По итогам торгов понедельника 24 августа американский рынок закрылся без изменений.

Индекс Dow Jones +0.03%, Nasdaq -0.14%, S&P 500 -0.05%.

США
Dow Jones Industrial Average	9509.28	+0.03%
Nasdaq Composite	2017.98	-0.14%
S&P 500	1025.57	-0.05%

В первой половине торгов рынок обновил годовые максимумы, после чего последовала фиксация прибыли.

Акции банков снизились под давлением прогнозов аналитика Ричарда Боува, который ожидает банкротства еще 150-200 американских банков. Поскольку имеются в виду в первую очередь небольшие банки, в лидерах снижения оказались региональные банки. Keycorp -4.8%, Huntington Bancshares -4.6%, SunTrust -3.8%, US Bancorp -2.5%.

В положительной зоне завершились торги для нефтяных компаний. Conocophillips +2.5%, Exxon Mobil +2%, Chevron +1.5%. Акции производителя микропроцессоров Advanced Micro Devices выросли на 8.1% после повышения рекомендаций со стороны Citigroup.

В Азии динамика негативная.

Nikkei снизился на 0.79%, Hang Seng на 0.5%, CSI 300 на 3.71%.

В Китае снова опасаются, что банки могут ужесточить условия кредитования для того, чтобы уменьшить риск формирования нового кредитного пузыря.

Азия
Nikkei	10497.36	-0.79%
Hang Seng	20433.37	-0.5%
CSI 300	3109.83	-3.71%

Бразильский Bovespa повысился на 0.08%, корейский Kospi снизился на 0.67%, MSCI Emerging Markets +1.88%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	57775.37	+0.08%
Kospi	1601.38	-0.67%
MSCI EM	861.37	+1.88%

Европейские рынки повысились. Европейский индекс FTSE Eurotop 100 +0.77%, Dow Jones Stoxx 600 +0.85%, британский FTSE 100 +0.93%, германский Xetra Dax +1.04%, французский Cac 40 +1.01%.

Европейские рынки обновили максимумы за 10 месяцев благодаря росту цен на сырье. Поддержали рынки заявления Бена Бернанке о близости экономики США к долгожданному восстановлению после тяжелой рецессии и хорошая статистика из Европы. Объем новых промышленных заказов в Еврозоне в июне вырос на 3.1%, почти в два раза выше прогноза в 1.5%.

На фоне обновления максимумов по базовым металлам выросли акции горнодобывающих компаний. Eurasian Natural +5.3%, Rio Tinto +4.9%, Xstrata +4.3%, Antofagasta +4.3%. Более 6% прибавили акции банков Royal Bank of Scotland +6.8%, Lloyds +6.3%.

.

Европа
Dow Jones Stoxx 600	236.84	+0.85%
FTSE Eurotop 100	2076.69	+0.77%
Великобритания
FTSE 100	4896.23	+0.93%
Германия
Xetra DAX	5519.75	+1.04%
Франция
Lyxor CAC 40	3652.17	+1.01%

Нефть консолидируется возле годовых максимумов. Фьючерсы проседают на фоне падения китайского рынка.

Спот Brent $72.74, WTI $73.82. Фьючерсы снижаются на 1%.

Нефть
Brent	72.74	-1.62%
WTI	73.82	+0.72%

Остатки на корсчетах коммерческих банков немного повысились, 495.7 млрд. руб. на 25 августа (481 млрд. руб. 24 августа). Ставки МБК 7.5%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	25 августа	24 августа
По РФ	495.7	481
По Московскому региону	354.2	353.8
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	179.6	189.2
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		79.06

По итогам торгов 24 августа индекс ММВБ вырос на 1.31%, индекс РТС на 4.15%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ составили 70 млрд. руб., что выше среднего уровня.

Россия
Индекс РТС	1094	+4.15%
Индекс РТС-2	935.36	+0.92%
Индекс ММВБ	1120.54	+1.31%

Рынок открылся повышением, затем ушел в минус на фоне фиксации прибыли после 4% роста накануне. В течение дня рынок консолидировался в нейтральной зоне, смог вырасти на закрытии благодаря позитивной динамике в США. Укрепился рубля, что также было воспринято позитивно.

Лидерами роста стали акции АвтоВАЗа +16.1% и КАМАЗа +7.2%. По сообщениям СМИ, планируется объединение российских автопроизводителей АвтоВАЗ и КАМАЗ, в результате которого будет создан холдинг, в который будут переданы принадлежащие "Ростехнологиям" 25% акций АвтоВАЗа, 37,8% КАМАЗа и 30% акций производителя двигателей "Автодизель".

Лучше рынка оказались привилегированные акции Сбербанка +5.8%. Сбербанк за 7 месяцев 2009 г. снизил чистую прибыль по РСБУ в 12 раз до 6.8 млрд. руб., однако остался прибыльным, что и было очевидно положительно отыграно. Правда, обычка выросла всего на 1%, акции ВТБ закрылись без изменений. Неплохо выглядел нефтегазовый сектор. Сургутнефтегаз +3.2%, Роснефть +2.2%, Лукойл +1.8%, Газпром +1.2%. Металлургический сектор отстает от европейских площадок, где акции горнодобывающих компаний выросли на 4%. Северсталь +1.5%, НЛМК +1.6%, ММК +0.5%, ГМК Норильский Никель -0.8%.

Сегодня рынок открылся с гэпом вниз на 2%. Насторожило очередное резкое снижение китайского рынка, который перед открытием наших площадок терял 6% и негативная динамика фьючерса S&P. Однако сейчас фьючерс уже вышел в плюс, а китайский рынок смог к закрытию отыграть 2% снижения, закрывшись в минусе на 3.7%, что позволило нашему рынку частично закрыть гэп. Днем нас ждет вялое боковое движение, поскольку статистика выйдет только вечером. В 17:00 выйдет индекс цен на жилье в США, в 18:00 индекс потребительского доверия.

Пока рынок держится выше важной отметки в 1100 пунктов по индексу ММВБ, которую сегодня вероятно попробуем пройти вниз. Если внешний фон будет улучшаться, выйдет неплохая статистика, то можем закрыться выше 1130 пунктов. Я бы рекомендовал сегодня спекулянтам не предпринимать активных действий, поскольку ситуация неопределенная и есть смысл просто подождать. Среднесрочным инвесторам рекомендую частично закрывать прибыльные позиции и ждать снижения для формирования нового среднесрочного портфеля.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Вторник, 25 августа 2009, 12:13