумагам, долгосрочным инвесторам рекомендую удерживать позиции.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Среда, 8 июля 2009, 12:12