"Сбербанк" выделит X5 Retail Group 1 млрд долл. на покупку компании "Копейки". Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Сделка стала самой дорогой в истории российского ретейла, побив предыдущий рекорд - образовавшее Х5 слияние "Пятерочки" и "Перекрестка" в 2006 г. стоимостью почти 1.2 млрд долл.

"Копейка", чья годовая выручка по данным на конец июня 2010 г. превысила 59.3 млрд руб., прибавит к Х5 более 660 магазинов и на две трети увеличит сеть дискаунтеров Х5 в Москве и московском регионе. Также Х5 достанется 7 распределительных центров.

Выручка Х5 с учетом "Копейки" на основе про-форма на 30 июня 2010 г. составила 360 млрд руб., EBITDA - 27.7 млрд руб.

Х5 оплатит покупку "Копейки" деньгами, профинансировав покупку за счет кредитов "Сбербанка" и доступных кредитных линий. Новый кредит от "Сбербанка" не требует имущественного обеспечения, срок его погашения - декабрь 2015 г., сообщает Х5.

По оценкам банка Nomura, в результате сделки суммарный финансовый долг Х5 с учетом нового кредита и обязательств "Копейки" вырастет до 3.1-3.2 млрд долларов, соотношение чистого долга к EBITDA составит 3.1-3.2.

Х5 переименует сеть "Копейки" в "Пятерочку" в течение двух лет.